Haier Smart Home erwirbt den Geschäftsbereich gewerbliche Kältetechnik von Carrier für 640 Millionen USD

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Dec 14, 2023, 11:37 ET

QINGDAO, China, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Haier Smart Home schloss eine Aktienkaufvereinbarung mit der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) zur Übernahme des Geschäftsbereichs gewerbliche Kältetechnik von Carrier („Carrier Commercial Refrigeration") durch den Erwerb von 100 % der Anteile an der Carolin Holdings B.V. Carrier für einen Gesamtbetrag von ca. 640 Millionen USD (die „Transaktion") ab, was einem KGV von 11x 2022A entspricht. Die Transaktion leitet die Expansion von Haier Smart Home aus dem bestehenden Geschäft mit Haushaltskühlgeräten in das Geschäft mit gewerblichen Kühlgeräten ein und eröffnet zusätzliche zukünftige Wachstumschancen.

Carrier Commercial Refrigeration ist ein weltweit führender Anbieter von gewerblichen Kältelösungen und beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter, darunter mehr als 2.000 Servicetechniker in mehr als zehn Ländern weltweit. Carrier Commercial Refrigeration verfügt über einen großen und treuen Unternehmenskundenstamm, mit denen langfristige Partnerschaften über mehrere Jahre hinweg bestehen. Außerdem verfügt CCR über Fachwissen im Bereich der Technologie und der kommerziellen Anwendungen im Zusammenhang mit Kohlendioxid-Kühlung („CO2").

„Carrier Commercial Refrigeration ist ein erstklassiges global tätiges Unternehmen mit angesehenen Marken, führender Technologie und erfahrenen Mitarbeitern, die sich dem Ziel verschrieben haben, Kunden auf der ganzen Welt Spitzenlösungen anzubieten", sagte Li Huagang, Vorsitzender und Geschäftsführer von Haier Smart Home. „Die Übernahme wird Haier Smart Home dabei unterstützen, seine Plattform für gewerbliche Kühlgeräte zu etablieren, wodurch sich dem Unternehmen zusätzliche Wachstumschancen eröffnen, indem es seine Präsenz auf Kühlgeräte für den Lebensmitteleinzelhandel und Kühlräume ausweitet."

„Nach unserer Entscheidung, uns aus dem Geschäft mit gewerblichen Kühlgeräten zurückzuziehen, und nach einem intensiven Wettbewerbsprozess konnten wir Haier Smart Home als den richtigen Partner identifizieren, um das Geschäft weiter auszubauen und auf unserer erfolgreichen, bereits 22 Jahre währenden Partnerschaft mit dem Unternehmen aufzubauen", sagte David Gitlin, Vorsitzender und Geschäftsführer von Carrier. „Der Abschluss dieser verbindlichen Vereinbarung belegt den kontinuierlichen Fortschritt bei der Umgestaltung unseres Portfolios und positioniert Carrier weiter als weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen. Nach Abschluss unserer geplanten Transaktionen werden wir als fokussierteres, wachstumsstärkeres Unternehmen in attraktiven internationalen Marktsegmenten tätig sein und von einem langfristigen säkularen Rückenwind profitieren. Ich weiß die Arbeit unseres Teams sehr zu schätzen, dank der wir uns erfolgreich für die Zukunft positioniert haben."

Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2024 erwartet und unterliegt der behördlichen Genehmigung sowie den üblichen Abschlussbedingungen und den Konsultationsverfahren mit dem Betriebsrat.

Berater bei der Transaktion

Lazard fungierte als Finanzberater für Haier. PwC fungierte als Berater in den Bereichen Projektmanagement, Finanzen, Steuern, IT, Personalwesen und Umwelt-Due-Diligence. Baker & McKenzie fungierte als externer Rechtsbeistand von Haier Smart Home. Clifford Chance und King & Wood Mallesons erbrachten die regulatorische Rechtsberatung.

Informationen zu Haier Smart Home

Haier Smart Home wurde 1984 als Tochtergesellschaft der Haier Group gegründet und ist heute ein marktführendes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von intelligenten Lösungen für einen besseren Lebensstil konzentriert und der weltweit größte Hersteller von Haushaltsgeräten ist. Haier Smart Home ist an drei Börsen notiert: 1) seit 1993 an der Shanghai Stock Exchange in China, 2) seit 2018 an der Deutschen Börse und 3) seit 2020 an der Hong Kong Stock Exchange. Haier Smart Home beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, von denen mehr als ein Drittel aus Regionen außerhalb Chinas stammt.

Haier Smart Home hat ein Portfolio globaler Marken aufgebaut, darunter Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher&Paykel und AQUA. Das Markenportfolio bietet den Kunden ein individuelles Smart-Home-Erlebnis und hat sich verpflichtet, den Kunden End-to-End- und Full-Lifecycle-Services anzubieten.

Informationen zu Carrier

Die Carrier Global Corporation, ein Weltmarktführer für intelligente Klima- und Energielösungen, engagiert sich für die Entwicklung von Lösungen, die für die Menschen heute, die nächsten Generationen und unseren Planeten von Bedeutung sind. Wir waren von Anfang an führend bei der Entwicklung neuer Technologien und dem Aufbau völlig neuer Branchen. Diese Führungsposition haben wir auch heute noch, weil wir über eine ausgezeichnete, vielfältige Belegschaft verfügen, die den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt.