FMC Corporation annonce sa scission en deux sociétés anonymes indépendantes

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Mar 10, 2014, 07:00 ET

-- New FMC regroupera les segments « FMC Agricultural Solutions » et « FMC Health and Nutrition »

-- FMC Minerals comprendra le segment « FMC Minerals » actuel, qui regroupe les activités « Alkali Chemicals » et « Lithium »

PHILADELPHIE, 10 mars 2014 /PRNewswire/ -- FMC Corporation (NYSE : FMC) a annoncé aujourd'hui des projets visant une scission en deux sociétés anonymes indépendantes, New FMC», qui regroupera les segments « FMC Agricultural Solutions » et « FMC Health and Nutrition » de FMC, et FMC Minerals, qui comprendra le segment « Minerals » actuel. Selon la société, cette scission, qui reste sous réserve de l'aval du conseil d'administration et des autres conditions habituelles, prendra la forme d'une distribution hors taxe de titres aux actionnaires actuels de FMC. FMC Corporation pense pouvoir compléter cette scission au début de 2015, chacune des sociétés devant être cotée à la bourse de New York.

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Pour Pierre Brondeau, PDG de FMC Corporation : « FMC a géré son portefeuille de façon volontariste au cours de ces quatre dernières années dans le cadre de Vision 2015, y compris un réalignement de nos segments de comptabilisation l'année dernière. Notre décision de scinder la société en deux entités indépendantes est une progression naturelle de notre stratégie. Nous pensons que créer deux sociétés, disposant chacune de ses actions détenues par le public, permettra à la direction de chaque société de mener à bien sa stratégie. Chaque société pourra ainsi mieux se concentrer sur les facteurs de réussite qui comptent le plus pour nos activités et qui permettent d'adopter une structure de capital qui correspond à son profil d'entreprise.

« La création de deux sociétés indépendantes apportera des avantages significatifs à chaque société, aux communautés dans lesquelles nous opérons et à tous nos actionnaires. Nos clients continueront d'entretenir des relations de collaboration avec des organisations financièrement solides qui entendent satisfaire nos besoins, et nos employés auront de nouvelles perspectives de carrière ».

New FMC sera dirigée par Pierre Brondeau, président-directeur général, et Paul Graves sera le vice-président directeur et le directeur financier. Mark Douglas, président du segment « Agricultural Solutions », et Mike Smith, vice-président et directeur des opérations mondiales du segment « Health and Nutrition », conserveront leurs fonctions actuelles.

L'équipe dirigeante de FMC Minerals sera menée par un nouveau PDG, dont le nom sera communiqué dans les prochains mois. Andrew Sandifer, vice-président actuel du développement stratégique de FMC Corporation, rejoindra l'équipe dirigeante exécutive de FMC Minerals en qualité de directeur financier. Ed Flynn sera le directeur des opérations de FMC Minerals. Tom Schneberger et Eric Norris conserveront leurs fonctions d'encadrement actuelles, respectivement pour les segments « Alkali Chemicals » et « Lithium ».

New FMC

New FMC, qui regroupera les segments « FMC Agricultural Solutions » et « FMC Health and Nutrition », sera une entreprise basée sur la technologie et orientée vers le client disposant d'un très grand savoir-faire en matière d'application. Sur la base du point-milieu des perspectives de la société pour février 2014, les recettes et bénéfices combinés des segments « Agricultural Solutions » et « Health and Nutrition » devraient atteindre respectivement environ 3,35 milliards de dollars, soit une progression de 16 pour cent par rapport à 2013, et 815 millions de dollars, soit une progression de 15 pour cent par rapport à 2013. New FMC devrait conserver un très bon bilan et continuer à mener des politiques financières conformes à la notation de crédit dont bénéficie actuellement FMC Corporation.

FMC Agricultural Solutions est une entreprise à vocation scientifique qui sert les producteurs dans le monde entier. Les producteurs font appel à FMC Agricultural Solutions pour des produits phytosanitaires innovants élaborés grâce à l'innovation scientifique, à un développement sur le terrain, à un savoir-faire en matière d'applications et à une toxicologie qui, en fonction de chaque culture et de chaque région, améliorent la qualité et le rendement.

FMC Health and Nutrition met au point des produits à partir de sources naturelles qui offrent des solutions de texture, de stabilité et de couleur naturelle pour des applications alimentaires, tout en produisant dans le même temps des liants, des enrobages alimentaires et de l'oméga-3 à haute pureté et à concentration élevée pour des applications pharmaceutiques et nutraceutiques. Les clients font confiance à FMC Health and Nutrition pour son excellence technique, ses produits innovants et son approche collaborative de la recherche et du développement.

