GOL Anuncia Conclusão de Emissão Adicional de Secured Amortizing Notes

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Jun 12, 2023, 08:02 ET

SÃO PAULO, 12 de Junho de 2023 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) ("GOL" ou "Companhia" ou "GLAI"), a maior empresa aérea doméstica do Brasil, anuncia que, por meio de sua subsidiária GOL Finance, uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, concluiu no último dia 7 de junho de 2023 a emissão adicional em um volume total de US$9 milhões de Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00% e vencimento em 2025 (Série B), garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas S.A. ("Notas Adicionais"). A emissão das Notas Adicionais leveram ao aumento do valor total de principal das Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5.00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00% e vencimento em 2025 (Série B) para US$231 milhões.

As Notas Adicionais foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar pelas Notas Adicionais.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

As Notas Adicionais e garantias não foram e não serão registradas sob o Securities Act e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com um formulário de isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Imobiliários.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.