IAC Group recibe una inversión estratégica de Gamut Capital Management que refuerza significativamente la estructura de capital

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LUXEMBURGO, 6 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- International Automotive Components Group S.A. ("IAC"), un líder global automotor y de movilidad en soluciones livianas y de nuevos materiales para interiores, anunció hoy que ha asegurado nuevos compromisos de financiación que refuerzan significativamente su balance contable y acentúan su flexibilidad financiera.

Como parte de la recapitalización, IAC emitirá $215 millones en Bonos con Garantía Sénior con vencimiento en abril de 2023 a fondos gestionados por Gamut Capital Management LP ("Gamut"), una firma de capitales privados para mercado medio con sede en Nueva York. Los resultados, junto con efectivo disponible, se utilizarán para refinanciar $300 millones en Bonos con Garantía Sénior de IAC al 9,125 por ciento, con vencimiento el 1 de junio de 2018. Gamut además adquirirá una participación minoritaria en IAC y nombrará representantes en la junta directiva. WL Ross and Co. LLC ("WL Ross"), una división de Invesco Ltd., y Franklin Mutual Advisers LLC seguirán siendo los accionistas mayoritarios de la compañía.

Stephen Toy, director gerente sénior y co-director de WL Ross, comentó: "Este es un día apasionante para IAC, sus socios y empleados. Esta transacción señala fuerza y confianza en el plan de negocios de IAC y posiciona a la compañía para un éxito sostenible y a largo plazo".

Stan Parker, socio fundador de Gamut, añadió: "IAC es una empresa líder del mercado con una escala sustancial, una base de clientes de primer nivel y numerosos oportunidades de crecimiento. Nos entusiasma respaldar a IAC y a su equipo de gestión, además de asociarnos con WL Ross y Franklin Mutual Advisers, a medida que siguen avanzando para impulsar mejoras transformacionales en toda la empresa".

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, y se espera su conclusión antes del fin de abril.

Perella Weinberg Partners LP actúa como asesor financiero para IAC y Jones Day como su asesor legal. Jefferies Group, LLC actúa como asesor financiero para Gamut y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como su asesor legal.

Acerca de IAC Group

Con sede en Luxemburgo, International Automotive Components (IAC) es un proveedor global líder de componentes y sistemas para la industria automotriz, que incluyen paneles de instrumentos, sistemas de consolas, paneles de puertas, sistemas superiores e incorporados en el techo, para fabricantes de automóviles de todo el mundo. Las ventas de 2017 de la compañía alcanzaron una cifra estimada de $4400 millones. IAC Group opera más de 50 plantas de fabricación en 16 países. La compañía tiene más de 60 sedes totales en 19 países, entre las que se incluyen 19 centros de diseño, técnicos y comerciales, y emplea a más de 22.000 personas a nivel global. Para obtener más información, visite www.iacgroup.com.

Acerca de Gamut Capital Management

Gamut Capital Management es una firma privada de inversiones con sede en Nueva York, que gestiona $1000 millones en activos con centro en el mercado medio. Gamut fue fundada en 2015 por Stan Parker y Jordan Zaken, que tienen más de 35 años de experiencia combinada en inversiones en capital privado en una amplia gama de industrias, en un amplio espectro de estructuras de capital privado tradicionales y no tradicionales, y a través de todos los ciclos económicos. Los profesionales sénior en transacciones de Gamut han concretado inversiones en más de 30 compañías en América del Norte y Europa. Para conocer más, visite www.gamutcapital.com.

Acerca de WL Ross & Co. LLC

WL Ross & Co. LLC es una firma de capital privado que se especializa en mercado medio, reestructuraciones, compras, renovaciones y situaciones especiales. La firma es de propiedad en su totalidad de Invesco, y forma parte de su división Invesco Private Capital.

FUENTE International Automotive Components

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http://www.iacgroup.com