FMC Corporation anuncia separação em duas empresas públicas independentes
-- Nova FMC será composta pelos segmentos FMC Agricultural Solutions e FMC Health and Nutrition
-- A FMC Minerals será composta pelo atual segmento FMC Minerals, que inclui os negócios de produtos químicos e lítio alcalinos
FILADÉLFIA, 10 de março de 2014 /PRNewswire/ -- A FMC Corporation (NYSE: FMC) anunciou hoje os planos para se separar em duas empresas públicas independentes, "Nova FMC", que será composta pelos segmentos Agricultural Solutions e Health and Nutrition da FMC e a "FMC Minerals", que será composta pelo segmento atual de minerais da FMC. A empresa espera que a separação, que continua sujeita à aprovação do conselho final e outras condições habituais, tenha a forma de uma distribuição livre de impostos de ações aos acionistas existentes da FMC. A FMC Corporation espera concluir a separação no início de 2015 e cada empresa deverá ser listada na Bolsa de Valores de Nova York.
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Pierre Brondeau, presidente, CEO e chairman da FMC Corporation, disse: "A FMC tem gerenciado proativamente seu portfólio durante os últimos quatro anos, como parte da Vision 2015, incluindo um realinhamento de nossos segmentos de relatórios no início do ano passado. Nossa decisão de nos dividirmos em duas empresas independentes é uma progressão natural de nossa estratégia. Acreditamos que a criação de duas empresas, cada uma com seu próprio patrimônio líquido de capital aberto, irá permitir a gestão de cada empresa na busca de sua própria estratégia. Isto dará a cada empresa um foco maior sobre os fatores de sucesso mais importantes para o seu negócio e permitir a adoção de uma estrutura de capital que seja adequada ao seu perfil de negócio.
A criação de duas empresas independentes trará benefícios significativos para cada um dos negócios, para as comunidades em que atuamos e a todos os nossos intervenientes. Nossos clientes continuarão tendo relações de colaboração com as organizações fortes financeiramente que estão focadas em atender às suas necessidades, e nossos funcionários terão novas oportunidades de carreira."
A Nova FMC será liderada por Pierre Brondeau, presidente, CEO e chairman e Paul Graves será o vice-presidente-executivo e CFO. Mark Douglas, presidente da Agricultural Solutions e Mike Smith, vice-presidente e diretor global de negócios da Health and Nutrition, continuarão em suas funções atuais.
A equipe de liderança da FMC Minerals será liderada por um novo CEO que será anunciado nos próximos meses. Andrew Sandifer, atual vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico da FMC Corporation vai se unir à equipe de liderança executiva da FMC Minerals como CFO. Ed Flynn será o presidente de operações da FMC Minerals. Tom Schneberger e Eric Norris continuarão em suas funções de liderança executiva atuais em produtos químicos e lítio alcalinos, respectivamente.
Nova FMC
A Nova FMC, composta pelos segmentos FMC Agricultural Solutions e FMC Health and Nutrition, será uma empresa de base tecnológica e orientada ao cliente com experitise aprofundada em aplicações. Com base no ponto médio das perspectivas de fevereiro 2014 da empresa, as receitas e os ganhos combinados para os segmentos Agricultural Solutions e Health and Nutrition deverão ser de aproximadamente US$ 3,35 bilhões, um aumento de 16 por cento sobre 2013 e US$ 815 milhões, um aumento de 15 por cento sobre 2013, respectivamente. A Nova FMC deverá manter um balanço forte e políticas financeiras de acordo com classificação de crédito atual da FMC Corporation.
A FMC Agricultural Solutions é uma empresa de base científica, que atende a produtores de todo o mundo. Os produtores buscam a FMC Agricultural Solutions para obterem produtos inovadores e de proteção das culturas, desenvolvidos a partir da inovação de base científica, desenvolvimento do campo, expertise em aplicações e toxicologia que, de colheita a colheita e de região a região, aumenta a qualidade e a produtividade.
A FMC Health and Nutrition desenvolve produtos a partir de fontes naturais que fornecem textura, estabilidade e soluções de cor natural para aplicações de alimentos, produzindo também ligantes, revestimentos e ômega-3 de alta pureza e de alta concentração para aplicações farmacêuticas e nutracêuticas. Os clientes confiam na FMC Health and Nutrition por sua excelência técnica, produtos inovadores e abordagem colaborativa em P&D.
