GOL Anuncia Fato Relevante: Nova Estrutura de Capital e Governança Corporativa

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SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2015 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (BM&FBOVESPA: GOLL4 eNYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody's: B3) a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa na América Latina, vem, em cumprimento ao artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, tornar pública a proposta de sua administração, que será submetida à apreciação dos acionistas, com vistas a ampliar a capacidade de capitalização da Companhia e aprimorar sua governança corporativa ("Operação").

A Operação apresenta uma solução estrutural e de longo prazo para destravar restrições importantes à capacidade da Companhia de se capitalizar, permitindo que a GOL tenha condições competitivas e equiparáveis a seus concorrentes. O setor de aviação civil e o plano de investimentos da Companhia demandam recursos significativos. Apenas nos últimos 5 anos, a GOL realizou investimentos de capital superiores a R$5,5 bilhões (incluindo aquisições de aeronaves).

A estrutura amplia a capacidade de capitalização da Companhia, mediante criação de espaço adicional para emissão de novas ações preferenciais, sem que seja necessária a emissão de ações ordinárias, cuja titularidade e transferência estão sujeitas a limitações legais e regulatórias específicas do setor de aviação civil.

A Operação abrange os seguintes eventos principais:

1. Aumento dos direitos patrimoniais conferidos pelas ações preferenciais na proporção de 35 para 1 e o simultâneo desdobramento das ações ordinárias na mesma proporção, gerando, portanto, resultado econômico neutro para os acionistas;
2. Adoção de melhorias na governança corporativa para reforçar o alinhamento de interesses entre acionistas, incluindo a representação dos preferencialistas no Conselho de Administração e o voto em separado em Assembleias Especiais, nas condições especificadas no Estatuto Social;
3. Limitação à alienação de ações detidas pelo Acionista Controlador ("Lock-Up do Controlador"); e
4. Previsão de uma obrigação de lançar uma oferta pública de aquisição por parte de qualquer adquirente de ações representando 30% ou mais da participação econômica na Companhia.   

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 eNYSE: GOL) é a maior Companhia Aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina.

FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

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