Keurig Dr Pepper informa sólidos resultados del segundo trimestre de 2022 y emite sus previsiones de ventas netas para el año completo
Se acelera el crecimiento de las ventas netas y todos los segmentos comerciales registran resultados sólidos
La empresa reafirma su previsión para el BPA ajustado del año
BURLINGTON, Massachusetts y FRISCO, Texas, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) informó hoy sólidos resultados para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2022 y elevó sus previsiones de crecimiento de las ventas netas para todo el año al rango de dos dígitos bajos, desde el anterior rango de un solo dígito alto. La compañía también reafirmó su previsión para el crecimiento del BPA (EPS) ajustado del año completo en el rango de un solo dígito medio.
Base GAAP reportada |
Base ajustada 1 |
|||||
T2 |
Acumulado anual 2022 |
T2 |
Acumulado anual 2022 |
|||
Ventas netas % vs Año anterior |
$3,550 millones 13.2 % |
$6,630 millones 9.8 % |
$3,550 millones 13.5 % |
$6,630 millones 9.9 % |
||
BPA Diluido % vs. Año anterior |
$0.15 (51.6) % |
$0.56 3.7 % |
$0.39 2.6 % |
$0.72 1.4 % |
||
Al comentar sobre el anuncio, Bob Gamgort, presidente y director ejecutivo, afirmó: "Nuestros sólidos resultados reflejan la flexibilidad y resiliencia de nuestro negocio, así como la capacidad de nuestro equipo para trabajar con excelencia. Nos recuperamos con éxito de las interrupciones en la cadena de suministro del café y las bebidas no carbonatadas, implementamos alzas de precios para compensar la inflación y seguimos acelerando el crecimiento en nuestra amplia cartera, lo que nos condujo a otro trimestre de sólido desempeño en materia de cuota de mercado. Seguimos seguros de que nuestro modelo de negocio "apto para todo clima" nos permitirá cumplir bien en el entorno macro que sigue volátil".
Ozan Dokmecioglu, director ejecutivo entrante, agregó: "Estoy satisfecho con la fortaleza continua de nuestro negocio y sigo confiando en nuestra capacidad de cumplir nuestros planes para el segundo semestre de este año. Espero con ansias asumir el cargo de director ejecutivo y colaborar con nuestro talentoso equipo para impulsar la creación de valor a través de la ejecución exitosa de nuestro plan estratégico".
Resultados consolidados del segundo trimestre
Las ventas netas del segundo trimestre de 2022 aumentaron un 13.2 % para llegar a $3,550 millones, en comparación con los $3,140 millones del mismo periodo del año anterior y, en moneda constante, las ventas netas aumentaron un 13.5 %. Este sólido desempeño reflejó un crecimiento equilibrado en todos los segmentos, con un aumento tanto en los precios como en los volúmenes durante el trimestre. El crecimiento de las ventas netas consolidadas se vio impulsado por un precio neto de realización favorable del 10.4 % y un mayor volumen/mezcla del 3.1 %, lo que refleja un moderado impacto de la elasticidad del volumen durante el trimestre.
El desempeño de KDP en el mercado en la categoría de bebidas refrescantes líquidas (LRB) se mantuvo excepcionalmente fuerte durante el trimestre, con un aumento del 9.9 % en el consumo minorista en dólares2 y un crecimiento o mantención de la cuota de mercado registrado en más del 92 % de la cartera de bebidas frías de la compañía, lo que refleja en gran medida la fortaleza de las CSD3, el agua prémium sin sabor, el agua de coco, los seltzers, los tés, el jugo de manzana, el jugo de vegetales y las bebidas de frutas. Este desempeño estuvo impulsado por las CSD Dr Pepper, Sunkist, Canada Dry, A&W y Squirt, CORE Hydration, Vita Coco, Polar seltzers, Snapple, Hawaiian Punch y Mott's.
En cuanto al café, el consumo minorista en dólares de las cápsulas de un solo uso fabricadas por KDP aumentó un 3.8 % en canales monitoreados IRi, impulsado por precios más altos tanto en las marcas propias como en aquellas con licencia de KDP, con un crecimiento más sólido registrado en los canales sin seguimiento. Las ventas netas de los sistemas de café durante el trimestre aumentaron aproximadamente un 9 %, lo que refleja la pronta finalización del programa de recuperación de café de la compañía, que le permitió a KDP comenzar a restaurar los niveles de inventario para los socios y los clientes. La cuota de fabricación de KDP en el trimestre se mantuvo sólida en un 81.8 %.
El ingreso operativo GAAP en el segundo trimestre de 2022 disminuyó en 22.1 % a $572 millones, en comparación con los $734 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja principalmente una mayor ganancia bruta, impulsada por el sólido y equilibrado crecimiento de las ventas netas y la productividad, compensada con creces por el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, las amplias presiones inflacionarias y la interrupción de la cadena de suministro.
El ingreso operativo ajustado disminuyó ligeramente durante el trimestre a $832 millones, o 23.4 %, como un porcentaje de las ventas netas, lo que refleja un crecimiento de las ganancias brutas ajustadas del 10 %, compensado por las presiones inflacionarias en el transporte, el almacenamiento y la mano de obra minorista, las cuales aumentaron según la tasa durante el trimestre.
El ingreso neto GAAP en el segundo trimestre de 2022 disminuyó un 51.3 % para llegar a $218 millones, o $0.15 por acción diluida, en comparación con $448 millones, o $0.31 por acción diluida, en el mismo periodo del año anterior. Este desempeño reflejó la disminución del ingreso operativo GAAP y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, lo que compensó con creces los beneficios de una tasa tributaria efectiva más baja y los menores gastos en intereses.
El ingreso neto ajustado durante el trimestre creció un 3.3 % para llegar a $554 millones, impulsado por los beneficios de la tasa tributaria efectiva más baja y el menor gasto en intereses, parcialmente compensado por la leve disminución del ingreso operativo ajustado. En el trimestre, el BPA diluido ajustado aumentó un 2.6 % para llegar a $0.39, en comparación con los $0.38 del mismo periodo del año anterior.
El flujo de caja operativo en el segundo trimestre de 2022 totalizó $676 millones y el flujo de caja libre ascendió a $599 millones, lo que refleja principalmente el aumento en el flujo de caja operativo y los gastos de capital ligeramente inferiores.
Durante el trimestre, la compañía recompró aproximadamente 2.5 millones de acciones de KDP por un costo total de $87.6 millones, a un precio promedio por acción de $34.51. A la compañía le quedan $3,900 millones restantes de su autorización de recompra de acciones que expira el 31 de diciembre de 2025.
