GOL- Encerramento da Emissão Adicional (Tap Offering) dos Notes 2025 e Notificação de Resgate dos Notes 2020

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Feb 02, 2018, 11:50 ET

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2018 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje o encerramento da emissão adicional (tap offering) no montante agregado de US$ 150 milhões de suas Senior Notes com vencimento em 2025 remuneradas a 7,000% ao ano (os "Notes 2025") de sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.).

Uma parcela dos recursos da tap offering dos Notes 2025 será utilizada para resgatar a totalidade das Senior Notes com vencimento em 2020 remuneradas a 9,250% remanescentes (144A CUSIP/ISIN: 38045U AD2/US38045UAD28; Regulation S CUSIP/ISIN: G3980P AD7/USG3980PAD71) (os "Notes 2020") emitidas pela Gol Finance, companhia de responsabilidade limitada constituída nas Ilhas Cayman ("Gol Finance Cayman").

Gol Finance Cayman notificou formalmente os detentores dos Notes 2020 de sua intenção de resgatar a totalidade dos Notes 2020 remanescentes, conforme estabelecido nos termos e condições, em ou próximo de 7 de março de 2018.

Uma vez realizada a totalidade do resgate das Notes 2020 remanescentes, conforme o anúncio, o prazo de vencimento mais próximo para um bond da GOL no mercado de capital internacional será 2022.

Esse comunicado à imprensa não constitui uma oferta para a venda ou a solicitação para uma oferta para a compra ou solicitação por oferta de venda, aquisição, subscrição ou disposição dos Notes 2025, dos Notes 2020 ou qualquer outro valor mobiliário. Os Notes 2025 e os Notes 2020 descritos neste comunicado não foram e não serão registadas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Security Act") ou leis estaduais aplicáveis a valores mobiliários, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem as isenções de registro aplicáveis de acordo com o Securities Act e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 65 destinos, sendo 54 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 119 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 14.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.