Neues Tool zur Reduzierung der 5,4 Billionen US-Dollar ESG-Investitionslücke in aufstrebenden Märkten

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Das Future Investment Initiative (FII) Institute veröffentlicht das „Inclusive ESG Tool" und den dazugehörigen „Inclusive ESG Score", um Unternehmen in aufstrebenden Märkten und globalen Investoren zu helfen, Investitionen zu erschließen. 

• Trotz eines weltweiten Anstiegs nachhaltiger Investitionen in den letzten Jahren fließen weniger als 10 Prozent des weltweiten ESG-Kapitalflusses in aufstrebende Märkte.
• Nach dem Erfolg des Inclusive ESG Framework, das vom FII Institute im Jahr 2022 entwickelt wurde, hat das FII Institute in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit ESG Book ein Online-Tool und einen Score für Investoren entwickelt, um die ESG-Leistung zu analysieren und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen.
• Der Inclusive ESG Score schließt Datenlücken bei der Analyse von aufstrebenden Märkten und identifiziert Unternehmen, die ESG-Faktoren Priorität einräumen und gleichzeitig ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum fördern.
• Der Inclusive ESG Score ist die Grundlage für das Inclusive ESG Ranking, das die 250 nachhaltigsten Unternehmen der aufstrebenden Märkte identifiziert und auf der 7^. Ausgabe der Flaggschiff-Konferenz des FII Institute in Riad, FII, vorgestellt wurde.
• Das neue Tool hat das Potenzial, die ESG-Investitionslücke von 5,4 Billionen US-Dollar in den aufstrebenden Märkten zu verringern.

RIAD, Saudi-Arabien und LONDON, 29. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative (FII) Institute, eine globale gemeinnützige Stiftung, die sich der Bewältigung globaler Herausforderungen widmet, hat auf der jährlichen FII-Flaggschiff-Konferenz sein Inclusive ESG Tool and Score vorgestellt, um die Qualität der ESG-Daten in aufstrebenden Märkten zu verbessern und Unternehmen in diesen Märkten zu befähigen, Finanzflüsse zu erhalten. Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit ESG Book entwickelt, einem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten und -technologien.

Das Inclusive ESG Tool des FII Instituts wurde entwickelt, um Unternehmen in diesen Märkten bei der Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen und -ergebnisse zu unterstützen und gleichzeitig Anlegern dabei zu helfen, aktuelle und zukünftige Leistungsträger zu identifizieren. 

Während ESG-Investitionen in den letzten zehn Jahren stark zugenommen haben und heute schätzungsweise 38 Billionen US-Dollar an nachhaltigkeitsorientierten Vermögenswerten weltweit verwaltet werden, entfallen auf die Schwellenländer weiterhin weniger als 10 Prozent der ESG-Kapitalflüsse, obwohl sie 58 Prozent des globalen BIP ausmachen. Das neue Inclusive ESG Tool hat das Potenzial, eine ESG-Investitionslücke von 5,4 Billionen US-Dollar in den aufstrebenden Märkten zu verringern¹.

Vom FII Institute durchgeführte Interviews mit führenden globalen Investoren haben ergeben, dass ESG-Rating-Agenturen eines der Haupthindernisse für eine Erhöhung der Investitionen in aufstrebenden Märkten sind, wobei eine zentrale Herausforderung darin besteht, dass viele Rating-Agenturen KPIs verwenden, die für aufstrebende Märkte nicht relevant sind. 

Im Jahr 2022 erfüllte die vom FII Institut entwickelte Inclusive ESG Framework and Scoring Methodology diesen Bedarf, indem sie die Schlüsselfrage für Investoren beantwortete: „Wie sieht eine gute ESG-Leistung in aufstrebenden Märkten aus?"

In diesem Jahr hat das FII Institute mit der Vorstellung des Inclusive ESG Tool and Score den Bedarf an Metriken erkannt, die speziell auf die Herausforderungen der aufstrebenden Märkte zugeschnitten sind. Sein systematischer Wesentlichkeitsansatz legt den Schwerpunkt auf das Branchenrisiko und gewährleistet eine gerechte Bewertung von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Um Transparenz und Genauigkeit zu fördern, unterscheidet der Score zwischen Leistungs- und Offenlegungsanalysen.