1 Las métricas financieras ajustadas presentadas en esta publicación son no GAAP y en moneda constante. Consulte las conciliaciones de los resultados GAAP con los resultados ajustados en moneda constante en las tablas adjuntas. |
|||
2 Datos de consumo minorista basados en las definiciones personalizadas de la categoría IRi de Keurig Dr Pepper para el periodo de 13 semanas que finalizó el 26/6/2022. |
|||
3 CSD hace referencia a "bebidas carbonatadas" (Carbonated Soft Drinks). |
Resultados del segundo trimestre por segmentos
Sistemas de café
Las ventas netas del segundo trimestre de 2022 aumentaron un 8.5 % para llegar a $1,200 millones, en comparación con los $1,100 millones del mismo periodo del año anterior y, en moneda constante, las ventas netas aumentaron un 9.1 %. El crecimiento de las ventas netas en moneda constante se vio impulsado por un aumento del 5.8 % en el precio neto de realización y un incremento del 3.3 % en el volumen/mezcla, lo que refleja los beneficios de una moderada elasticidad y la finalización anticipada del programa de recuperación de café de la compañía, que permitió a KDP comenzar a reconstruir los inventarios de minoristas y socios y restaurar los niveles de servicio al cliente.
El mayor precio neto de realización del 5.8 % en el trimestre se vio impulsado por las medidas tomadas en materia de precios de las cápsulas y cafeteras a fines de 2021 y durante el segundo trimestre de 2022. El aumento del volumen/mezcla del 3.3 % reflejó un crecimiento del volumen de las cápsulas de café del 4.7 %, parcialmente compensado por un descenso del volumen de las cafeteras del 4.2 %, lo que refleja una comparación con el sólido crecimiento del 29 % de las cafeteras en el mismo periodo del año anterior.
El ingreso operativo GAAP en el segundo trimestre de 2022 disminuyó en 11.3 % a $315 millones, en comparación con los $355 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja en gran medida el desfase temporal entre el mayor valor neto de realización y la inflación generalizada, la continuidad de los elevados costos asociados con el programa de recuperación del café, un leve aumento en la inversión en marketing y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad. Estos factores fueron parcialmente compensados por el beneficio de la productividad. El ingreso operativo ajustado disminuyó un 8.4 % a $369 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, el total fue de 30.9 %.
Bebidas Empacadas
Las ventas netas del segundo trimestre de 2022 aumentaron un 12.8 % para llegar a $1,690 millones, en comparación con los $1,500 millones del mismo periodo del año anterior y, en moneda constante, las ventas netas aumentaron un 12.9 %. Este sólido y equilibrado desempeño de las ventas netas se vio impulsado por un mayor precio neto de realización del 11.0 % y un aumento en el volumen/mezcla del 1.9 %, lo que refleja una moderada elasticidad de volumen y una sólida ejecución continua en el mercado.
El sólido desempeño en las ventas netas reflejó una amplia fortaleza en toda la cartera, liderada por las bebidas carbonatadas, CORE Hydration, Snapple, Polar seltzers, Vita Coco, Mott's y Hawaiian Punch.
El ingreso operativo GAAP en el segundo trimestre de 2022 disminuyó un 11.1 % a $232 millones, en comparación con los $261 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja principalmente el desfase temporal entre el mayor valor neto de realización y la inflación generalizada, así como una mayor inversión en marketing, parcialmente compensado por la productividad y el impacto interanual favorable de las partidas que afectan la comparabilidad. El ingreso operativo ajustado disminuyó un 14.5 % a $247 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, el total fue de 14.6 %.
Concentrados de bebidas
Las ventas netas del segundo trimestre de 2022 aumentaron un 22.7 % para llegar a $460 millones, en comparación con los $375 millones del mismo periodo del año anterior y, en moneda constante, hubo un aumento del 22.9 %. Este desempeño sólido y equilibrado se vio impulsado por un mayor precio neto de realización del 19.2 %, además de tiempos favorables en relación con los devengos comerciales en comparación con el año anterior, y un volumen/mezcla favorable del 3.7 %, lo que refleja una elasticidad de volumen moderada.
El volumen total de envíos en comparación con el año anterior aumentó un 3.5 % durante el trimestre, gracias a los incrementos en Canada Dry y Dr Pepper. El volumen de ventas de los paquetes de envases en el trimestre fue prácticamente igual al del mismo periodo del año anterior.
El ingreso operativo GAAP en el segundo trimestre de 2022 aumentó un 27.1 % para llegar a $324 millones, en comparación con los $255 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja principalmente el sólido desempeño de las ventas netas y el menor marketing, parcialmente compensado por la inflación generalizada y el impacto interanual ligeramente desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad. El ingreso operativo ajustado aumentó un 27.6 % a $327 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, el total fue de 71.1 %.
Bebidas Latinoamérica
Las ventas netas del segundo trimestre de 2022 aumentaron un 26.5 % para llegar a $210 millones, tanto en términos declarados como en moneda constante, en comparación con los $166 millones del periodo anterior. Este sólido y equilibrado desempeño se vio impulsado por un mayor precio neto de realización del 14.5 % y un aumento en el volumen/mezcla del 12.0 %, lo que refleja una moderada elasticidad de volumen y una sólida ejecución en el mercado. Peñafiel, Clamato, Squirt y Mott's lideraron el crecimiento de las ventas netas.
El ingreso operativo GAAP en el segundo trimestre de 2022 aumentó un 38.9 % para llegar a $50 millones, en comparación con los $36 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas netas, la productividad y un impacto interanual ligeramente favorable de las partidas que afectan la comparabilidad, lo que, en conjunto, compensó con creces las presiones inflacionarias generalizadas, particularmente los altos costos de logística y el aumento de la inversión en marketing. El ingreso operativo ajustado aumentó un 35.1 % para llegar a $50 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, totalizó un 23.8 %.
Adquisición de KDP
Durante el trimestre, KDP anunció un acuerdo para adquirir los derechos mundiales de Atypique, una marca de cócteles sin alcohol, listos para beber y altamente exclusiva del segmento emergente en rápido crecimiento de cócteles sin alcohol en Canadá. Esta nueva plataforma complementa la sólida y exitosa cartera de alcohol listo para beber de KDP en Canadá y le ofrece a la compañía nuevas oportunidades de crecimiento en una nueva y emocionante categoría.
Previsiones 2022 de KDP
KDP emitió sus previsiones 2022 de crecimiento de las ventas netas en moneda constante al rango de doble dígito bajo y reafirmó sus previsiones para el crecimiento del BPA diluido ajustado en el rango de un dígito medio. La compañía sigue esperando que en el segundo semestre del año el crecimiento del BPA ajustado alcance el rango de un dígito alto, impulsado en gran medida por el cuarto trimestre.
Contacto para Inversionistas:
Steve Alexander
T: 972-673-6769 / [email protected]
Chethan Mallela
[email protected]
Contacto para los medios:
Katie Gilroy
T: 781-418-3345 / [email protected]
Acerca de Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper (KDP) es una compañía de bebidas líder en Norteamérica, con ingresos anuales de cerca de $13,000 millones y que cuenta con aproximadamente 27,000 empleados. KDP mantiene posiciones de liderazgo en refrescos, cafés y tés especiales, agua, jugos y bebidas elaboradas con jugo y mezcladores, y comercializa el sistema de preparación de café en porciones individuales n.° 1 en los Estados Unidos y Canadá. La cartera de la compañía, de más de 125 marcas propias, licenciadas y asociadas, está diseñada para satisfacer prácticamente cualquier necesidad del consumidor en cualquier momento, e incluye a Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. A través de su poderosa red de ventas y distribución, KDP puede entregar su cartera de bebidas calientes y frías a casi todos los puntos de venta para los consumidores. La compañía está comprometida con el abastecimiento, la producción y la distribución de sus bebidas de manera responsable a través de su plataforma de responsabilidad corporativa Drink Well. Do Good., que incluye iniciativas en torno al empaque circular, el uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Para obtener más información, visite www.keurigdrpepper.com.
DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Algunas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido definido de las leyes y regulaciones vigentes en materia de valores. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de palabras como "perspectiva", "previsión", "anticipa", "espera", "cree", "podría", "estima", "siente", "pronóstico", "intención", "puede", "planea", "potencial", "proyecta", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y palabras similares. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, abordan cuestiones que son inciertas en distintos niveles. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no son predicciones del desempeño real, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente.
Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores divulgados en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K y los registros subsiguientes ante la SEC. No estamos obligados a actualizar, modificar o retirar ninguna declaración prospectiva, salvo que así lo exija la ley vigente.
MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP
Esta publicación incluye ciertas medidas financieras no GAAP, incluidos los ingresos operativos ajustados, ingresos netos ajustados, BPA diluido ajustado, flujo de caja libre y medidas financieras presentadas en moneda constante, que difieren de los resultados utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos (GAAP). Estas medidas financieras no GAAP deben ser consideradas como complementos de las medidas GAAP reportadas, no deben ser consideradas como reemplazo ni superiores a las medidas GAAP, y no son comparables con medidas con nombres similares utilizadas por otras empresas. Las medidas financieras no GAAP generalmente excluyen ciertos cargos, incluidos los costos no recurrentes que no se espera que ocurran de manera rutinaria en los períodos futuros. La compañía utiliza medidas financieras no GAAP internamente para enfocar la gestión en el desempeño, excluyendo estos cargos especiales para evaluar el rendimiento operativo comercial. La gerencia considera que esta información es útil para los inversionistas ya que incrementa la transparencia y ayuda a los inversionistas a entender el desempeño subyacente de la compañía y a analizar las tendencias operativas en curso. Además, la gerencia cree que las medidas financieras no GAAP son utilizadas frecuentemente por los analistas e inversionistas en su evaluación de las empresas, y su continua inclusión proporciona consistencia en los reportes financieros y permite a los analistas e inversionistas realizar comparaciones significativas de los resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las medidas y conciliaciones financieras GAAP de mayor comparabilidad directa con las medidas financieras no GAAP se establecen en el apéndice de esta publicación y se incluyen en los registros de la compañía ante la SEC.
En la medida en que la compañía ofrece orientación, lo hace solo en una base no GAAP y no proporciona conciliaciones de dichas medidas no GAAP prospectivas con las GAAP, debido a la incapacidad de predecir la cantidad y el tiempo de impactos por fuera del control de la compañía sobre ciertas partidas como ganancias o pérdidas no monetarias resultantes de ajustes a valores del mercado de instrumentos derivados, entre otras.
KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR) |
|||||||
Segundo trimestre |
Primeros seis meses |
||||||
(en millones, excepto datos por acción) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||
Ventas netas |
$ 3,554 |
$ 3,140 |
$ 6,632 |
$ 6,042 |
|||
Costo de ventas |
1,778 |
1,370 |
3,206 |
2,672 |
|||
Ganancias brutas |
1,776 |
1,770 |
3,426 |
3,370 |
|||
Gastos de venta, generales y administrativos |
1,204 |
1,039 |
2,222 |
2,000 |
|||
Ganancia por resolución de litigios |
— |
— |
(299) |
— |
|||
Otros ingresos operativos, netos |
— |
(3) |
(35) |
(4) |
|||
Ingresos por operaciones |
572 |
734 |
1,538 |
1,374 |
|||
Gastos por intereses |
175 |
125 |
363 |
265 |
|||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
169 |
— |
217 |
105 |
|||
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
— |
— |
(50) |
— |
|||
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
6 |
— |
12 |
— |
|||
Otros gastos (ingresos), netos |
9 |
(4) |
18 |
(7) |
|||
Ingresos antes de la provisión para impuestos sobre la renta |
213 |
613 |
978 |
1,011 |
|||
(Beneficio) provisión para impuestos sobre la renta |
(5) |
165 |
175 |
238 |
|||
Ingresos netos, incluidas las participaciones minoritarias |
218 |
448 |
803 |
773 |
|||
Menos: pérdidas netas atribuibles a participaciones minoritarias |
— |
— |
— |
— |
|||
Ingreso neto atribuible a KDP |
$ 218 |
$ 448 |
$ 803 |
$ 773 |
|||
Ganancias por acción ordinaria: |
|||||||
Básicas |
$ 0.15 |
$ 0.32 |
$ 0.57 |
$ 0.55 |
|||
Diluido |
0.15 |
0.31 |
0.56 |
0.54 |
|||
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: |
|||||||
Básicas |
1,417.5 |
1,417.4 |
1,417.8 |
1,413.4 |
|||
Diluido |
1,428.6 |
1,428.1 |
1,429.2 |
1,426.9 |
KEURIG DR PEPPER INC. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR) |
|||
30 de junio |
31 de diciembre |
||
(en millones, excepto información de la acción y por acción) |
2022 |
2021 |
|
Activos |
|||
Activos corrientes: |
|||
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 552 |
$567 |
|
Efectivo restringido y equivalentes de efectivo |
2 |
1 |
|
Cuentas comerciales por cobrar, netas |
1,326 |
1,148 |
|
Inventarios |
1,239 |
894 |
|
Gastos anticipados y otros activos corrientes |
652 |
447 |
|
Total de activos corrientes |
3,771 |
3,057 |
|
Propiedad, planta y equipo, neto |
2,446 |
2,494 |
|
Inversiones en filiales no consolidadas |
78 |
30 |
|
Fondo de comercio |
20,163 |
20,182 |
|
Otros activos intangibles, netos |
23,774 |
23,856 |
|
Otros activos no corrientes |
1,159 |
937 |
|
Activos por impuestos diferidos |
37 |
42 |
|
Total de activos |
$ 51,428 |
$ 50,598 |
|
Pasivos y capital contable |
|||
Pasivos corrientes: |
|||
Cuentas por pagar |
$ 4,950 |
$ 4,316 |
|
Gastos acumulados |
1,106 |
1,110 |
|
Cuentas por pagar estructuradas |
145 |
142 |
|
Préstamos a corto plazo y parte corriente de obligaciones a largo plazo |
— |
304 |
|
Otros pasivos corrientes |
560 |
613 |
|
Total de pasivos corrientes |
6,761 |
6,485 |
|
Obligaciones a largo plazo |
11,555 |
11,578 |
|
Pasivos por impuestos diferidos |
6,007 |
5,986 |
|
Otros pasivos no corrientes |
1,714 |
1,577 |
|
Total de pasivos |
26,037 |
25,626 |
|
Compromisos y contingencias |
|||
Capital contable: |
|||
Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, 15,000,000 de acciones autorizadas, sin acciones |
— |
— |
|
Acciones comunes, valor nominal de $0.01, 2,000,000,000 de acciones autorizadas, |
