Fannie Mae gibt die Kurse von zwei Multifamily DUS REMICs mit einer Gesamtsumme von $954 Millionen im Rahmen seines GeMS (TM) Programms bekannt

WASHINGTON, September 14, 2011 /PRNewswire/ --

Am Freitag, dem 9. September 2011 gab Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) die Kurse für seine vierte und fünfte Emission von Multifamily DUS REMICs im Jahr 2011 bekannt, die im Rahmen des Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS (TM)) Programms die Gesamtsumme von $954 Millionen umfassen. Innerhalb von Stunden seit Bekanntgabe der Emission von FNA 2011-M5 mit der Gesamtsumme von $550 Millionen war der Deal deutlich überzeichnet. Als Antwort auf die starke Nachfrage und unter Einsatz des flexiblen Fannie Mae GeMS Programms gab Fannie Mae darauffolgend die Emission von FNA 2011-M6 mit der Gesamtsumme von $404 Millionen bekannt.

"Wir waren von der überwältigen Nachfrage nach der letzten Cashflow-Tranche überrascht. Wir waren zufrieden, dass die A2 Klasse mit S+78 notiert wurde. Dennoch wurde es klar, dass die Investoren mehr Anleihen benötigten als wir ursprünglich angenommen hatten; daher habe wir in Zusammenarbeit mit Credit Suisse einen weiteren GeMS REMIC strukturiert und emittiert, der in diesem Monat erfüllt wird. Es war das erste Mal, dass wir einen neuen GeMS REMIC in weniger als 24 Stunden auf den Markt gebracht haben", so Kimberly Johnson, Vice President für Multifamily Capital Markets.

 Alle Anlageklassen der Wertpapiere FNA 2011-M5 und FNA 2011-M6 sind in Bezug auf vollständige und fristgerechte Auszahlung von Zinsen und Kapitalsummen durch Fannie Mae garantiert. Vorfälligkeitsentgelte sind auf alle zugrunde liegenden Darlehen anwendbar. Die Strukturdetails der Multitranche-Emissionen sind in den Tabellen unten aufgeführt.

   
           
                Tabelle 1: 2011-M5 Strukturdetails
               
                       Nominal- Gewichtete            Zins-        Kurs
    Klasse    CUSIP     wert     durch-   Zinssatz     typ        Laufzeit
                                schnittl.
 
     A1   3136A04E4  $75.375.696  5,417    2,007 % Festverzinslich  100,5
     A2   3136A07H4  408.700.000  9,789    2,940 % Festverzinslich  100,5
     AB   3136A07J0   66.000.000  9,108    2,922 % Festverzinslich   99,75
      X   3136A07K7  550.075.696  9,108    1,269 %   Nur Zins       Nicht
                                                                    angeboten
      Summe            $550.075.696
               

            Sicherung:                    96 Fannie Mae DUS MBS
            Geografische Verteilung:      CA (23,22 %), TX (16,87 %), NC (9,88 %)
            Gewichtete durchschnittliche
            Schuldendeckungsquote
             (DSCR):                      1,52x
            Gewichteter durchschnittlicher
            Beleihungssatz (LTV):         65,64 %
            Erfüllungstag:                30.09.2011
           
            Konsortialführer:             Credit Suisse
            Co-Managers:                  Morgan Stanley

   
        Tabelle 2: 2011-M6 Strukturdetails
       
                     Nominal-    Gewichtete            Zins-        Kurs
     Klasse  CUSIP   wert        durch-     Zinssatz    typ        Laufzeit
                                 schnittl.

     A1   3136A1AA3  $54.700.000   5,187    1,951 % Festverzinslich  100,5
     A2   3136A1AB1  301.100.000   9,615    2,916 % Festverzinslich  100,5
     AB   3136A1AC9   48.586.606   9,934    2,890 % Festverzinslich   99,75
      X   3136A1AD7  404.386.606   8,935    1,456 %    Nur Zins      Nicht
                                                                     angeboten
       Summe         $404.386.606

    Sicherung:                    37 Fannie Mae DUS MBS
    Geografische Verteilung:      CA (24,90 %), WA (24,90 %), FL (20,00 %)
    Gewichtete durchschnittliche
    Schuldendeckungsquote
     (DSCR):                      1,45x
    Gewichteter durchschnittlicher
    Beleihungssatz (LTV):         64,50 %
    Erfüllungstag:                30.09.2011
   
    Konsortialführer:             Credit Suisse

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fannie Mae GeMS REMIC Term Sheet (FNA 2011-M5), erhältlich auf der Website von Fannie Mae Basics of Multifamily MBS unter http://www.fanniemae.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Erklärung könnten als zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes (Federal Securities Law) gewertet werden. Darüber hinaus werden nicht alle Wertpapiere die in der hier vorliegenden Erklärung genannten Eigenschaften besitzen. Bevor Sie in ein von Fannie Mae herausgegebenes Wertpapier investieren, sollten Sie den Ausgabeprospekt und den Prospektnachtrag lesen, auf deren Grundlage das Wertpapier angeboten wird. Sie sollten auch unseren aktuellsten Jahresbericht im Formular Form 10-K und unsere Berichte in den Formularen 10-Q und Form 8-K lesen, die bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde ( U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC")) registriert sind, und auf der Investorenseite unserer Webseite http://www.fanniemae.com sowie auf der Webseite der SEC http://www.sec.gov. erhältlich sind.

Der Geschäftszweck von Fannie Mae ist die Erhöhung des Angebotes an erschwinglichem Wohnraum und die weltweite Beschaffung von Kapital für die Gemeinden vor Ort in den USA, um dieses Kapital dem amerikanischen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Fannie Mae wird gemäß einer Satzung der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt der USA tätig, um die Liquidität des Hypothekenmarkts dadurch zu verbessern, dass Finanzmittel Hypothekenbanken und anderen Kreditgebern zur Verfügung gestellt werden, sodass sie diese an die Hauskäufer verleihen können. Es ist unsere Aufgabe diejenigen zu unterstützen, die Amerika Wohnraum zur Verfügung stellen.