FMC Corporation anuncia un acuerdo para la adquisición de Cheminova por valor de 1.800 millones de dólares

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FMC Corporation

Sep 08, 2014, 07:54 ET

- Compañía multinacional para la protección de las cosechas con sede en Dinamarca

- Amplía el acceso de mercado en las principales regiones geográficas

- Amplía su posición en los segmentos de cosechas existentes y acelera el acceso a las cosechas adicionales

- Proporciona nuevas aplicaciones de tecnología, incluyendo experiencia en investigación y formulación

- Mejora la cartera con productos y tecnologías complementarios

- Proporciona ganancias a las ganancias ajustadas en el primer año completo

- Modifica los procesos de separación anunciados anteriormente con el plan para desinvertir en Alkali Chemicals; los beneficios se usan para la reducción de la deuda relacionada con la adquisición

FILADELFIA, 8 de septiembre de 2014 /PRNewswire/ -- FMC Corporation (NYSE: FMC) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para la adquisición de Cheminova A/S, una filial de propiedad completa de Auriga Industries A/S. Cheminova es una compañía multinacional de protección de cosechas con sede en Dinamarca. FMC proporcionará fondos para la adquisición todo con activos por medio de una mezcla de deuda y de las reservas de activos existentes. Se espera que la transacción finalice a principios del año 2015, proporcionando ganancias para las ganancias ajustadas en el primer año completo tras la adquisición.

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"Estamos muy ilusionados en torno a esta oportunidad para combinar Cheminova con nuestros propios negocios de soluciones agrícolas", afirmó Pierre Brondeau, director general, consejero delegado y presidente de FMC Corporation. "Cheminova es una compañía que llevamos tiempo considerando que es un socio potencial atractivo. Sigue una aproximación estratégica similar a la de FMC en la aplicación de la tecnología de cara al despliegue de soluciones para sus clientes, además de contar con una cartera de productos altamente complementarios y una huella geográfica. Esta transacción ampliará nuestra cartera de soluciones agrícolas y fortalecerá de forma importante nuestro acceso al mercado en los principales mercados agrícolas.

"El acceso de mercado directo de Cheminova en Europa, en combinación con su destacada posición dentro de Latinoamérica, ayudará a proporcionar un equilibrio superior para nuestros negocios. Su tecnología nos permitirá ampliar nuestra posición de cara a los segmentos de cosechas existentes y proporcionar un acceso acelerado a las cosechas adicionales, como los cereales. Además, fortalecerá nuestra oferta de cara a los clientes existentes, sobre todo en caña de azúcar, bayas de soja y algodón".

Brondeau añadió que Cheminova proporciona tecnologías complementarias en insecticidas y herbicidas, mejorando de forma importante la cartera de fungicidas de FMC y añadiendo un negocio de micronutrientes cada vez mayor. "Cheminova dispone de una cartera de más de 600 ingredientes activos, más de 2.300registros y un abanico de ingredientes activos actualmente en desarrollo. La adición de esta amplia gama de tecnología es particularmente emocionante para nosotros, y creemos de forma firme en el aumento de ritmo en el lanzamiento de nuevos productos en las próximas estaciones como resultado directo de las capacidades de Cheminova para con nosotros", comentó Brondeau.

FMC modificará sus planes de separación anteriormente anunciados al perseguir la venta de Alkali Chemicals. Comentando esta decisión, Brondeau explicó: "FMC se ha comprometido con su destacada hoja de cuentas y la venta de Alkali Chemicals nos permitirá bajar de nivel hasta un punto que sea adecuado para nuestro perfil de negocios. Alkali Chemicals es un negocio de generación de activos y con un beneficio elevado y puesto en marcha de forma correcta, y confiamos en que atraerá a muchos compradores interesados. Esperamos completar esta venta para mediados del año 2015".

FMC Lithium se mantendrá como un segmento operativo separado.

