Mercuria firma una línea de crédito rotativo sindicado de USD 500 millones en Asia
- La línea de crédito rotativo suma USD 500 millones
- Compromiso de veinticinco bancos internacionales
- La línea de crédito rotativo asiática es una parte importante de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Mercuria
- Mercuria Energy Trading Pte Ltd (La "Compañía")
- Líneas de crédito rotativo sindicado de USD 500 millones (Las "Líneas")
SINGAPUR, 15 de diciembre de 2010 /PRNewswire/ -- Ayer se firmó una línea de crédito rotativo sindicado de USD500 millones a 1 y 3 años para Mercuria Energy Trading Pte Ltd, con el apoyo abrumador de veinticinco bancos internacionales. La línea, que se inició con USD330 millones, cerró con una suscripción en exceso de la emisión, con el monto de la línea final aumentando y reduciéndose a USD500 millones.
La Compañía otorgó mandato a BNP Paribas, ICBC (Londres) Limited, ING Bank N.V., Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (cada una un "Coordinador Financiero Principal y Colocador" o "MLAB" y juntas las "MLABs") para esta transacción. Las ganancias de la Línea se usarán para refinanciar deuda existente y para financiar requerimientos de capital circulante de la Compañía. Las líneas de crédito rotativo tienen un tenor de uno y tres años.
Guillaume Vermersch, director de finanzas del Mercuria Energy Group, dijo: "Esta línea renovada e incrementada es un gran logro para Mercuria en Asia. El continuo apoyo de la comunidad bancaria asiática evidencia la seguridad, la comprensión y la confianza de los bancos en el modelo regional de negocios con una estricta gestión de riesgo, exitosamente desarrollado por Mercuria en Asia. Esta RCF asiática es un apoyo decisivo para la estrategia de crecimiento a largo plazo de Mercuria".
Los otros diecinueve bancos participantes en la transacción son: Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bank of Baroda, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indian Overseas Bank, United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Arab Petroleum Investments Corporation, Rabobank International Sucursal de Singapur, Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd, Sucursal de Singapur, DBS Bank Ltd, Indian Bank, P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sucursal de Singapur, Qatar National Bank SAQ, Sucursal de Singapur, Raiffeisen Bank International AG, Sucursal de Singapur, The Royal Bank of Scotland N.V., Sucursal de Singapur, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Sucursal de Singapur, The Bank of East Asia, Limited, Sucursal de Singapur, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, Sucursal de Singapur, y Union de Banques Arabes et Francaises (UBAF).
Mercuria Energy Trading Pte Ltd, una subsidiaria de propiedad total en Singapur (constituida en 2004) de Mercuria Energy Group Ltd, se dedica al comercio y el suministro de petróleo crudo y productos refinados. También provee servicios de almacenamiento, fusión, transporte y distribución. Actualmente, Mercuria en Asia tiene más de 100 empleados, así como oficinas en Singapur, Pekín (China), Dubai (Emiratos), Jakarta (Indonesia) y Mumbai (India). La Compañía también tiene un convenio actual de empresa conjunta con una empresa local de mercadotecnia en Bangkok (Tailandia). El Mercuria Group tiene una participación activa en una vasta gama de mercados energéticos globales, entre ellos biodiesel y aceite vegetal, gas natural (LNG), energía, carbón y emisiones de carbono.
FUENTE Mercuria Energy Trading S.A.
FUENTE Mercuria Energy Trading S.A.
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