14 |
14 |
|
Capital adicional pagado |
21,701 |
21,785 |
|
Ganancias retenidas |
3,471 |
3,199 |
|
Otros ingresos globales acumulados (pérdida) |
205 |
(26) |
|
Total del capital contable |
25,391 |
24,972 |
|
Participaciones minoritarias |
— |
— |
|
Total de capital |
25,391 |
24,972 |
|
Total de pasivos y capital contable |
$ 51,428 |
$ 50,598 |
KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR) |
|||
Primeros seis meses |
|||
(en millones) |
2022 |
2021 |
|
Actividades operativas: |
|||
Ingreso neto atribuible a KDP |
$ 803 |
$ 773 |
|
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por actividades operativas: |
|||
Gastos de depreciación |
205 |
206 |
|
Amortización de intangibles |
67 |
67 |
|
Otros gastos de amortización |
86 |
80 |
|
Provisión para devoluciones de ventas |
25 |
32 |
|
Impuestos diferidos sobre la renta |
(52) |
(12) |
|
Gastos de remuneración de empleados basados en acciones |
12 |
48 |
|
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
217 |
105 |
|
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
(50) |
— |
|
Ganancia por enajenación de propiedad, planta y equipo |
(33) |
(4) |
|
Pérdida no realizada (ganancia) por moneda extranjera |
2 |
(15) |
|
Pérdida no realizada (ganancia) por derivados |
187 |
(72) |
|
Liquidaciones de contratos de tasas de interés |
125 |
— |
|
Capital en pérdidas de filiales no consolidadas |
5 |
1 |
|
Deterioro en inversiones y pagarés por cobrar de filiales no consolidadas |
12 |
— |
|
Otros, neto |
22 |
3 |
|
Cambios en activos y pasivos: |
|||
Cuentas comerciales por cobrar |
(206) |
(41) |
|
Inventarios |
(346) |
(131) |
|
Impuestos sobre la renta por cobrar y por pagar, netos |
(245) |
(65) |
|
Otros activos corrientes y no corrientes |
(340) |
(131) |
|
Cuentas por pagar y gastos devengados |
680 |
293 |
|
Otros pasivos corrientes y no corrientes |
163 |
2 |
|
Variación neta de activos y pasivos operativos |
(294) |
(73) |
|
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas |
1,339 |
1,139 |
|
Actividades de inversión: |
|||
Ingresos de la venta de inversiones en filiales no consolidadas |
50 |
— |
|
Compras de propiedad, planta y equipos |
(186) |
(204) |
|
Ingresos por la venta de propiedad, planta y equipos |
78 |
15 |
|
Compras de intangibles |
(10) |
(12) |
|
Emisión de pagarés de partes vinculadas por cobrar |
(18) |
(2) |
|
Inversiones en filiales no consolidadas |
(48) |
— |
|
Otros, neto |
3 |
3 |
|
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión |
(131) |
(200) |
|
Actividades de financiamiento: |
|||
Ingresos por emisión de pagarés |
3,000 |
2,150 |
|
Reembolsos de pagarés |
(3,365) |
(3,595) |
|
Ingresos por emisión de papel comercial |
500 |
2,776 |
|
Reembolsos de títulos valores |
(649) |
(1,453) |
|
Reembolsos del préstamo a término de KDP 2019 |
— |
(425) |
|
Ingresos por cuentas por pagar estructuradas |
79 |
73 |
|
Reembolsos de cuentas por pagar estructuradas |
(75) |
(81) |
|
Dividendos en efectivo pagados |
(531) |
(424) |
|
Recompra de acciones ordinarias |
(88) |
— |
|
Ingresos por emisión de acciones comunes |
— |
140 |
|
Retenciones impositivas relacionadas con la liquidación de acciones netas |
(8) |
(125) |
|
Pagos de arrendamientos financieros |
(41) |
(27) |
|
Otros, neto |
(43) |
(37) |
|
Efectivo neto utilizado en actividades financieras |
(1,221) |
(1,028) |
|
Efectivo, equivalentes a efectivo, y efectivo y equivalentes a efectivo restringidos: |
|||
Variación neta de las actividades operativas, de inversión y financieras |
(13) |
(89) |
|
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio |
(1) |
4 |
|
Saldo inicial |
568 |
255 |
|
Saldo final |
$ 554 |
$ 170 |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SEGMENTOS (SIN AUDITAR) |
|||||||
Segundo trimestre |
Primeros seis meses |
||||||
(en millones) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||
Ventas netas |
|||||||
Sistemas de café |
$ 1,195 |
$ 1,101 |
$ 2,288 |
$ 2,243 |
|||
Bebidas Empacadas |
1,689 |
1,498 |
3,169 |
2,805 |
|||
Concentrados de bebidas |
460 |
375 |
819 |
703 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
210 |
166 |
356 |
291 |
|||
Ventas netas totales |
$ 3,554 |
$ 3,140 |
$ 6,632 |
$ 6,042 |
|||
Ingresos por operaciones |
|||||||
Sistemas de café |
$ 315 |
$ 355 |
$ 583 |
$ 723 |
|||
Bebidas Empacadas |
232 |
261 |
718 |
440 |
|||
Concentrados de bebidas |
324 |
255 |
568 |
493 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
50 |
36 |
75 |
58 |
|||
Costos corporativos no asignados |
(349) |
(173) |
(406) |
(340) |
|||
Ingreso total de operaciones |
$ 572 |
$ 734 |
$ 1,538 |
$ 1,374 |
KEURIG DR PEPPER INC.
CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP
(SIN AUDITAR)
La compañía reporta sus resultados financieros de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos. Sin embargo, la gerencia cree que ciertas medidas financieras no GAAP que reflejan la forma en que esta evalúa a la empresa pueden proporcionarles a los inversionistas información adicional sobre los resultados, las tendencias y el rendimiento continuo de la compañía sobre una base comparable.
Específicamente, los inversionistas deben considerar lo siguiente con respecto a nuestros resultados financieros:
Ajustado: Definido como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.
Partidas que afectan la comparabilidad: Definidas como ciertas partidas que se excluyen para la comparación con periodos de años anteriores, ajustadas para el impacto fiscal, según corresponda. El impacto fiscal se determina en función de una tasa aproximada para cada partida. Para cada periodo, la administración ajusta (i) el impacto no realizado a precio de mercado de los instrumentos derivados no designados como cobertura de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos que no tienen un riesgo compensatorio reflejado en los resultados financieros, así como el impacto no realizado a precio de mercado de nuestra inversión en Vita Coco; (ii) la amortización asociada con activos intangibles de vida definida; (iii) la amortización de los costos financieros diferidos asociados con la fusión de DPS; (iv) la amortización del ajuste del valor razonable de los títulos superiores no garantizados obtenidos como resultado de la fusión de DPS; (v) los gastos de compensación de acciones y la correspondiente prestación tributaria por inactividad atribuible a los premios paralelos otorgados a los empleados que realizaron una inversión inicial en KDP; (vi) cambios no monetarios en los pasivos fiscales diferidos relacionados con el crédito mercantil y otros activos intangibles como resultado de cambios en la tasa impositiva o el prorrateo; y (vii) otras partidas que se excluyen para efectos de comparación con períodos de años anteriores.