Die wichtigste Analysefunktion des Toolkits ist der Inclusive ESG Momentum Score, der die aktuelle Leistung und die laufenden Veränderungen in der Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen berücksichtigt. Er würdigt das Engagement der Unternehmen, einen positiven Wandel voranzutreiben, indem er Hinweise auf die künftige ESG-Leistung gibt. In Kombination mit dem aktuellen ESG Performance Score und dem Disclosure Score eines Unternehmens ergibt sich ein umfassendes und differenziertes Bild der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens.

Auf der Grundlage des neuen Scores haben das FII Institute und ESG Book gemeinsam ein Top 250 Inclusive ESG Ranking entwickelt, um die nachhaltigsten Unternehmen der aufstrebenden Märkte zu identifizieren. Das Ranking wurde zusammen mit dem neuen Tool auf der Flaggschiff-Konferenz des FII Institute in Riad, FII7, vorgestellt, die vom 24. bis 26. Oktober 2023 stattfindet.

Richard Attias, CEO FII Institute, sagte: „Unser Planet steht vor immensen Herausforderungen, darunter die globale Erwärmung, ein rapider Rückgang der Artenvielfalt und zunehmend unzumutbare Lebenshaltungskosten für viele. Wir verfügen jedoch über die nötigen Mittel, um diese Probleme anzugehen. Unsere globalen Finanzmärkte sind stärker als je zuvor miteinander vernetzt und von Veränderungen geprägt. Investitionen in ESG-Initiativen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) spielen eine zentrale Rolle bei der Lösung. Diese Mittel sollten strategisch in die Schwellenländer gelenkt werden, wo ihre Wirkung am dringendsten benötigt wird, und gleichzeitig die für die Vitalität dieser Märkte erforderlichen Erträge gewährleisten."

Dr. Daniel Klier, CEO von ESG Book, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem FII Institute, um einen neuen Ansatz für ESG-Daten in aufstrebenden Märkten einzuführen. Der Inclusive ESG Score ist ein Tool der nächsten Generation für Investoren, das mit einem transparenten, datengesteuerten und auf aufstrebende Märkte zugeschnittenen Ansatz die Nachhaltigkeitsvorreiter von heute und morgen identifiziert. Wir freuen uns darauf, mit dieser Partnerschaft eine Lösung anbieten zu können, die die Entscheidungsfindung bei Investitionen verbessert und so dazu beiträgt, dass mehr ESG-Investitionen in Unternehmen in aufstrebenden Märkten fließen."

Referenzen

1) Im Jahr 2021 wurden 3,4 % der globalen ESG-basierten verwalteten Vermögenswerte (AUM) in aufstrebenden Märkten gehalten, während 20,2 % der gesamten globalen AUM in aufstrebenden Märkten gehalten wurden. Dies entspricht einer Lücke von 5,4 Billionen US-Dollar. ESG Book (2023).

Hinweise für Redakteure 

Für weitere Informationen und für alle Medienanfragen wenden Sie sich bitte an (gemeinsame Angaben einfügen).

Informationen zum FII Institute 

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Impact on Humanity (Auswirkungen auf die Menschlichkeit). Wir sind global, inklusiv und datengetrieben. Wir fördern großartige Köpfe aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen und Maßnahmen in vier wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen sowie Nachhaltigkeit. Weitere Informationen: https://fii-institute.org/

Informationen zu ESG Book 

ESG Book ist ein weltweit führender Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten und -technologien, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Finanzwelt durch Nachhaltigkeit zu verändern, indem er ESG-Daten zugänglich, vergleichbar und transparent macht. Als weltweit einziger Anbieter kombiniert ESG Book einen äußerst wettbewerbsfähigen, globalen Nachhaltigkeitsdatensatz, der von Unternehmen gemeldet wird, mit einer Offenlegungsplattform. Die Lösungen von ESG Book werden von vielen der weltweit größten Finanzunternehmen genutzt, darunter Bloomberg, BNY Mellon, Citi, Dow Jones, JP Morgan, HSBC und Glass Lewis. Weitere Informationen finden Sie auf: esgbook.com