FMC Corporation acquiert Epax AS, producteur leader de concentrés d'oméga-3 de haute pureté

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Jul 24, 2013, 02:06 ET

- L'acquisition renforce la présence de FMC sur le marché des nutraceutiques en pleine expansion, et développe le portefeuille d'activités de FMC Health and Nutrition.

PHILADELPHIE, 24 juillet 2013 /PRNewswire/ -- FMC Corporation (NYSE : FMC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis la totalité des actions d'Epax Nutra Holding III AS (Norvège) et d'Epax UK Holding III AS (Royaume-Uni) (réunies, « Epax »), un producteur leader de concentrés d'acides gras oméga-3 de qualité supérieure et de haute pureté utilisés dans les produits nutraceutiques, pharmaceutiques et alimentaires. Epax faisait partie de Trygg Pharma Group AS (« Trygg Pharma »), une société pharmaceutique spécialisée dans les oméga-3. Cette acquisition renforce et élargit la présence de FMC sur le marché des nutraceutiques en pleine expansion.

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La transaction, évaluée à environ 345 millions de dollars, reflète un multiple BAIIA 2013 en accord avec le multiple de négociations actuelles de FMC et devrait être immédiatement rentable sur les bénéfices par action.

« Plus tôt dans l'année, nous nous sommes engagés à investir dans notre plate-forme FMC Health and Nutrition en élargissant la participation aux nutraceutiques et autres marchés similaires à forte croissance », a déclaré Pierre Brondeau, président, PDG et président exécutif de FMC. « L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement envers cette stratégie et s'appuie sur nos compétences dans les ingrédients fonctionnels pour les marchés des produits alimentaires et pharmaceutiques. Elle illustre également notre détermination à atteindre ou dépasser les objectifs de croissance de FMC à l'horizon 2015 par des acquisitions ciblées qui complètent notre technologie, les entreprises et les priorités financières. »

Epax est un leader mondial dans la production d'acides gras EPA / DHA Oméga-3 de qualité supérieure et de haute pureté principalement employés sur les marchés intermédiaires des nutraceutiques, des aliments et des principes actifs. Epax emploie des techniques productives de concentration et de purification exclusives dirigées aux segments de marché en pleine expansion et à grande valeur des acides gras oméga-3 à forte concentration. L'acquisition de FMC comprendra deux unités de production d'envergure mondiale d'Epax à Alesund, en Norvège et à Seal Sands, au Royaume-Uni.

« C'est un moment passionnant pour notre entreprise, Epax, pour nos employés et nos clients. Nous estimons que FMC est la société indiquée pour s'occuper de cette affaire à l'avenir, compte tenu de son expertise technologique et de fabrication avec des intrants d'origine marine, de son long passé dans l'exploitation en Norvège et au Royaume-Uni, et de ses bases solides et ses ingrédients à haute valeur ajoutée pour les marchés des produits alimentaires et pharmaceutiques », a déclaré Ola Snove, PDG d'Epax. « La solidité financière, l'accès au marché mondial et l'engagement pour la croissance de FMC permettront d'accélérer notre capacité à répondre aux exigences de qualité et de fiabilité de nos clients et des consommateurs. Personnellement, je suis très heureux de faire partie de l'équipe FMC. »

Le marché de la fourniture d'acides gras oméga-3 est de 2,1 milliards de dollars par an et devrait croître de 12 pour cent à 15 pour cent par an. La sensibilisation des consommateurs aux bénéfices cardio-vasculaires et cérébraux des oméga-3, parmi nombreux autres—soutenus par des années d'études scientifiques et des organisations de régulation— continue de créer une forte demande, en particulier pour les produits fortement concentrés de haute pureté.

« Pendant des décennies, FMC a été connue sur les marchés pharmaceutiques et alimentaires comme un leader des ingrédients fonctionnels — fortement axée sur les besoins des clients, la qualité du produit, la cohérence et l'innovation sur mesure », a déclaré Mike Smith, vice-président et directeur commercial de FMC Health and Nutrition. « Cette acquisition introduit une technologie et une marque d'acide gras oméga-3 de qualité supérieure dans notre portefeuille comprenant celluloses microcristallines, alginates, carraghénine, pectine et autres ingrédients fonctionnels. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe Epax pour répondre aux besoins du marché avec un portefeuille de produits élargi, particulièrement dans le marché des nutraceutiques en pleine expansion. »

Dans le cadre de la transaction globale, SMC a conclu un contrat d'approvisionnement à long terme avec Trygg Pharma pour fournir à Trygg de l'huile de poissons à forte concentration en oméga-3 pour son utilisation comme principe actif.

Bank of America Merrill Lynch est intervenu comme conseiller financier exclusif de FMC pour cette transaction.

À propos de Trygg Pharma Group AS

Trygg Pharma Group AS est une société détenue à parts égales par la société biotechnologique norvégienne Aker BioMarine AS, une filiale de Oslo Stock Exchange cotée à Aker ASA, et la société privée d'investissement Lindsay Goldberg.

À propos de FMC Corporation

FMC Corporation est une entreprise chimique diversifiée, consacrée aux marchés mondiaux agricole, industriel, environnemental et de consommation depuis plus d'un siècle avec des solutions, des applications et des produits de qualité innovants. En 2012, FMC a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,7 milliards de dollars. La société emploie environ 5 700 personnes dans le monde et exerce ses activités dans quatre segments : FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition, FMC Minerals et FMC Peroxygens. Pour plus informations, veuillez vous rendre sur le site www.FMC.com.

Déclarations prospectives – FMC Corporation

Déclaration de limitation de responsabilité conformément au Private Securities Act de 1995 : Les déclarations figurant dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives et sont sujettes à divers risques et incertitudes concernant des facteurs précis décrits dans le Form 10-K de 2012 de FMC Corporation et autres dépôts à la SEC. Les informations contenues dans ce document représentent le meilleur jugement en date du présent communiqué à partir des informations actuellement disponibles. FMC Corporation n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations et décline toute obligation légale contraire. Les informations historiques ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.