Fannie Mae établit le prix des titres Multifamily DUS REMIC pour un total de 763 millions de dollars dans le cadre de son programme GeMS™

WASHINGTON, January 18, 2012 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (OTC Bulletin Board : FNMA) a défini le prix de son premier titre Multifamily DUS REMIC en 2012 pour un total de 763 millions de dollars dans le cadre de son programme Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS™) le 13 janvier 2012.

« Un grand nombre d'investisseurs sont repartis avec des commandes, et le titre 2012-M1 a été rapidement surpassé. D'après les volumes d'émission que nous avons constatés par le biais de l'Agence, et la demande continue pour GeMS, j'anticipe des tailles de transaction et des émissions mensuelles plus importantes cette année. Bien que les analystes prévoient une volatilité continue dans l'espace CMBS au sens large, on constate une forte demande pour Agency CMBS, » a déclaré Kimberly Johnson, vice-président de Multifamily Capital Markets.

Toutes les catégories d'émissions FNA 2012-M1 sont garanties par Fannie Mae, en ce qui concerne le paiement intégral et ponctuel des intérêts et du capital. Les primes de remboursement anticipé pour le maintien du rendement s'appliquent à tous les prêts sous-jacents. Les détails de la structure des offres multi-tranches sont présentés dans le tableau ci-dessous.

                                    Durée
                Valeur nominale    moyenne              Type de              Prix
    Catégorie      d'origine       pondérée  Coupon     coupon     Écart    d'offre
                                                         Taux

                                                         Taux     
       A1         80 670 000 $       5,42     1,811      fixe       S+48     100,5

                                                         Taux          
       A2        437 879 820 $       9,69     2,729      fixe       S+70     100,5

                                                         Taux       Non      Non    
       AB         70 700 000 $       9,02      n/a       fixe      offert   offert

                                               1mo          
                                               L+65
                                                7%       Taux    
       FA        174 036 780 $       9,00    plafond   flottant     L+65     100

                                                        Intérêt
                                                        inversé     Non      Non
       SA        174 036 780 $       9,00      n/a     seulement   offert   offert

                                                        Intérêt     Non      Non
        X        763 286 600 $       9,02      n/a     seulement   offert   offert

    Total        763 286 600 $

   

    Garantie :                            118 Fannie Mae DUS MBS
    Répartition géographique :            Californie (27%), Texas (16%), New York (12%)
    Pondération
    Ratio du service de la dette (DSCR) : 1,70x
    Pondération
    Ratio prêt-valeur :                   65,04%
    Date de règlement :                   30/01/2012

    Gestionnaire principal :              Credit-Suisse
    Co-gestionnaires :                    J.P. Morgan et Wells Fargo

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter la fiche des modalités de Fannie Mae GeMS REMIC (FNA 2012-M1) disponible sur le site de Fannie Mae consacré aux archives GeMS, à l'adresse http://www.fanniemae.com.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les titres, y compris les déclarations liées à la taille et à l'émission anticipées des transactions et aux demandes futures d'Agency CMBS. Les résultats réels de même que les tailles et les émissions des transactions réelles pourraient différer considérablement de ce qui est prévu dans ces déclarations prospectives en raison de nombreux facteurs, y compris ceux énoncés dans la partie «Risk Factors» (facteurs de risque) de notre Multifamily REMIC Prospectus daté du 1e juin 2010, ainsi que dans le supplément de prospectus associé à la transaction 2012-M1. En outre, les titres n'auront pas tous les caractéristiques mentionnées dans ce communiqué. Avant d'investir dans un titre émis par Fannie Mae, nous vous conseillons de prendre connaissance du prospectus et de ses documents complémentaires relatifs, qui régissent l'émission. Vous devriez également lire notre rapport annuel le plus récent sur formulaire 10-K et nos rapports sur formulaire 10-Q et formulaire 8-K déposés auprès de la US Securities and Exchange (la « SEC »), disponibles à la page Investisseurs de notre site Internet, à l'adresse http://www.fanniemae.com et sur le site Internet de SEC, à l'adresse http://www.sec.gov. 

Fannie Mae existe pour développer les logements abordables et pour apporter des capitaux mondiaux dans les communautés locales afin de servir le marché du logement américain. Fannie Mae respecte une charte fédérale et opère sur le marché hypothécaire secondaire américain pour améliorer la liquidité du marché hypothécaire en fournissant des fonds aux banques qui proposent des prêts hypothécaires et aux autres prêteurs afin qu'ils puissent prêter aux acquéreurs de logement. Notre mission consiste à aider ceux qui logent l'Amérique.