Mytheresa anuncia el precio de la oferta pública inicial

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Jan 21, 2021, 11:16 ET

MÚNICH, 21 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa" o la "Compañía"), la compañía matriz de Mytheresa Group GmbH, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 15.647.059 acciones depositarias estadounidenses ("ADS") a un precio de USD 26,00 por ADS. La Compañía está vendiendo 13.647.059 ADS, y su único accionista está vendiendo 2.000.000 ADS en la oferta. Cada ADS representa una acción común de la Compañía. La Compañía y el accionista vendedor han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un total adicional de 2.347.058 ADS al precio inicial de la oferta pública, menos descuentos y comisiones de suscripciones.

Se espera que las acciones comiencen a operar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 21 de enero de 2021, bajo el símbolo bursátil "MYTE", y se anticipa que la oferta cierre el 25 de enero de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actúan conjuntamente como administradores principales de la oferta de valores y representantes de los suscriptores para la oferta propuesta. Credit Suisse Securities (Estados Unidos) LLC y UBS Investment Bank actúan conjuntamente como administradores de la oferta de valores para la oferta propuesta. Jefferies LLC y Cowen y Company, LLC, actúan como administradores de la oferta de valores para la oferta propuesta.

El 20 de enero de 2021, la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC") presentó y declaró vigente una declaración de registro relativa a la venta de estos títulos. La oferta propuesta se realiza únicamente por medio de un prospecto. Cuando esté disponible, se podrán solicitar copias del prospecto final de la oferta a: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department o a J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono: 866-803-9204; correo electrónico: [email protected].

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de estos valores. Estos valores no deberán venderse en ningún estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación, según las leyes aplicables a valores en dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Mytheresa

Mytheresa es uno de los minoristas líderes a nivel global en comercio electrónico de moda de lujo. Mytheresa se lanzó en 2006 y ofrece calzado, bolsos y accesorios listos para usar para mujeres, hombres y niños. Esta oferta cuidadosamente elaborada se centra en el verdadero lujo con marcas de diseñador como Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino y muchas más. La experiencia digital única de Mytheresa se basa en un enfoque minucioso en compradores de lujo de alta gama, ofertas exclusivas de productos y contenidos, tecnologías y plataformas de análisis líderes, así como en operaciones de servicio de alta calidad.

Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye "información prospectiva", incluida la que respecta a a la oferta pública inicial. Estas declaraciones se hacen utilizando palabras o frases como "hará" o "espera" y palabras y expresiones similares respecto del futuro. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones, conocidos y desconocidos, incluyendo los riesgos descritos bajo "Risk Factors" en el prospecto preliminar y en cualquier otra información contenida en los registros de la compañía presentados ante la SEC, estos riesgos pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente de cualquier resultado expresado o implícito en las declaraciones prospectivas. Aunque la compañía considera que las expectativas reflejadas en sus declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar resultados futuros. La Compañía no está obligada, ni asume obligación alguna, de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva expresada en este comunicado de prensa para reflejar cambios que surjan posteriores a la fecha de publicación de este comunicado de prensa, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

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