Mitsui se une à Aker Horizons como investidora estratégica de longo prazo na Mainstream Renewable Power para acelerar crescimento

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• Mitsui & Co., Ltd. investe EUR 575 milhões na Mainstream Renewable Power para acelerar o crescimento do portfólio de energia renovável da Mainstream em todo o mundo, incluindo as Américas, a África e a Ásia-Pacífico
• Mainstream emitirá novas ações ordinárias, oferecendo à Mitsui uma participação acionária de 27,5%
• Mitsui fortalecerá a transformação da Mainstream em uma grande empresa de energia renovável por meio de presença geográfica complementar, rede global de clientes e recursos industriais

DUBLIN, 28 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Mainstream Renewable Power ("Mainstream" ou a "Empresa"), empresa global de energia renovável, tem o prazer de anunciar que a Mitsui & Co., Ltd . ("Mitsui") concordou em investir EUR 575 milhões na Mainstream na forma de novas ações ordinárias, que corresponderão a uma participação acionária de 27,5% na Empresa. A Mitsui assumirá um papel ativo de longo prazo no crescimento da Empresa, juntamente com a Aker Horizons, que terá 54,4% da Mainstream após a transação.

Essa transação valoriza a Mainstream em aproximadamente EUR 2,1 bilhões com base em 100%.

Acelerando a transformação da Mainstream em uma grande empresa de energia renovável 

Os portfólios da Mitsui e da Mainstream são focados e complementares, e ambas as empresas possuem ativos significativos em operação ou em desenvolvimento na América Latina, África e Ásia. A Mitsui aproveitará sua rede de negócios global em vários setores e seus amplos recursos industriais, incluindo a competência global de produtor independente de energia (IPP) de 22 países.

A Mitsui é uma das principais empresas japonesas de comércio em geral e investimentos, com aproximadamente 45 mil funcionários em 63 países. As atividades comerciais da Mitsui abrangem recursos minerais e de metais, ferro e aço, infraestrutura, produtos químicos e energia.

A presença global da Mitsui, profunda experiência no setor de energia e parcerias estratégicas globais, juntamente com os recursos industriais da Aker Horizons, terão implicações estratégicas significativas para a transformação da Mainstream em uma grande empresa de energia renovável, incluindo:

• Aceleração da expansão geográfica da Empresa em mercados de alto crescimento
• Ampliação de suas rotas de lançamento no mercado, principalmente no setor de contratos corporativos de compra de energia (PPA)
• Aceleração do aumento de sua capacidade de construção e operações em plataformas multi-gigawatt
• Aumento de seus recursos de soluções de energia, como armazenamento de baterias e comercialização de energia
• Promoção de sua posição de liderança em produção de amônia verde e hidrogênio verde, avançando rapidamente em sua oferta Power-to-X (conversão de energia elétrica em outra forma de energia armazenável)

Proporcionando progresso operacional significativo

A Mainstream é uma empresa puramente de energia renovável com um histórico de 14 anos no desenvolvimento, construção e operação de ativos de geração de energia eólica e solar em mercados globais como América Latina, África e Ásia-Pacífico. É um dos desenvolvedores mais bem-sucedidos de plataformas de energias renováveis em escala gigawatt em geração de energia eólica onshore, eólica offshore e solar, tendo entregue com sucesso 6,5 GW de ativos para o fechamento financeiro, incluindo a área Hornsea, o maior parque eólico offshore do mundo em operação atualmente.

Desde que a Aker Horizons anunciou a aquisição de uma participação de 75% na Mainstream em janeiro de 2021, a Empresa apresentou progresso operacional considerável, incluindo:

• Avanço na construção de sua plataforma de geração de energia eólica e solar Andes Renovables de 1,4 GW no Chile, da qual é a proprietária integral, que está prestes a entrar em plena operação no próximo ano
• Aumento de seu portfólio global em 5,2 GW, elevando-o para 16,6 GW
• Obtenção do status de licitante preferencial para 1,27 GW de projetos eólicos e solares na África do Sul
• Lançamento da plataforma Nazca Renovables de 1 GW no Chile, incluindo a assinatura de um PPA particular com um parceiro estratégico
• Garantia de uma decisão de investimento das autoridades regionais para os primeiros 200 MW do projeto eólico offshore Phu Cuong Soc Trang de 1,4 GW no Vietnã
• Aquisição de uma participação acionária inicial de 50% em um projeto eólico offshore flutuante de 800 MW no Japão, juntamente com a Aker Offshore Wind
• Conclusão do desinvestimento planejado da produtora chilena de energia Aela Energia, a maior produtora independente de energia renovável do Chile, por USD 686 milhões, e progresso no desinvestimento de uma das maiores produtoras independentes de energia da África, a Lekela Power, com conclusão planejada até o final deste ano

Mary Quaney, diretora executiva do grupo Mainstream Renewable Power, disse: "Nunca houve um momento mais crítico na história de nosso planeta para acelerar a transição global para a energia renovável. O anúncio transformador de hoje reforça a posição de liderança da Mainstream na corrida global para o carbono zero e também possibilita que os países reduzam rapidamente sua dependência das importações de petróleo e gás por meio da implementação em larga escala de energias renováveis. Temos o prazer de receber a Mitsui como nossa nova parceira estratégica, juntamente com a Aker Horizons. Juntos, nos concentramos plenamente em acelerar nossos ambiciosos planos de crescimento e em alavancar nossa experiência e recursos coletivos para transformar a Mainstream em uma grande empresa global de energia renovável nesta década."

