Mercuria assina uma linha de crédito rotativo de US$ 1 bilhão para a Ásia

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SINGAPURA, 21 de novembro de 2014 /PRNewswire/ -- Um grupo de 38 bancos se uniu à Mercuria Energy Group Ltd. (Mercuria), grupo mundial de energia e mercadorias, para anunciar a assinatura bem-sucedida de uma linha de crédito de US$ 1 bilhão para a Ásia.

Entre os bancos participantes estão: Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., DBS Bank Ltd., Emirates NBD Capital Limited, First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch, Industrial and Commercial Bank of China Ltd, ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale Corporate & Investment Banking e Sumitomo Mitsui Banking Corporation, que atuam como as principais instituições financeiras de empréstimo com mandato e bookrunners.

As linhas de crédito, assinadas em 18 de novembro de 2014, compreendem novos tranches de 364 dias de US$ 622 milhões com opções de empréstimo rotativo e renminbi chinês (CNH) no exterior e um tranche rotativo de três anos de US$ 378 milhões. As linhas de crédito foram emitidas para Mercuria Energy Trading Pte. Ltd. e Mercuria Asia Group Holdings Pte. Ltd.

A Mercuria utilizará as linhas de crédito para fins corporativos em geral e para refinanciar as linhas de crédito rotativo do grupo, correspondentes a US$ 530 milhões para 364 dias e US$ 470 milhões para três anos, com data de 30 de novembro de 2013, que estão prestes a vencer.

As novas linhas de crédito foram lançadas no dia 17 de setembro, com reuniões de bancos em Dubai, Xangai, Taipei e Singapura, e receberam mais subscrições do que o previsto; mais de 60 por cento acima do valor inicial.

"Estamos muito felizes com o resultado sólido da subscrição excedente e com os 38 bancos que se comprometeram com essa linha de crédito", afirmou Guillaume Vermersch, diretor financeiro da Mercuria. "O número de novos bancos de diferentes lugares e o número maior de instituições financeiras de empréstimo com mandato e bookrunners de alto nível demonstram a força do consórcio e a confiança constante dos nossos parceiros de financiamento no modelo de negócios da Mercuria, bem como o sólido apelo da linha de crédito. Estamos ansiosos para continuar trabalhando de perto com nosso grupo de bancos."

Os seguintes bancos se uniram às principais instituições financeiras de empréstimo com mandato e bookrunners do consórcio geral:

Principais instituições financeiras com mandato
Al Ahli Bank of Kuwait
Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mizuho Bank, Ltd
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank International)
Standard Chartered Bank

Principais instituições financeiras do empréstimo
Banco do Brasil AG
Bank of China Limited
BNP Paribas
Indian Bank
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
State Bank of India
Westpac Banking Corporation

Instituições financeiras do empréstimo
Commonwealth Bank of Australia
CTBC Bank Co., Ltd.
Garanti Bank International
Hang Seng Bank Limited
Indian Overseas Bank
Qatar National Bank
UBS AG
United Overseas Bank Limited

Instituições financeiras que também participaram do empréstimo
The Bank of East Asia, Limited
Mashreqbank psc
Mega International Commercial Bank Co., Ltd.
Raiffeisen Bank International AG
Union National Bank PJSC

Gestores
Union de Banques Arabes et Françaises
Zenith Bank (UK) Limited

Sobre a Mercuria

A Mercuria é o principal grupo de energia e mercadorias. Com um volume de negócios de US$ 112 bilhões em 2013, a Mercuria, que inicialmente focava no mercado de energia, passou a estar presente em toda a cadeia de valor de mercadorias, com atividades que equilibram o fluxo de mercadorias e os ativos estratégicos. A empresa conta com mais de 1.000 funcionários em escritórios no mundo todo,que trabalham para manter o grande alcance do negócio do grupo com seu conhecimento de mercado, diversidade e experiência.

A Mercuria tem experiência em todos os segmentos do mercado de energia, inclusive produtos ambientais associados, minério de ferro, carga seca, metais básicos e produtos petroquímicos.

O grupo também investe em ativos de produção de petróleo, gás e mineração de carvão no mundo todo. Esses investimentos sustentam a crescente presença da Mercuria como um nome sólido no mercado global.

O grupo mantém capacidades de infraestrutura sólidas, entre elas terminais de armazenamento de produtos de petróleo e ativos de produção. As instalações de logística, armazenamento e mistura da Mercuria permitem que ela ofereça uma ampla gama de produtos dentro do prazo, em qualquer lugar do mundo.

Recentemente, a Mercuria concluiu a aquisição do negócio de mercadorias físicas da J.P. Morgan Chase & Co., ampliando a gama de serviços oferecidos aos seus clientes e colegas, ao mesmo tempo em que equilibra suas posições globais.

FONTE Mercuria