Información adicional
Se espera que la adquisición termine a principios del año 2015, estando sujeta a condiciones de cierre personalizadas y aprobaciones normativas. Se financiará por medio de las instalaciones de deuda comprometidas. FMC anticipa conseguir sinergias por medio de una combinación de producción y ganancia de eficacia operativa, además de a través del acceso mejorado al mercado. FMC espera que la transacción proporcione beneficios para las ganancias ajustadas en el primer año tras la finalización de la adquisición.

Goldman Sachs actuó como asesor financiero y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron como asesores legales de FMC en relación a la adquisición. Citigroup proporcionó asesoramiento financiero adicional y el compromiso de las instalaciones de deuda.

Rueda de prensa
FMC Corporation llevará a cabo una rueda de prensa y presentación de emisión web a las 8:30 a.m. ET del 8 de septiembre de 2014. Este evento estará disponible en directo y como repetición a través de http://www.fmc.com. La compañía publicará información supletoria a través de http://www.fmc.com, incluyendo una presentación de diapositivas que se usará durante la rueda de prensa.

Rueda de prensa de la emisión web: 8 de septiembre de 2014 a las 8:30 a.m. ET. La rueda de prensa en directo está abierta a las todas las personas por medio de la emisión por Internet y por teléfono.

Emisión por Internet: www.fmc.com
Código de acceso: FMC
Números de llamada de teléfono:
Estados Unidos / Canadá: (800) 230-1059
Internacional: (612) 234-9959
ID de conferencia # 336317

Repetición de la rueda de prensa de la emisión web: Disponible a través de la emisión por Internet y por teléfono a las 11:00 a.m. ET del 8 de septiembre de 2014.
Reproducción por Internet: www.fmc.com
Número de teléfono de Estados Unidos / Canadá: (800) 475-6701
Número de teléfono internacional: (320) 365-3844
ID de conferencia # 336317

Acerca de FMC Corporation
FMC Corporation es una compañía química diversificada que atiende los mercados agrícolas, industriales, medioambientales y de consumo en todo el mundo desde hace más de un siglo, con soluciones innovadoras, aplicaciones y productos de calidad. En 2013, FMC tuvo unas ventas anuales de aproximadamente 3.900 millones de dólares. La compañía emplea a cerca de 5.600 personas en todo el mundo y su actividad comercial se desarrolla en tres segmentos: Soluciones Agrícolas FMC, Salud y Nutrición FMC y Minerales FMC. Para más información, visite la página web www.FMC.com.

Acerca de Cheminova A/S
Cheminova A/S es una compañía operativa de propiedad completa de Auriga Industries A/S, que cotiza en la Bolsa de Valores de Copenhague. Desarrolla, produce y comercializa productos para la protección de cosechas. Todas las actividades se desarrollan con la consideración debida de medioambiente y con la compatibilidad de los estándares de sostenibilidad más elevados. Los productos se comercializan en más de 100 países, y el 98% de las ventas se generan fuera de Dinamarca. En el año 2013, el grupo registró unos ingresos de 6.600 millones de coronas danesas y cuenta con más de 2.200 empleados dentro de una organización global, contando con filiales en 24 países. Más información disponible en la página web www.cheminova.com.

Declaraciones de futuro
Declaración de futuro según la Private Securities Act de 1995: Las declaraciones de este comunicado son declaraciones de futuro que están sujetas a varios riesgos e incertidumbres relacionados con factores específicos descritos en el Formulario 10-K 2013 de FMC Corporation y otros documentos y riesgos de la SEC y de la adquisición de Cheminova. Esta información contenida incluye, sin limitación, declaraciones relacionadas con las expectativas de la compañía relacionadas con el momento de finalización de la adquisición, que está pendiente de las aprobaciones normativas y otras condiciones, los beneficios esperados de la adquisición, incluyendo la realización de sinergias anticipadas, y el rendimiento financiero futuro de la compañía, incluyendo las expectativas de crecimiento. La información contenida aquí representa el mejor juicio administrativo hasta la fecha basándose en la información disponible en la actualidad. FMC Corporation no pretende actualizar esta información, y rechaza cualquier obligación legal que muestre lo contrario. La información histórica no es indicativa necesariamente de rendimiento futuro.