Kristian Røkke, diretor executivo da Aker Horizons e presidente da Mainstream, disse: "A Mitsui é a parceira perfeita para a Mainstream acelerar o crescimento da empresa e se tornar uma grande empresa de energia renovável. Conheço a Mitsui há muitos anos e tenho certeza de que seu rico patrimônio industrial, presença global e abordagem com ideias semelhantes à sustentabilidade trarão valor substancial para a Mainstream. Vemos a Mainstream como parte integrante dos planos da Aker Horizons de desenvolver centros industriais ecológicos de grande escala, aproveitando as sinergias entre a Mitsui, o portfólio da Aker Horizons e outros parceiros estratégicos."

Kazumasa Nakai, diretor de operações da Mitsui, disse: "Estamos muito satisfeitos em participar da Mainstream em conjunto com a Aker Horizons para impulsionar o crescimento e a expansão das atividades de desenvolvimento e construção/operação da Mainstream, aproveitando nossas redes de negócios globais com clientes de diversos setores e seus amplos recursos industriais, incluindo profunda experiência no setor de energia global. Estamos convencidos de que a participação na Mainstream fortalecerá ainda mais a parceria estratégica entre o grupo Aker e a Mitsui, impulsionando nossa transição para a energia renovável e redução de gases de efeito estufa em resposta às mudanças climáticas globais."

Parceria global para desenvolver sólidos clusters de negócios no setor de energia renovável 

A Mitsui, a Aker Horizons e a Mainstream têm como objetivo promover e desenvolver sólidos clusters de negócios na área de energia renovável, com base em anos de cooperação bem-sucedida entre a Mitsui e o grupo Aker. O investimento da Mitsui na Mainstream fortalecerá ainda mais a parceria estratégica entre os dois grupos industriais, preparando o caminho para colaborações em novas áreas de negócios como comercialização de energia, gestão de energia, armazenamento de bateria, bem como hidrogênio e amônia verdes. A Mitsui tem como objetivo desenvolver clusters de negócios de escala dentro de ativos de energia renovável, aproveitando as funções integradas de suas várias unidades de negócios.

Detalhes da transação 

A transação será concluída como uma colocação privada de ações ordinárias na Aker Mainstream Renewables AS, a holding da Mainstream Renewable Power, para a Mitsui, arrecadando EUR 575 milhões em receitas brutas para a empresa. Após a transação, a Mitsui manterá uma participação de 27,5% na Mainstream, a Aker Horizons terá 54,4%, e Eddie O'Connor, fundador da Mainstream, juntamente com os investidores de varejo irlandeses, deterão os 18,1% restantes. O fechamento da transação deve ocorrer em abril de 2022.

A Mitsui, a Aker Horizons e a Mainstream pretendem continuar a desenvolver a Mainstream por meio de uma oferta pública inicial, embora a transação garanta flexibilidade com relação ao prazo de financiamento futuro da Mainstream.

A DNB Markets, parte da DNB Bank ASA, atuou como consultora financeira, e a Advokatfirmaet BAHR AS atuou como consultora jurídica da Mainstream e da Aker Horizons no que disse respeito à transação.

Contato:  
Emmet Curley, diretor de comunicações e posicionamento  
Telefone: +353 86 2411 690 
E-mail: [email protected] 

Elizabeth Adams, FTI Consulting 
Telefone: +44 20 3727 1000 
E-mail: [email protected] 

Sobre a Mainstream Renewable Power 

A Mainstream Renewable Power é uma empresa líder puramente de energia renovável, com ativos eólicos e solares em mercados globais como América Latina, África e Ásia-Pacífico. A Mainstream é uma das desenvolvedoras de maior sucesso das plataformas de energias renováveis em escala gigawatt em energia eólica onshore, eólica offshore e geração de energia solar. Ela entregou com sucesso 6,5 GW de ativos de geração de energia eólica e solar para o fechamento financeiro. Em maio de 2021, a Aker Horizons adquiriu uma participação acionária de 75% na empresa, acelerando seus planos de oferecer seu pipeline de alta qualidade de mais de 16 gigawatts de energia renovável. 

A Mainstream arrecadou mais de EUR 3 bilhões em financiamentos de projetos até o momento e emprega mais de 485 funcionários em cinco continentes. 

www.mainstreamrp.com 

Sobre a Mitsui 

Fundada em 1947, a Mitsui & Co., Ltd. é uma das principais empresas japonesas de comércio e investimento, com presença global nos vários campos de negócios em 63 países/regiões e empregando aproximadamente 45 mil funcionários. O principal objetivo estratégico da Mitsui é buscar um crescimento sustentável e, por meio de suas atividades comerciais, contribuir para o desenvolvimento de países e regiões do mundo todo, abordando, ao mesmo tempo, as mudanças climáticas e outros problemas globais. Como parte disso, a Mitsui estabeleceu a meta de reduzir o impacto dos gases de efeito estufa até 2030 para a metade do que era em 2020 e atingir emissões líquidas zero até 2050. Atualmente, a Mitsui tem 65 ativos de energia em 22 países, com capacidade bruta de 39,6 GW e capacidade líquida (participação da Mitsui) de 10,8 GW.

Sobre a Aker Horizons 

A Aker Horizons ASA é uma empresa de investimentos positiva para o planeta, dedicada ao desenvolvimento de empresas do setor de energia renovável e outras tecnologias que reduzem as emissões ou promovem um estilo de vida sustentável. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Oslo, e sua proprietária majoritária é a Aker ASA. O portfólio de investimentos da Aker Horizons inclui holdings na Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture e Mainstream Renewable Power.

www.akerhorizons.com 

FONTE Mainstream Renewable Power