Gran Colombia anuncia la firma de una carta mandato por un préstamo a plazo fijo con participación en oro por US$100 millones, con Standard Bank
TORONTO, 21 de diciembre de 2011 /PRNewswire/ -- Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) reveló hoy que, continuando con su anuncio del 12 de diciembre de 2011 acerca de que se había conservado a GMP Securities L.P. para que ayudara a la compañía a evaluar diversas alternativas de financiamiento de deuda, firmó una carta mandato exclusiva con Standard Bank Plc, junto con Pareto Commodities LLC, para acordar un préstamo preferencial a plazo fijo y con garantía por US$100 millones (la "Facilidad") a fin de financiar el plan de la compañía de aumentar la producción en sus Operaciones en Segovia, a través del desarrollo de una nueva operación de extracción mecanizada y la adquisición de una nueva planta de 2.500 toneladas diarias, además de su ya ampliada planta María Dama.
María Consuelo Araujo, CEO de la compañía, comentó: "Estamos muy complacidos de trabajar con Standard Bank. Su facilidad otorgará a Gran Colombia la financiación necesaria para acelerar el crecimiento en nuestras Operaciones en Segovia a un costo de capital prudente (aproximadamente 12-13%), la validación de terceros de nuestros activos en Segovia y un claro camino hacia la próxima etapa en la evolución de la compañía. Standard Bank tiene una reputación sin igual en la ejecución de financiamientos de deuda en el sector de recursos".
La facilidad, que se espera concluya a fines de enero de 2012, incorporará una participación en el precio del oro sobre un total de 150.000 onzas de producción de oro provenientes de las Operaciones en Segovia, durante el plazo de cinco años de la facilidad. Esto representa sólo el 17% del total estimado de la producción de oro de la compañía proveniente de las Operaciones en Segovia, durante el mismo período de cinco años. Se espera que la expansión totalmente financiada de la planta María Dama existente, ya en proceso y programada para que finalice en el primer trimestre de 2012, casi duplique la producción de oro proveniente de las Operaciones en Segovia en 2012, para llegar a aproximadamente 130.000 onzas. La expansión de las capacidades de extracción y molienda con las ganancias de esta facilidad posibilitarán que la compañía aumente la producción total de oro en Segovia a aproximadamente 200.000 onzas al año para antes de 2014, así como reducir los costos en efectivo a largo plazo por debajo de los US$900 por onza.
Gracias a la facilidad, Standard Bank comprará a la compañía 2.500 onzas de oro al mes ("Producción Mínima"), a precios de mercado, sujeto a un programa acordado de cobertura contra cambios de precios. De las ganancias mensuales derivadas de la venta de la Producción Mínima, Standard Bank deducirá los intereses de la facilidad a tasa LIBOR más 6,5%, toda prima neta relacionada con el programa de cobertura contra cambios de precios, devoluciones de capital y su participación en el precio del oro, que sólo es del 25% al 35% del precio del oro conseguido por sobre US$1.300 por onza.
La compañía pagará intereses sólo sobre la facilidad durante los primeros 12 meses; mientras que se le permitirá a la compañía usar su flujo de caja operativo en 2012 para financiar su planeado programa de perforación de 80.000 metros y US$20 millones, a fin de ampliar y modernizar sus recursos en sus Operaciones en Segovia. Las devoluciones de capital de US$25 millones al año comenzarán al inicio del segundo año de la facilidad y se realizarán mensualmente. La facilidad puede ser pagada por adelantado en cualquier momento luego de seis meses.
La facilidad estará garantizada por una prenda de las acciones de ciertas de las subsidiarias de la compañía que tengan propiedad sobre las Operaciones en Segovia, una asignación de los activos específicos de las Operaciones en Segovia, un emprendimiento de la compañía respecto de la obligación de la Producción Mínima y ciertas limitaciones en cuanto a contraer deudas adicionales, salvo el financiamiento del proyecto para desarrollar el Proyecto Marmato.
Acerca de Gran Colombia Gold Corp.:
Gran Colombia es una empresa de exploración, desarrollo y producción de oro y de plata, que tiene su sede en Canadá y que centra su atención en Colombia, principalmente. Gran Colombia es actualmente la más grande productora subterránea de oro y de plata en Colombia; es así que cuenta con seis minas subterráneas en funcionamiento. Además, Gran Colombia también está desarrollando una mina de oro y plata a cielo abierto y de gran escala en Marmato. La compañía también tiene una posición de terrenos de alto potencial en Colombia, así como una propiedad en etapa avanzada en Venezuela y propiedades en etapas iniciales en Malí.
Para más información sobre Gran Colombia, visite el sitio web de la compañía en www.grancolombiagold.com y revise el perfil de la compañía en el SEDAR ingresando en www.sedar.com.
Declaración de advertencia sobre la información a futuro
Este comunicado de prensa contiene "información a futuro", que puede incluir –si bien no está limitada a ello- declaraciones con respecto al futuro desempeño financiero y operativo de la Compañía y de sus proyectos. A menudo –si bien no siempre-, las declaraciones a futuro pueden identificarse por el uso de palabras tales como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "predice", "tiene la intención", "anticipa" o "cree", o variantes (incluidas las variantes negativas) de dichas palabras y frases; o establecen que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", realizarse o alcanzarse, o que se realizarán o alcanzarán. Las declaraciones a futuro involucran riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos y desconocidos, que pueden causar que los resultados, desempeños o logros reales de Gran Colombia difieran sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implicado por las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro aquí contenidas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa; y Gran Colombia desconoce cualquier obligación de actualizar declaración a futuro alguna –más allá de lo que exija la ley-, ya se trate como resultado de información nueva, resultados, eventos futuros, circunstancias, o si los estimados u opiniones de la Dirección llegaran a cambiar o no. No puede existir ninguna certeza de que las declaraciones a futuro resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir sustancialmente de los anticipados en dichas declaraciones. En consecuencia, se advierte al lector que no confíe en exceso en las declaraciones a futuro.
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FUENTE Gran Colombia Gold Corp.
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