Para el segundo trimestre de 2022, las demás partidas excluidas a efectos de comparación incluyen: (i) gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones empresariales significativas; (ii) gastos de productividad; (iii) costos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; (iv) la pérdida por extinción anticipada de la deuda relacionada con el reembolso de la deuda; (v) costos incrementales para nuestras operaciones relacionados con riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19; (vi) las ganancias de las ventas de nuestra inversión en BodyArmor; (vii) las ganancias por la resolución de nuestro anterior litigio con BodyArmor, sin incluir la recuperación de los gastos de litigio previamente incurridos que se incluyeron en nuestros resultados ajustados; (viii) las pérdidas reconocidas con respecto a nuestra inversión por método de participación en Bedford como resultado del financiamiento de nuestra parte de sus costos de liquidación y (ix) proyectos fundacionales transformadores y de naturaleza no recurrente.
Para el segundo trimestre de 2021, las otras partidas excluidas para fines de comparación incluyen: (i) gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones comerciales significativas; (ii) gastos de productividad; (iii) costos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; (iv) la pérdida por extinción temprana de la deuda relacionada con la amortización de la deuda; (v) costos incrementales para nuestras operaciones en relación con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19; y (vi) ganancias por recuperaciones de seguros relacionadas con el ataque organizado de malware en febrero de 2019 a nuestras redes de operaciones comerciales en el segmento Sistemas de café.
Los costos relacionados con asuntos legales importantes que no son de carácter rutinario se relacionan con el litigio antimonopolio. Los costos incrementales para nuestras operaciones, relacionados con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19, incluyen gastos incrementales incurridos para mantener la salud y seguridad de nuestros empleados de primera línea o aumentar temporalmente la remuneración a dichos empleados para garantizar que las operaciones esenciales continúen durante la pandemia.
Creemos que la eliminación de estos costos refleja la forma en que la gerencia ve los resultados de nuestra empresa de manera consistente.
Moneda constante ajustada: Se define como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad, calculados en moneda constante mediante la conversión de nuestros resultados financieros en moneda local del periodo actual utilizando los tipos de cambio de moneda extranjera del periodo anterior.
Para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2022 y 2021, los datos financieros complementarios indicados a continuación incluyen conciliaciones de medidas financieras ajustadas y ajustadas en moneda constante con la medida financiera aplicable presentada en los estados financieros consolidados condensados no auditados para el mismo periodo.
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||||
Costo de ventas |
Ganancias brutas |
Margen bruto |
Gastos de venta, generales y administrativos |
Ganancia por resolución de litigios |
Otros ingresos operativos, netos |
Ingresos por operaciones |
Margen operativo |
||||||||
Para el segundo trimestre de 2022 |
|||||||||||||||
Reportado |
$ 1,778 |
$ 1,776 |
50.0 % |
$ 1,204 |
$ — |
$ — |
$ 572 |
16.1 % |
|||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||
Precio de mercado |
(138) |
138 |
— |
— |
— |
138 |
|||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
(33) |
— |
— |
33 |
|||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
(5) |
— |
— |
5 |
|||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
(23) |
— |
1 |
22 |
|||||||||
Productividad |
(28) |
28 |
(24) |
— |
— |
52 |
|||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
(3) |
— |
— |
3 |
|||||||||
COVID-19 |
(3) |
3 |
(1) |
— |
— |
4 |
|||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
(1) |
— |
— |
1 |
|||||||||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
(2) |
— |
— |
2 |
|||||||||
Ajustado |
$ 1,609 |
$ 1,945 |
54.7 % |
$ 1,112 |
$ — |
$ 1 |
$ 832 |
23.4 % |
|||||||
Impacto de la moneda extranjera |
— % |
— % |
|||||||||||||
Moneda constante ajustada |
54.7 % |
23.4 % |
|||||||||||||
Para el segundo trimestre de 2021 |
|||||||||||||||
Reportado |
$ 1,370 |
$ 1,770 |
56.4 % |
$ 1,039 |
$ — |
$ (3) |
$ 734 |
23.4 % |
|||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||
Precio de mercado |
17 |
(17) |
21 |
— |
— |
(38) |
|||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
(34) |
— |
— |
34 |
|||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
(5) |
— |
— |
5 |
|||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
(49) |
— |
— |
49 |
|||||||||
Productividad |
(14) |
14 |
(24) |
— |
— |
38 |
|||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
(6) |
— |
— |
6 |
|||||||||
COVID-19 |
(7) |
7 |
(4) |
— |
— |
11 |
|||||||||
Ajustado |
$ 1,366 |
$ 1,774 |
56.5 % |
$ 938 |
$ — |
$ (3) |
$ 839 |
26.7 % |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||||||
Gastos por intereses |
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
Otros gastos (ingresos), netos |
Ingresos antes de la provisión para impuestos sobre la renta |
(Beneficio) provisión para impuestos sobre la renta |
Tasa tributaria efectiva |
Ingreso neto atribuible a KDP |
Utilidades diluidas por acción |
|||||||||
Para el segundo trimestre de 2022 |
|||||||||||||||||
Reportado |
$ 175 |
$ 169 |
$ 6 |
$ 9 |
$ 213 |
$ (5) |
(2.3) % |
$ 218 |
$ 0.15 |
||||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||||
Precio de mercado |
(63) |
— |
— |
1 |
200 |
49 |
151 |
0.11 |
|||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
— |
— |
33 |
8 |
25 |
0.02 |
|||||||||
Amortización de costos financieros diferidos |
(1) |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|||||||||
Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda |
(4) |
— |
— |
— |
4 |
1 |
3 |
— |
|||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
— |
— |
5 |
(2) |
7 |
— |
|||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
— |
— |
22 |
5 |
17 |
0.01 |
|||||||||
Productividad |
— |
— |
— |
— |
52 |
10 |
42 |
0.03 |
|||||||||
Deterioro de la inversión |
— |
— |
(6) |
— |
6 |
— |
6 |
— |
|||||||||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
(169) |
— |
— |
169 |
43 |
126 |
0.09 |
|||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
— |
|||||||||
COVID-19 |
— |
— |
— |
— |
4 |
1 |
3 |
— |
|||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|||||||||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|||||||||
Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el fondo de comercio |
— |
— |
— |
— |
— |
50 |
(50) |
(0.03) |
|||||||||
Ajustado |
$ 107 |
$ — |
$ — |
$ 10 |
$ 715 |
$ 161 |
22.5 % |
$ 554 |
$ 0.39 |
||||||||
0.1 % |
|||||||||||||||||
22.6 % |
|||||||||||||||||
Para el segundo trimestre de 2021 |
|||||||||||||||||
Reportado |
$ 125 |
$ — |
$ — |
$ (4) |
$ 613 |
$ 165 |
26.9 % |
$ 448 |
$ 0.31 |
||||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||||
Precio de mercado |
(1) |
— |
— |
— |
(37) |
(9) |
(28) |
(0.02) |
|||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
— |
— |
34 |
9 |
25 |
0.02 |
|||||||||
Amortización de costos financieros diferidos |
(1) |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|||||||||
Amortización del valor justo del ajuste de la deuda |
(4) |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
— |
— |
5 |
2 |
3 |
— |
|||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
— |
— |
49 |
11 |
38 |
0.03 |
|||||||||
Productividad |
— |
— |
— |
— |
38 |
10 |
28 |
0.02 |
|||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
— |
— |
6 |
1 |
5 |
— |
|||||||||
COVID-19 |
— |
— |
— |
— |
11 |
3 |
8 |
0.01 |
|||||||||
Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el fondo de comercio y otros activos intangibles |
— |
— |
— |
— |
— |
(6) |
6 |
— |
|||||||||
Ajustado |
$ 119 |
$ — |
$ — |
$ (4) |
$ 724 |
$ 186 |
25.7 % |
$ 538 |
$ 0.38 |
||||||||
Cambio - ajustado |
(10.1) % |
3.0 % |
2.6 % |
||||||||||||||
Impacto de la moneda extranjera |
— % |
0.3 % |
— % |
||||||||||||||
Cambio - moneda constante ajustada |
(10.1) % |
3.3 % |
2.6 % |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||||
Costo de ventas |
Ganancias brutas |
Margen bruto |
Gastos de venta, generales y administrativos |
Ganancia por resolución de litigios |
Otros ingresos operativos, netos |
Ingresos por operaciones |
Margen operativo |
||||||||
Para los primeros seis meses de 2022 |
|||||||||||||||
Reportado |
$ 3,206 |
$ 3,426 |
51.7 % |
$ 2,222 |
$ (299) |
$ (35) |
$ 1,538 |
23.2 % |
|||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||
Precio de mercado |
(79) |
79 |
26 |
— |
— |
53 |
|||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
(67) |
— |
— |
67 |
|||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
2 |
— |
— |
(2) |
|||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
(56) |
— |
(2) |
58 |
|||||||||
Productividad |
(56) |
56 |
(46) |
— |
— |
102 |
|||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
(7) |
— |
— |
7 |
|||||||||
COVID-19 |
(7) |
7 |
(2) |
— |
— |
9 |
|||||||||
Ganancias por litigios |
— |
— |
— |
271 |
— |
(271) |
|||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
(1) |
— |
— |
1 |
|||||||||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
(2) |
— |
— |
2 |
|||||||||
Ajustado |
$ 3,064 |
$ 3,568 |
53.8 % |
$ 2,069 |
$(28) |
$ (37) |
$ 1,564 |
23.6 % |
|||||||
Impacto de la moneda extranjera |
(1.1) % |
0.2 % |
|||||||||||||
Moneda constante ajustada |
52.7 % |
23.8 % |
|||||||||||||
Para los primeros seis meses de 2021 |
|||||||||||||||
Reportado |
$ 2,672 |
$ 3,370 |
55.8 % |
$ 2,000 |
$— |
$ (4) |
$ 1,374 |
22.7 % |
|||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||
Precio de mercado |
26 |
(26) |
50 |
— |
— |
(76) |
|||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
(67) |
— |
— |
67 |
|||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
(11) |
— |
— |
11 |
|||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
(92) |
— |
— |
92 |
|||||||||
Productividad |
(22) |
22 |
(49) |
— |
— |
71 |
|||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
(16) |
— |
— |
16 |
|||||||||
COVID-19 |
(19) |
19 |
(8) |
— |
— |
27 |
|||||||||
Incidente de malware |
— |
— |
2 |
— |
— |
(2) |
|||||||||
Ajustado |
$ 2,657 |
$ 3,385 |
56.0 % |
$ 1,809 |
$— |
$ (4) |
$ 1,580 |
26.2 % |
Consulte la página A-12 para ver las conciliaciones de las ventas netas declaradas con las ventas netas en moneda constante y los ingresos ajustados de las operaciones con los ingresos ajustados de las operaciones en moneda constante. |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||||||||
Gastos por intereses |
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
Ganancia por la venta de inversiones mediante el método de participación |
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
Otros gastos (ingresos), netos |
Ingresos antes de la provisión para impuestos sobre la renta |
(Beneficio) provisión para impuestos sobre la renta |
Tasa tributaria efectiva |
Ingreso neto atribuible a KDP |
Utilidades diluidas por acción |
||||||||||
Para los primeros seis meses de 2022 |
|||||||||||||||||||
Reportado |
$ 363 |
$ 217 |
$ (50) |
$ 12 |
$ 18 |
$ 978 |
$ 175 |
17.9 % |
$ 803 |
$ 0.56 |
|||||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||||||
Precio de mercado |
(134) |
— |
— |
— |
(2) |
189 |
47 |
142 |
0.10 |
||||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
— |
— |
— |
67 |
17 |
50 |
0.04 |
||||||||||
Amortización de costos financieros diferidos |
(2) |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
||||||||||
Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda |
(9) |
— |
— |
— |
— |
9 |
2 |
7 |
— |
||||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
— |
— |
— |
(2) |
(3) |
1 |
— |
||||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
— |
— |
— |
58 |
14 |
44 |
0.03 |
||||||||||
Productividad |
— |
— |
— |
— |
— |
102 |
22 |
80 |
0.06 |
||||||||||
Deterioro de la inversión |
— |
— |
— |
(12) |
12 |
— |
12 |
— |
|||||||||||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
(217) |
— |
— |
— |
217 |
54 |
163 |
0.12 |
||||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
— |
— |
— |
7 |
2 |
5 |
— |
||||||||||
COVID-19 |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
2 |
7 |
— |
||||||||||
Ganancias por litigios |
— |
— |
— |
— |
— |
(271) |
(68) |
(203) |
(0.14) |
||||||||||
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
— |
— |
50 |
— |
— |
(50) |
(12) |
(38) |
(0.03) |
||||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
||||||||||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
||||||||||
Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
50 |
(50) |
(0.03) |
||||||||||
Ajustado |
$ 218 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 16 |
$ 1,330 |
$ 302 |
22.7 % |
$ 1,028 |
$ 0.72 |
|||||||||
Impacto de la moneda extranjera |
— % |
||||||||||||||||||
Moneda constante ajustada |
22.7 % |
||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||||||||
Gastos por intereses |
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
