Gruppo Campari adquiere BULLDOG Gin super premium
La transacción con efectivo solamente permitirá distribuir a los accionistas cerca de USD 70 millones, más la potencial consideración futura adicional de una prima posterior en función del rendimiento
NUEVA YORK y LONDRES, 2 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- BULLDOG Gin y Gruppo Campari anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Gruppo Campari adquirirá la mayoría de los activos de BULLDOG London Dry Gin, una marca de propiedad independiente, por USD $55 millones más los pasivos asumidos y el capital de trabajo por aproximadamente USD $3,4 millones. El acuerdo deja efectivo disponible y otros activos en el estado de cuentas de BULLDOG, lo que se traduce en ganancias por $70 millones al cierre para los accionistas de BULLDOG, equivalente al ingreso de todo el año 2016 de BULLDOG multiplicado 5,7 veces. Adicionalmente, BULLDOG puede recibir una prima posterior en función del logro de ciertos objetivos hasta el 2021, algo que potencialmente incrementaría significativamente la consideración total. Esta prima posterior se basa en ventas que superen el plan actual y las proyecciones en el 2019, el 2020, y/o el 2021.
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Gruppo Campari ha distribuido BULLDOG Gin desde el 2014 a través de su propia red de distribución, que incluye el canal Global Travel Retail, en virtud de un acuerdo exclusivo por cinco años con una opción de compra anexa para adquirir la propiedad de la marca en el 2020. Tras una renegociación de los términos del acuerdo, Gruppo Campari aceleró su compra de la marca. La estructura del nuevo acuerdo permite a Gruppo Campari lograr una propuesta financieramente atractiva, que hace posible que explote en pleno el potencial de crecimiento de la marca en adelante tomando el control total de la estrategia de marketing así como las iniciativas de construcción de marca.
Lanzado en Estados Unidos en el 2007 y posteriormente en Europa, BULLDOG Gin ha registrado un ascenso meteórico y es el gin premium (y superior) No. 4 en el mundo (IWSR) además del gin premium de más rápido crecimiento en el mundo* según tasa de crecimiento anual. Con su icónica botella y distintivo sabor inclinado a lo cítrico, BULLDOG sigue ganándose los corazones de los amantes del vodka y el gin premium a través del globo; hoy, la marca está disponible en 95 países, con una fuerte concentración en Europa. España, Benelux, Alemania, el Reino Unido, Global Travel Retail, y Estados Unidos actualmente son los mayores mercados de la marca. BULLDOG Gin despachó ~150.000 cajas de 9L y alcanzó ventas netas por más de USD $12 millones en el 2016, cifras que representan aumentos del 24% y del 22% año con año, respectivamente.
BULLDOG Gin fue creado en el 2007 por el empresario y ex operador de banca de inversión de JP Morgan Anshuman Vohra. El señor Vohra, que permanecerá por un tiempo en calidad de Fundador/Embajador de marca, comentó: "BULLDOG siempre ha sido un trabajo de amor para mí, y me complace mucho entregar el control de BULLDOG a una institución venerable como el Gruppo Campari. He tenido el placer de trabajar con su muy profesional organización en los últimos años y confío en que la marca seguirá destacándose en su nueva casa".
*Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por su sigla en inglés) 2010-2015, IWSR 2016
Asesores
ALANTRA actuó como asesor financiero exclusivo y Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP actuaron como asesor legal para BULLDOG en esta transacción. Sidley Austin actuó como asesor legal de Gruppo Campari.
Acerca de BULLDOG GIN:
Hecho artesanalmente en la destilería de gin en funcionamiento en Inglaterra más antigua del mundo, BULLDOG London Dry Gin es gin premium de estilo moderno con gin suave y equilibrado combinado con múltiples capas de sabor para máxima mezclabilidad. Utilizando el trigo y el agua británicos de la más alta calidad, BULLDOG se destila múltiples veces usando alambiques de cobre para producir un licor suave, con sabor cítrico y equilibrado. La tonificante mezcla de doce extractos naturales se obtiene de productores cuidadosamente seleccionados: lavanda, amapola blanca, mamoncillo chino y hojas de loto dan a BULLDOG su distintiva capa, forjada sobre una compleja base que consiste en la mezcla de regaliz, almendra, iris germánica, casia, enebro, angélica, cilantro y limón. BULLDOG Gin es un gin ultrasuave, que desafía las convenciones tradicionales y personifica perfectamente el nuevo y osado perfil del bebedor moderno: un licor blanco premium que equilibra lo moderno y lo tradicional a la perfección. BULLDOG recibió una de las calificaciones más altas alguna vez adjudicadas a un gin por Wine Enthusiast Magazine.
Fundado por el empresario y ex operador de banca de inversión de JP Morgan Anshuman Vohra, BULLDOG tiene su sede en Nueva York y es de propiedad privada. Está disponible en 95 países de todo el mundo.
El gin BULLDOG tiene un contenido de alcohol en volumen del 40% globalmente y está disponible en todos sus tamaños en distribuidores seleccionados.
Por favor contáctese con Sarah Soni en [email protected]
Acerca de Gruppo Campari
Gruppo Campari es un importante actor en la industria de licores global, con una cartera de más de 50 marcas premium y super premium, que se distribuyen a través de prioridades Globales, Regionales y Locales. Las Prioridades Globales, el foco clave del Grupo, incluyen a Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey y Grand Marnier. El Grupo se fundó en 1860 y hoy es el sexto mayor actor a nivel mundial en la industria de licores premium. Tiene un alcance de distribución global, hace negocios en más de 190 países del mundo con posiciones de liderazgo en Europa y la región América. La estrategia de crecimiento del grupo apunta a combinar el crecimiento orgánico mediante sólida construcción de marca y crecimiento externo a través de adquisiciones selectivas de marcas y negocios.
Con oficinas centrales en Milán, Italia, Campari posee 18 plantas y 4 bodegas en el mundo, y tiene su propia red de distribución en 19 países. El Grupo emplea a cerca de 4.000 personas. Las acciones de la empresa matriz, Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), se cotizan en la bolsa de valores de Italia desde el 2001. Para más información: www.camparigroup.com/en
Lo invitamos a disfrutar de nuestras marcas con responsabilidad.
FUENTE BULLDOG Gin
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