FMC Minerals
A FMC Minerals será composta pelo atual segmento FMC Minerals, que inclui os negócios de produtos químicos e lítio alcalinos. Com base no ponto médio das perspectivas de fevereiro 2014 da empresa, as receitas e os lucros para o segmento FMC Minerals deverão ser de aproximadamente US$ 1,0 bilhão, um aumento de 7 por cento sobre 2013 e US$ 153 milhões, um aumento de 19 por cento sobre 2013, respectivamente. A FMC Minerals deverá gerar forte fluxo de caixa e ter a flexibilidade financeira na busca por oportunidades de investimento selecionadas. A FMC Minerals manterá a abordagem disciplinada da FMC Corporation para a implantação de capital e continuará a se concentrar na extração sustentável, segura e ética de minerais, na eficiência do processo e na excelência em fabricação e serviço ao cliente.
Ambos os negócios de produtos químicos e lítio alcalinos são negócios minerais estruturalmente favorecidos, com operações de custos favorecidos. Ambas os negócios competem em mercados atraentes. A empresa de produtos químicos alcalinos é a maior produtora mundial de carbonato de sódio natural, utilizando tecnologias de baixo custo para extrair minério de trona e produzir carbonato de sódio e produtos utilizados nas indústrias de vidro, processamento químico e detergentes. A empresa de lítio é a única produtora de salmoura para metais com um amplo portfólio de produtos globais, vendidos nos mercados de armazenamento de energia, produtos farmacêuticos, polímeros e industriais. A demanda do mercado subjacente para o lítio continua forte, impulsionada pelo crescimento em armazenamento de energia a partir de adoção de veículos elétricos e outras aplicações.
O Bank of America Merrill Lynch e Goldman Sachs estão atuando como consultores financeiros para a FMC Corporation sobre a transação proposta e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está atuando como assessora legal para a empresa.
Teleconferência
A FMC Corporation irá realizar uma tele conferência e apresentação de webcast às 08h30min (horário do leste) na segunda-feira, 10 de março de 2014. Este evento estará disponível ao vivo e como um replay na web em http://www.fmc.com. A empresa irá postar informações suplementares na web em http://www.fmc.com, inclusive uma apresentação de slides que serão utilizados durante a teleconferência.
Webcast da teleconferência: segunda-feira, 10 de março de 2014, às 08h30min (horário do leste). A chamada ao vivo é aberta ao público através da transmissão na internet e por telefone.
Transmissão pela internet: www.fmc.com
Ligações telefônicas:
EUA/Canadá: (877) 359-9508
Internacional: (224) 357-2393
ID da Conferência 9077796
Replay do webcast da teleconferência: disponível na internet e por telefone das 12h00min (horário do leste) na segunda-feira, 10 de março, 2014, até terça-feira, 10 de junho de 2014.
Repetição Internet: www.fmc.com
Telefone nos EUA/Canadá: (855) 859-2056
Telefone internacional: (404) 537-3406
Digite a ID da Conferência 9077796
A FMC Corporation é uma companhia química diversificada atendendo os mercados agrícolas, industriais, ambientais e de consumo em nível mundial há mais de um século com soluções inovadoras, aplicações e produtos de qualidade. Em 2013, a FMC Corporation teve vendas anuais de aproximadamente US$ 3,9 bilhões. A empresa emprega aproximadamente 5.600 pessoas em todo o mundo e opera seus negócios em três segmentos: FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition e FMC Minerals. Para mais informações, visite www.FMC.com.
Declaração de porto seguro conforme o Private Securities Act de 1995: As declarações contidas neste comunicado à imprensa que são declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas com relação a fatores específicos descritos no formulário 10-K de 2013 da FMC Corporation e outros arquivamentos da SEC. Tais informações contidas aqui representam o melhor julgamento da administração na presente data com base nas informações disponíveis atualmente. A FMC Corporation não pretende atualizar essas informações e se exime de qualquer obrigação legal em contrário. Informações históricas não são necessariamente indicativas de desempenho futuro.
Receita pró-forma e lucros referidos neste anúncio são definidos como receita do ano completo de FMC Corporation, realinhados de acordo com as estruturas empresariais esperados das duas corporações, assumindo a separação a partir de 1 de janeiro de sem outros ajustes. As definições dos termos não GAAP e reconciliações de medidas não GAAP para o prazo disponível mais próximo GAAP estão disponíveis no site.
FONTE FMC Corporation
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