Ganancia por la venta de inversiones mediante el método de participación |
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
Otros gastos (ingresos), netos |
Ingresos antes de la provisión para impuestos sobre la renta |
(Beneficio) provisión para impuestos sobre la renta |
Tasa tributaria efectiva |
Ingreso neto atribuible a KDP |
Utilidades diluidas por acción |
||||||||||
Para los primeros seis meses de 2021 |
|||||||||||||||||||
Reportado |
$ 265 |
$105 |
$ — |
$ — |
$ (7) |
$ 1,011 |
$ 238 |
23.5 % |
$ 773 |
$ 0.54 |
|||||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||||||
Precio de mercado |
7 |
— |
— |
— |
— |
(83) |
(20) |
(63) |
(0.04) |
||||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
— |
— |
— |
67 |
17 |
50 |
0.04 |
||||||||||
Amortización de costos financieros diferidos |
(4) |
— |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
— |
||||||||||
Amortización del valor justo del ajuste de la deuda |
(10) |
— |
— |
— |
— |
10 |
2 |
8 |
— |
||||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
— |
— |
— |
11 |
14 |
(3) |
— |
||||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
— |
— |
— |
92 |
22 |
70 |
0.05 |
||||||||||
Productividad |
— |
— |
— |
— |
— |
71 |
18 |
53 |
0.04 |
||||||||||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
(105) |
— |
— |
— |
105 |
25 |
80 |
0.06 |
||||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
3 |
13 |
0.01 |
||||||||||
COVID-19 |
— |
— |
— |
— |
— |
27 |
7 |
20 |
0.01 |
||||||||||
Incidente de malware |
— |
— |
— |
— |
— |
(2) |
— |
(2) |
— |
||||||||||
Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
(6) |
6 |
— |
||||||||||
Ajustado |
$ 258 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ (7) |
$ 1,329 |
$ 320 |
24.1 % |
$ 1,009 |
$ 0.71 |
|||||||||
Cambio - ajustado |
(15.5) % |
1.9 % |
1.4 % |
||||||||||||||||
Impacto de la moneda extranjera |
— % |
0.3 % |
— % |
||||||||||||||||
Cambio - moneda constante ajustada |
(15.5) % |
2.2 % |
1.4 % |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
||||||
(en millones) |
Reportado |
Partidas que |
Ajustado |
|||
Para el segundo trimestre de 2022: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
$ 315 |
$ 54 |
$ 369 |
|||
Bebidas Empacadas |
232 |
15 |
247 |
|||
Concentrados de bebidas |
324 |
3 |
327 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
50 |
— |
50 |
|||
Costos corporativos no asignados |
(349) |
188 |
(161) |
|||
Ingreso total de operaciones |
$ 572 |
$ 260 |
$ 832 |
|||
Para el segundo trimestre de 2021: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
$ 355 |
$ 49 |
$ 404 |
|||
Bebidas Empacadas |
261 |
28 |
289 |
|||
Concentrados de bebidas |
255 |
2 |
257 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
36 |
1 |
37 |
|||
Costos corporativos no asignados |
(173) |
25 |
(148) |
|||
Ingreso total de operaciones |
$ 734 |
$ 105 |
$ 839 |
|||
Reportado |
Impacto de la moneda extranjera |
Moneda constante |
||||
Para el segundo trimestre de 2022: |
||||||
Ventas netas |
||||||
Sistemas de café |
8.5 % |
0.6 % |
9.1 % |
|||
Bebidas Empacadas |
12.8 % |
0.1 |
12.9 |
|||
Concentrados de bebidas |
22.7 % |
0.2 |
22.9 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
26.5 % |
— |
26.5 |
|||
Ventas netas totales |
13.2 % |
0.3 |
13.5 |
|||
Ajustado |
Impacto de la moneda extranjera |
Moneda constante ajustada |
||||
Para el segundo trimestre de 2022: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
(8.7) % |
0.3 % |
(8.4) % |
|||
Bebidas Empacadas |
(14.5) % |
— |
(14.5) |
|||
Concentrados de bebidas |
27.2 % |
0.4 |
27.6 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
35.1 % |
— |
35.1 |
|||
Ingreso total de operaciones |
(0.8) % |
0.2 |
(0.6) |
Reportado |
Partidas que afectan la comparabilidad |
Ajustado |
Impacto de la moneda extranjera |
Moneda constante ajustada |
||||||
Para el segundo trimestre de 2022: |
||||||||||
Margen operativo |
||||||||||
Sistemas de café |
26.4 % |
4.5 % |
30.9 % |
(0.1) % |
30.8 % |
|||||
Bebidas Empacadas |
13.7 |
0.9 |
14.6 |
— |
14.6 |
|||||
Concentrados de bebidas |
70.4 |
0.7 |
71.1 |
— |
71.1 |
|||||
Bebidas Latinoamérica |
23.8 |
— |
23.8 |
— |
23.8 |
|||||
Margen operativo total |
16.1 |
7.3 |
23.4 |
— |
23.4 |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS MEDIDAS FINANCIERAS POR SEGMENTO CON MEDIDAS FINANCIERAS AJUSTADAS EN MONEDA CONSTANTE POR SEGMENTO (SIN AUDITAR)
|
||||||
(en millones) |
Reportado |
Partidas que |
Ajustado |
|||
Para los primeros seis meses de 2022: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
$ 583 |
$ 105 |
$ 688 |
|||
Bebidas Empacadas |
718 |
(236) |
482 |
|||
Concentrados de bebidas |
568 |
6 |
574 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
75 |
1 |
76 |
|||
Costos corporativos no asignados |
(406) |
150 |
(256) |
|||
Ingreso total de operaciones |
$ 1,538 |
$ 26 |
$ 1,564 |
|||
Para los primeros seis meses de 2021: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
$ 723 |
$ 102 |
$ 825 |
|||
Bebidas Empacadas |
440 |
50 |
490 |
|||
Concentrados de bebidas |
493 |
3 |
496 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
58 |
2 |
60 |
|||
Costos corporativos no asignados |
(340) |
49 |
(291) |
|||
Ingreso total de operaciones |
$ 1,374 |
$ 206 |
$ 1,580 |
|||
Reportado |
Impacto de la moneda |
Moneda constante |
||||
Para los primeros seis meses de 2022: |
||||||
Ventas netas |
||||||
Sistemas de café |
2.0 % |
0.3 % |
2.3 % |
|||
Bebidas Empacadas |
13.0 |
— |
13.0 |
|||
Concentrados de bebidas |
16.5 |
0.1 |
16.6 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
22.3 |
0.4 |
22.7 |
|||
Ventas netas totales |
9.8 |
0.1 |
9.9 |
|||
Ajustado |
Impacto de la moneda |
Moneda constante |
||||
Para los primeros seis meses de 2022: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
(16.6) % |
0.1 % |
(16.5) % |
|||
Bebidas Empacadas |
(1.6) |
— |
(1.6) |
|||
Concentrados de bebidas |
15.7 |
0.2 |
15.9 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
26.7 |
— |
26.7 |
|||
Ingreso total de operaciones |
(1.0) |
0.1 |
(0.9) |
Reportado |
Partidas que afectan la comparabilidad |
Ajustado |
Impacto de la moneda extranjera |
Moneda constante ajustada |
||||||
Para los primeros seis meses de 2022: |
||||||||||
Margen operativo |
||||||||||
Sistemas de café |
25.5 % |
4.6 % |
30.1 % |
(0.1) % |
30.0 % |
|||||
Bebidas Empacadas |
22.7 |
(7.5) |
15.2 |
— |
15.2 |
|||||
Concentrados de bebidas |
69.4 |
0.7 |
70.1 |
— |
70.1 |
|||||
Bebidas Latinoamérica |
21.1 |
0.2 |
21.3 |
— |
21.3 |
|||||
Margen operativo total |
23.2 |
0.4 |
23.6 |
— |
23.6 |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO Y RELACIÓN DE APALANCAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
|
|
(en millones, excepto por la relación) |
|
CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES |
|
Ingreso neto atribuible a KDP |
$ 2,176 |
Gastos por intereses |
598 |
Provisión para impuestos sobre la renta |
590 |
Otros gastos (ingresos), netos |
23 |
Gastos de depreciación |
409 |
Otra amortización |
170 |
Amortización de intangibles |
134 |
EBITDA |
$ 4,100 |
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
$(574) |
Ganancia por resolución de litigios |
(271) |
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
217 |
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
29 |
Gastos de reestructuración e integración |
165 |
Productividad |
167 |
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
21 |
Remuneración en acciones |
5 |
COVID-19 |
19 |
Costos de transacción |
3 |
Proyectos fundacionales |
2 |
Precio de mercado |
72 |
EBITDA ajustado |
$ 3,955 |
30 de junio |
|
2022 |
|
Cantidades principales de bonos sénior no garantizados |
$ 11,743 |
Menos: efectivo y equivalentes a efectivo |
552 |
Monto total de capital menos efectivo y equivalentes a efectivo |
$ 11,191 |
Relación de apalancamiento de la administración 30 de junio de 2022 |
2.8 |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES (SIN AUDITAR) |
|||||||
(en millones) |
TERCER TRIMESTRE DE 2021 |
CUARTO TRIMESTRE DE 2021 |
PRIMEROS SEIS MESES DE 2022 |
ÚLTIMOS DOCE MESES |
|||
Ingreso neto atribuible a KDP |
$ 530 |
$ 843 |
$ 803 |
$ 2,176 |
|||
Gastos por intereses |
116 |
119 |
363 |
598 |
|||
Provisión para impuestos sobre la renta |
149 |
266 |
175 |
590 |
|||
Otros (ingresos) gastos, netos |
1 |
4 |
18 |
23 |
|||
Gastos de depreciación |
98 |
106 |
205 |
409 |
|||
Otra amortización |
38 |
46 |
86 |
170 |
|||
Amortización de intangibles |
34 |
33 |
67 |
134 |
|||
EBITDA |
$966 |
$1,417 |
$ 1,717 |
$ 4,100 |
|||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
$ — |
$(524) |
$(50) |
$ (574) |
|||
Ganancia por resolución de litigios |
— |
— |
(271) |
(271) |
|||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
— |
217 |
217 |
|||
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
— |
17 |
12 |
29 |
|||
Gastos de reestructuración e integración |
53 |
57 |
55 |
165 |
|||
Productividad |
40 |
40 |
87 |
167 |
|||
Asuntos jurídicos no rutinarios |
7 |
7 |
7 |
21 |
|||
Remuneración en acciones |
3 |
4 |
(2) |
5 |
|||
COVID-19 |
4 |
6 |
9 |
19 |
|||
Costos de transacción |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
2 |
2 |
|||
Incidente de malware |
(1) |
1 |
— |
— |
|||
Precio de mercado |
(9) |
28 |
53 |
72 |
|||
EBITDA ajustado |
$ 1,064 |
$ 1,054 |
$ 1,837 |
$ 3,955 |
KEURIG DR PEPPER INC.
CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO NETO PROPORCIONADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS AL FLUJO DE CAJA LIBRE
(SIN AUDITAR)
El flujo de caja libre se define como el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ajustadas para compras de propiedad, planta y equipos, ingresos por ventas de propiedad, planta y equipos, y ciertas partidas excluidas para la comparación con periodos de años anteriores. Para los primeros seis meses de 2022 y 2021, no hubo partidas excluidas para la comparación con periodos de años anteriores.
Primeros seis meses |
||||
(en millones) |
2022 |
2021 |
||
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas |
$ 1,339 |
$ 1,139 |
||
Compras de propiedad, planta y equipos |
(186) |
(204) |
||
Ingresos por la venta de propiedad, planta y equipos |
78 |
15 |
||
Flujo de caja libre |
$ 1,231 |
$ 950 |
KEURIG DR PEPPER INC.
CONCILIACIÓN DE GASTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LA COVID-19
(SIN AUDITAR)
La siguiente tabla establece nuestra conciliación de gastos significativos relacionados con la COVID-19. Sin embargo, los gastos de compensación de los empleados y los costos de protección de los empleados, que afectan nuestros gastos SG&A y costo de ventas, se incluyen como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad y se excluyen en nuestras medidas financieras ajustadas. Además, las cantidades reportadas en U.S. GAAP también incluyen costos adicionales no incluidos como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad, tal como se presenta en las tablas a continuación.
Partidas que afectan la comparabilidad(1) |
|||||||
(en millones) |
Gastos de remuneración de empleados(2) |
Costos de protección de empleados(3) |
Asignaciones por pérdidas crediticias esperadas(4) |
Total |
|||
Para el segundo trimestre de 2022 |
|||||||
Sistemas de café |
$ — |
$ 1 |
$ — |
$ 1 |
|||
Bebidas Empacadas |
1 |
1 |
— |
2 |
|||
Concentrados de bebidas |
— |
— |
— |
— |
|||
Bebidas Latinoamérica |
— |
1 |
— |
1 |
|||
Total |
$ 1 |
$ 3 |
$ — |
$ 4 |
|||
Para el segundo trimestre de 2021 |
|||||||
Sistemas de café |
$ 1 |
$ 4 |
$ (2) |
$ 3 |
|||
Bebidas Empacadas |
3 |
3 |
(8) |
(2) |
|||
Concentrados de bebidas |
— |
— |
(3) |
(3) |
|||
Bebidas Latinoamérica |
— |
— |
— |
— |
|||
Total |
$ 4 |
$ 7 |
$ (13) |
$ (2) |
|||
Para los primeros seis meses de 2022: |
|||||||
Sistemas de café |
$ 1 |
$ 3 |
$ — |
$ 4 |
|||
Bebidas Empacadas |
2 |
2 |
— |
4 |
|||
Concentrados de bebidas |
— |
— |
— |
— |
|||
Bebidas Latinoamérica |
— |
1 |
— |
1 |
|||
Total |
$ 3 |
$ 6 |
$ — |
$ 9 |
|||
Para los primeros seis meses de 2021: |
|||||||
Sistemas de café |
$ 2 |
$ 13 |
$ (2) |
$ 13 |
|||
Bebidas Empacadas |
6 |
5 |
(8) |
3 |
|||
Concentrados de bebidas |
— |
— |
(3) |
(3) |
|||
Bebidas Latinoamérica |
— |
1 |
— |
1 |
|||
Total |
$ 8 |
$ 19 |
$ (13) |
$ 14 |
|||
(1) |
Tanto los gastos de compensación de los empleados como los costos de protección de estos se incluyen como las partidas de la COVID-19 que afectan la comparabilidad en la conciliación de nuestras medidas financieras no-GAAP ajustadas. |
(2) |
Incluyó principalmente beneficios incrementales para los trabajadores de primera línea, como licencias prolongadas en caso de enfermedad, a fin de mantener las operaciones esenciales durante la pandemia de la COVID-19. |
(3) |
Incluyó costos asociados con equipos de protección personal, escáneres de temperatura, limpieza y otros servicios de sanitización. Impacta tanto el costo de ventas como los gastos SG&A. |
(4) |
Refleja la marcha atrás de las provisiones registradas inicialmente en 2020, en específico las relacionadas con la pandemia de la COVID-19, impulsada por la mejora de las condiciones económicas durante 2021. |
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/724482/Keurig_Dr_Pepper_logo.jpg
FUENTE Keurig Dr Pepper Inc.
![](https://rt.prnewswire.com/rt.gif?NewsItemId=SH26435&Transmission_Id=202208011708PR_NEWS_HSPR_____SH26435&DateId=20220801)
Share this article