KPS Capital Partners venderá Electrical Components International a Cerberus Capital Management

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Apr 27, 2018, 02:19 ET

NUEVA YORK, 27 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo a través de una filial para vender Electrical Components International, Inc. ("ECI" o la "empresa") a una filial de Cerberus Capital Management, L.P. Los detalles financieros de la transacción no fueron revelados.

ECI es el fabricante líder de cableado, centralitas y servicios de montaje de valor añadido para electrodomésticos y aplicaciones industriales y especializadas. ECI fabrica productos para una gran variedad de aplicaciones electrónicas y electromecánicas para clientes de todo el mundo de una amplia gama de mercados finales, como el de los electrodomésticos, la agricultura y la construcción, los sistemas de calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, el transporte especializado, el sector de la automoción y el de los aparatos y sistemas electrónicos para fines comerciales. ECI opera actualmente en 35 plantas de producción ubicadas en siete países con aproximadamente 20.000 empleados en todo el mundo. Durante los últimos tres años en los que ha sido propiedad de KPS, ECI adquirió e integró las adquisiciones de Global Harness Systems (enero de 2015), Whitepath Fab Tech (mayo de 2016) y Fargo Assembly Company (febrero de 2017).

La Sra. Raquel Palmer, socia de KPS, afirmó: "El éxito de nuestra inversión en ECI demuestra la capacidad de KPS para ver el valor donde otros no lo hacían, de comprar con cabeza y de mejorar los negocios. KPS, en asociación con la directiva, transformó ECI por completo, pasando de ser un proveedor de cableado centrado en el mercado final de los aparatos a ser un fabricante diversificado de componentes de valor añadido que da servicio a una gran variedad de mercados finales industriales. Siendo propiedad de KPS, la empresa llevó a cabo tres adquisiciones con gran efecto sinérgico, invirtió en nuevas plantas de producción en todo el mundo, duplicó con creces su base de clientes y expandió considerablemente su presencia en mercados finales especializados e industriales. Nos enorgullecemos enormemente de los logros de la empresa. ECI es un ejemplo más de la estrategia de inversión de KPS, logrando éxitos en diferentes ciclos económicos, ámbitos geográficos y sectores".

La Sra. Palmer añadió: "Felicitamos y damos las gracias al equipo directivo de ECI por su ambiciosa visión estratégica junto con su extraordinaria ejecución táctica, la cual provocó que la empresa aumentara significativamente sus ingresos y que diversificara sus mercados finales y su base de clientes bajo nuestra propiedad".

El Sr. David Webster, consejero delegado de ECI, añadió: "KPS fue el único inversor que supo reconocer el valor potencial de nuestra empresa en 2014. Trabajando en asociación con KPS, invertimos considerablemente en nuestros recursos humanos y en nuestras operaciones, centrándonos en fomentar el compromiso de los empleados y la excelencia en la fabricación, así como en ofrecer a nuestra base de clientes de todo el mundo una calidad de producto y una asistencia inigualables. Le estamos agradecidos a KPS por ofrecerle a nuestro equipo los conocimientos, el capital y los recursos necesarios para adquirir e integrar tres adquisiciones, así como para impulsar nuestra cultura de mejora continua. ECI continúa estando comprometido con nuestros imperativos estratégicos centrales, que guardan relación con nuestros recursos humanos y nuestros clientes. Además, el equipo directivo de ECI seguirá manteniendo en propiedad una parte de la empresa junto con nuestros socios, que ofrecerán una vez más capital y recursos para fomentar un crecimiento continuado de los ingresos y una diversificación de la base de clientes, los mercados finales y los ámbitos geográficos. Agradecemos la contribución de nuestros clientes, proveedores y empleados para nuestro éxito".

Se espera que la operación, que está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales, concluya en el tercer trimestre de 2018.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP actuó como asesor jurídico y Barclays como asesor financiero de KPS y ECI respecto a la transacción.

Acerca de Electrical Components International

ECI se fundó en la década de 1950 y tiene su sede en San Luis (Misuri), con 35 plantas de producción, 19 centros de distribución y oficinas de ventas e ingeniería ubicadas en Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa y África. ECI es el fabricante y comercializador líder mundial de cableado y proveedor de servicios de montaje de valor añadido para el sector de los electrodomésticos, así como un proveedor líder de cableado para diversos mercados finales. ECI cuenta con más de 500 clientes en todo el mundo y sus productos pueden encontrarse en una amplia gama de aplicaciones electrónicas y electromecánicas, incluidos en electrodomésticos, sistemas para la agricultura y la construcción, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, transporte especializado, en el sector de la automoción y aparatos y sistemas electrónicos para fines comerciales. ECI da empleo a aproximadamente 20.000 trabajadores en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.ecintl.com.

Acerca de KPS Capital Partners, LP

KPS es la gestora de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión de aproximadamente 5400 millones de dólares en activos en gestión. Durante más de dos décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para alcanzar una plusvalía significativa a través de inversiones de capital mayoritarias en empresas productoras e industriales de una amplia variedad de sectores, entre los que se incluyen materiales básicos, productos de marcas de consumo, de salud y de lujo, bienes de equipo y fabricación en general. KPS genera valor para sus inversores al trabajar de manera constructiva con equipos directivos llenos de talento para aportar mejoras en negocios y generar retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de KPS Funds tienen unos ingresos anuales combinados de aproximadamente 7000 millones de dólares, operan 165 plantas de producción en 31 países y dan trabajo a casi 50.000 empleados, tanto directamente como a través de empresas participadas en todo el mundo. La estrategia de inversión y la cartera de empresas de KPS vienen recogidas en detalle en www.kpsfund.com.