Oferta mundial de precios de Petrobras

RÍO DE JANEIRO, September 25, 2010 /PRNewswire/ --

Petrobras (NYSE: PBR) ha anunciado hoy que ha puesto precio a su oferta mundial de 2.293.907.960 acciones ordinarias, incluyendo las acciones ordinarias en forma de acciones americanas depositarias (ADSs) y sus 1.788.515.136 acciones preferentes, incluyendo las acciones preferentes en forma de ADSs (sin incluir ningún ejercicio de la opción de compra adicional de los suscriptores). Las acciones ordinarias se ofrecen a las personas de Brasil a un precio de 29,65 reales por acción, y las acciones preferentes se ofrecen a las personas de Brasil a un precio de 26,30 reales por acción. Las acciones ordinarias en forma de ADSs (ADSs ordinarias, cada ADS ordinaria representado dos acciones ordinarias) se van a ofrecer a las personas de forma internacional a un precio de 34,49 dólares estadounidenses por ADS ordinaria, y las acciones preferentes en forma de ADSs (ADSs preferentes, cada ADS preferente representando dos acciones preferentes) se ofrecen a las personas a nivel internacional a un precio de 30,59 dólares estadounidenses por cada ADS preferente. Los beneficios agregados de la oferta mundial de Petrobras, tras los descuentos de suscripción y comisiones (antes de gastos), serán equivalentes a aproximadamente 67.000 millones de dólares estadounidenses. La oferta mundial está formada por una oferta registrada en Brasil y una oferta internacional, que incluye la oferta registrada en Estados Unidos. La oferta mundial está programada para cerrar el miércoles 29 de septiembre, estando pendiente de la satisfacción de las condiciones de los clientes. Más información sobre la oferta disponible en los documentos de la oferta.

Los accionistas existentes de Petrobras tienen derecho a suscribir las acciones de la oferta de Brasil a nivel prioritario.

Las ADSs ordinarias y ADSs preferentes cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo los símbolos PBR y PBRA, respectivamente. Las ADSs ofrecidas en la oferta mundial se espera que se entreguen el miércoles 29 de septiembre, a tiempo para completar la integración de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes 24 de septiembre.

Las acciones ordinarias y acciones preferentes cotizan en la Bolsa de Valores de Sao Paulo bajo los símbolos PETR3 y PETR4, respectivamente. Las acciones ofrecidas a través de la oferta mundial se espera que se entreguen el miércoles 29 de septiembre, a tiempo para completar la integración de las acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo el lunes 27 de septiembre.

Petrobras ha concedido a los suscriptores internacionales y suscriptores de Brasil para un periodo de hasta 30 días, que comienza el 24 de septiembre de 2010, la compra de una suma agregada de hasta 187.997.094 acciones ordinarias y acciones preferentes, incluyendo las acciones en forma de ADSs, solamente para la cobertura de compras adicionales, en caso de que haya alguna.

Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra de los valores descritos, ni debe ser ninguna venta de dichos valores a ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta podría ser ilegal antes de su registro o calificación bajo la ley de valores de dicha jurisdicción. Petrobras cuenta con una declaración de registro eficaz según la SEC. Las copias del suplemento del prospecto final para la oferta internacional se podrán conseguir cuando estén disponibles, a través de Bank of America Merrill Lynch en el teléfono 1-866-500-5408, Bradesco Securities, Inc. a través de [email protected], Citigroup Global Markets Inc. a través del teléfono 1-800-831-9146, Itau Securities collect por medio de +1-212-710-6766, Morgan Stanley & Co. Incorporated a través de 1-866-718-1649 o por medio de Santander Investment Securities en el teléfono +1-212-350-3649, o visitando EDGAR en la página web de la SEC sita en http://www.sec.gov. Antes de invertir, deberá leer el prospecto supletorio y otros documentos que Petrobras ha cumplimentado y cumplimentará según la SEC para disponer de información más completa sobre Petrobras y la oferta.

INFORMACIÓN, FOTOS, AUDIO Y GRABACIONES DE VÍDEO DISPONIBLES EN http://www.petrobrasnewsagency.com/default_en.asp