Fannie Mae fixe le prix des DUS REMIC multifamilles à $513 millions de dollars dans le cadre de son programme GeMS™

WASHINGTON, December 15, 2011 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) a fixé le prix de ses huit DUS REMIC multifamilles en 2011, soit un total de 513 millions de dollars dans le cadre de son programme de Structures multifamilles garanties de Fannie Mae (Fannie Mae GeMS^™) le 13 décembre 2011.

« Le prix établi pour cette affaire vient conclure une bonne année pour le programme GeMS de Fannie Mae. Un regain d'intérêt pour les obligations à taux variable s'est manifeste et les investisseurs avaient encore des liquidités à faire travailler jusqu'à la fin de l'année, et donc nous avons bénéficié de commandes particulièrement importantes pour 11-M9. Le volume d'émission de GeMS s'élevait à 6 milliards de dollars cette année, surpassant celui de l'année précédente. Depuis 2010, Fannie Mae a émis 15 affaires de MF REMIC et je m'attends à ce que les volumes continuent d'augmenter jusqu'en 2012, au fur et a mesure que la demande pour les CMBS d'agence demeure élevée », a affirmé Kimberly Johnson, Vice-président des marches de capitaux multifamilles.

Toutes les catégories de FNA 2011-M9 sont garanties par Fannie Mae, en ce qui concerne le paiement complet et dans les délais de l'intérêt et du principal. Les primes de remboursement anticipé de stabilité du rendement s'appliquent à tous les prêts sous-jacents. Les détails de la structure pour l'offre multi-tranche sont inclus dans le tableau ci-dessous.

                                     Moyenne
                           Valeur     de vie            Type            Prix
    Catégorie   CUSIP    primitive   pondérée Coupon   coupon   Ecart  offert
       A1     3136A2W33 $101 252 108   6,66   2.322  Taux fixe   +55   100,50
       A2     3136A2W41 $212 725 692   8,87   2.821  Taux Fixe   +70   100,50
       AB     3136A2W58  $42 815 155   8,16   2.773  Taux fixe   +85   99,75
                                               1mo
                                               L+65     Taux
       FA     3136A2W66 $155 998 913   8,19  7.0% Cap flottant   +65   100.00
                                                      Intérêt
                                                      inverse    Non    Non
       SA     3136A2W74 $155 998 913   7,83    s/o   uniquement Offert offert
                                                      Intérêt    Non    Non
        X     3136A2W82 $512 791 868   7,82    s/o   uniquement offert offert
      Total             $512 791 868
 

    Collatéral:                          134 Fannie Mae DUS MBS
    Distribution géographique :          CA (28%), NY (12%), TX (11%)
    Moyenne pondérée
    Taux de service de la dette (DSCR):  1.83x
    Moyenne pondérée
    Rapport prêt/garantie (LTV) :        63,7%
    Date de règlement :                  29/12/2011

    Gestionnaire :                       Bank of America Merrill Lynch
    Co-Managers :                        Amherst Securities Group, LP et J.P. Morgan
 

Pour obtenir des informations additionnelles, veuillez consulter la Feuille informative REMIC GeMS de Fannie Mae (FNA 2011-M9) qui est disponible sur le site Basics of Multifamily MBS de Fannie Mae à http://www.fanniemae.com .

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prévisionnels, selon la signification qui en est donnée par la législation sur les valeurs mobilières.   En outre, toutes les valeurs mobilières ne possèdent pas les caractéristiques énoncées dans ce communiqué. Avant d'investir dans des valeurs émises par Fannie Mae, vous devriez lire le prospectus ainsi que le supplément de prospectus portant sur la valeur boursière émise. Vous devriez également lire notre Rapport annuel le plus récent présenté dans le Formulaire 10-K ainsi que nos rapports figurant sur le Formulaire 10-Q et le Formulaire 8-K qui ont été déposés auprès de la SEC et qui peuvent être consultés sur la page des Rapports avec les investisseurs de notre site Web à  http://www.fanniemae.com ainsi que sur le site Web de la SEC à  http://www.sec.gov.

Fannie Mae existe pour développer les logements abordables et pour apporter des capitaux mondiaux dans les communautés locales afin de servir le marché du logement américain. Fannie Mae a une charte fédérale et évolue sur le marché hypothécaire secondaire américain pour améliorer les liquidités du marché hypothécaire en fournissant des fonds aux instituts de crédit foncier et autres prêteurs pour qu'ils puissent prêter aux acquéreurs de logement. Notre mission consiste à aider ceux qui logent l'Amérique.