FMC Minerals

FMC Minerals comprendra le segment « FMC Minerals » actuel, lequel comporte les activités « Alkali Chemicals » et « Lithium ». Sur la base du point-milieu des perspectives de la société pour février 2014, les recettes et bénéfices du segment « FMC Minerals » devraient s'élever respectivement à environ 1,0 milliard de dollars, soit une progression de 7 pour cent par rapport à 2013, et à 153 millions de dollars, soit une progression de 19 pour cent par rapport à 2013. FMC Minerals devrait générer une marge brute d'autofinancement élevée et disposer de la flexibilité financière nécessaire pour lui permettre de saisir des possibilités d'investissement de premier choix. FMC Minerals conservera l'approche disciplinée de FMC Corporation concernant le déploiement de capital et continuera de se concentrer sur l'extraction durable, sûre et éthique de minerais, sur les gains d'efficacité des procédés et sur l'excellence de la fabrication et du service à la clientèle.

Tant « Alkali Chemicals » que « Lithium » sont des entreprises avantagées au niveau structurel qui mènent des opérations avantageuses au niveau des coûts. Elles opèrent toutes les deux sur des marchés attirants. « Alkali Chemicals » est le plus grand producteur mondial de carbonate de soude naturel, faisant appel à des technologies à faible coût pour extraire du minerais de trona en vue de produire du carbonate de soude et des produits apparentés utilisés dans les secteurs du verre, du traitement chimique et des détergents. « Lithium » est le seul producteur de métal à partir de saumure à disposer d'un vaste portefeuille de produits mondiaux, étant présent sur les marchés du stockage énergétique, des produits pharmaceutiques, des polymères et de l'industrie. La demande sous-jacente pour le lithium reste forte, bénéficiant d'une croissance dans le stockage énergétique grâce à l'adoption de véhicules électriques et à d'autres applications.

Bank of America Merrill Lynch et Goldman Sachs sont les conseillers financiers de FMC Corporation dans le cadre de la transaction proposée, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sont les conseillers juridiques de la société.

Téléconférence

FMC Corporation organisera une téléconférence et une retransmission en ligne à 8 h 30 HE, le lundi 10 mars 2014. Cet événement sera accessible en direct et une rediffusion sera mise en ligne sur http://www.fmc.com. La société communiquera des informations supplémentaires sur Internet sur http://www.fmc.com, y compris un diaporama qui sera utilisé lors de la téléconférence.

Diffusion de la téléconférence : lundi, 10 mars 2014, à 8 h 30 HE. La conférence sera accessible en direct au public via Internet et par téléphone.

Diffusion sur Internet : www.fmc.com

Numéros de téléphone :
E.-U. / Canada : (877) 359-9508
International : (224) 357-2393
Code pour la conférence : 9077796

Rediffusion de la téléconférence : via Internet et par téléphone à partir de 12 heures HE, le lundi 10 mars 2014, jusqu'au mardi 10 juin 2014.
Rediffusion sur Internet : www.fmc.com
Numéro de téléphone E.-U. / Canada : (855) 859-2056
Numéro de téléphone international : (404) 537-3406
Code pour la conférence : 9077796

FMC Corporation est une entreprise de chimie diversifiée qui dessert les marchés agricole, industriel, environnemental et de la consommation dans le monde entier depuis plus d'un siècle en offrant des solutions, des applications et des produits de qualité innovants. En 2013, FMC a réalisé des ventes annuelles d'un montant d'environ 3,9 milliards de dollars. La société emploie environ 5 600 personnes à travers le monde et mène ses activités dans trois segments : « FMC Agricultural Solutions », « FMC Health and Nutrition » et « FMC Minerals ». Pour de plus amples informations, consultez www.FMC.com.

Déclaration de règle refuge en application de la Private Securities Act de 1995 : les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui sont de nature prospective font l'objet de divers risques et incertitudes concernant des facteurs particuliers définis dans le formulaire 10-K et d'autres documents de FMC déposés auprès de la SEC. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse représentent l'avis de la société en date sur la base des informations dont elle dispose actuellement. FMC Corporation n'envisage pas de mettre à jour ces informations et décline toute obligation légale de le faire. Les informations historiques ne sont pas nécessairement représentatives de ce pourraient être les performances futures.

Les recettes et bénéfices pro forma évoqués dans le présent communiqué de presse sont définis comme les recettes de FMC Corporation pour l'année complète, réalignés en fonction du mode de fonctionnement attendu des deux entreprises, supposant une scission le 1er janvier, sans autre ajustement. Les définitions des termes et des rapprochements non-PCGR et des chiffres non-PCGR en fonction du terme PCGR le plus proche sont disponibles sur le site Internet.