Forward Pharma A/S annonce l'offre publique initiale de ses titres « ADS » qu'elle a proposée

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COPENHAGUE, Danemark, 2 octobre 2014 /PRNewswire/ -- Forward Pharma A/S, société biopharmaceutique axée sur une formule brevetée du fumarate de diméthyle pour le traitement de la sclérose en plaques et d'autres troubles du système immunitaire tel que le psoriasis, a annoncé aujourd'hui le démarrage d'une offre publique initiale par souscription de ses titres American Depositary Shares (« ADS »). La société prévoit actuellement que le prix de l'offre publique initiale se situera entre 20,00 dollars et 22,00 dollars, et il est prévu que les titres ADS soient négociés sur la NASDAQ sous le symbole boursier « FWP ».

Leerink Partners LLC, Jefferies LLC et RBC Capital Markets, LLC agissent à titre de teneurs de livre. JMP Securities LLC agit à titre de co-gestionnaire. La société prévoit d'accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour leur permettre d'acheter 15 % en plus des ADS proposées dans l'offre publique. L'offre est soumise aux conditions du marché, et il ne peut y avoir aucune garantie de la date à laquelle l'offre sera conclue, ni de si elle le sera ou pas, pas plus qu'il n'y a de certitudes quant au volume final et aux conditions de l'offre.

L'offre de ces titres est faite uniquement par le biais de prospectus, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de :

• Leerink Partners LLC, À l'attention du Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, Massachusetts, 02110, États-Unis, ou par courrier électronique : [email protected], ou en appelant le (800) 808-7525.
• Jefferies LLC, À l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY, 10022, États-Unis, ou par courrier électronique : [email protected], ou en appelant le (877) 547-6340.
• RBC Capital Markets, LLC, À l'attention de : Equity Syndicate, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY, 10281, États-Unis, ou par courrier électronique : [email protected], ou en appelant le (877) 822-4089.

Une déclaration d'enregistrement, dans sa version modifiée, qui concerne les titres de Forward Pharma a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent pas être vendus et les offres d'achat ne peuvent pas être acceptées avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un état ​​ou une juridiction dans lequel ou laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'état ou de la juridiction en question.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. On peut identifier ces énoncés prospectifs par des termes tels que « croit », « estime », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l'intention de », « peut », « pourrait », « est susceptible de », «sera », «devrait », « objectifs », ou autres expressions similaires qui traduisent l'incertitude quant à de futurs événements ou résultats. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations concernant nos intentions, croyances, hypothèses, projections, perspectives, analyses ou prévisions actuelles concernant, notamment, nos résultats d'exploitation, la situation financière, les perspectives commerciales, le secteur dans lequel nous exerçons nos activités et les tendances qui peuvent affecter le secteur ou notre société. Bien que nous croyions que chaque énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse repose sur une base raisonnable, nous attirons votre attention sur le fait que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats à venir. Tous nos énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre contrôle et peuvent conduire à une différence significative entre les résultats réels et nos attentes. Certains de ces risques sont identifiés sous la rubrique « facteurs de risques » dans la déclaration d'enregistrement de la société faite sur ​​le formulaire F-1 et dans d'autres rapports que la société dépose auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sauf dans les cas prévus par la loi, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, pour quelque raison que ce soit, après la date de ce communiqué de presse, suite à de nouvelles informations, événements à venir ou autres.

Contacts

Sharon Klahre
Directrice des relations avec les investisseurs
Forward Pharma USA, LLC
+1-201-780-8298
[email protected]

Andy Brimmer / Dan Katcher / Jennifer Beugelmans
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
+1-212-355-4449