Exitosa nueva emisión de bonos de Bladex en el mercado de valores mexicano

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Jun 08, 2020, 07:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 8 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"), anuncia su quinta emisión de Certificados Públicos Bursátiles (Cebures) en el mercado de capitales de México, por un monto de MXN 3,000 millones (pesos mexicanos tres mil millones).

Las notas han sido emitidas bajo una estructura de "vasos comunicantes", en tramos de tres y cinco años. El primero a tasa flotante, con un cupón de TIIE28d+58 puntos base y el segundo a M-Bono + 140pb.

Dentro de un entorno de mercado de alta volatilidad, la emisión de Bladex logró una recepción muy positiva de una base diversificada de inversionistas, que incluyó: afores, aseguradoras, sociedades de inversión, bancas privadas y tesorerías. La demanda total excedió en 1.55 veces el monto de la oferta.

El Sr. Jorge Salas, Presidente Ejecutivo, y el Sr. Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales, comentaron: "Estamos muy complacidos por el éxito de esta nueva colocación de Bladex, así como por la relevancia que tuvo para el mercado de capitales mexicano, considerando el desafiante contexto global. Se trata de la primera operación desde finales de marzo de 2020 con una amplia participación de inversionistas institucionales, que seguramente servirá de referencia para emisores subsecuentes. Este resultado demuestra, una vez más, la confianza de los inversionistas en nuestra trayectoria y sólida posición financiera. De igual manera, nos encontramos profundamente satisfechos de habernos convertido en un emisor recurrente en este mercado, ya que el Banco de México es uno de nuestros accionistas fundadores. Los recursos de esta nueva emisión serán empleados para apoyar a nuestros clientes en toda la Región y, especialmente, en el mercado mexicano. Finalmente, queremos agradecer a ambos agentes colocadores por el profesionalismo con el que se ha ejecutado esta transacción".

La emisión fue calificada "mxAAA" por S&P Global Ratings, S.A. de C.V. y "AAA(mex)" por Fitch México, S.A. de C.V. Los agentes colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:

Annette vH de Solís - VPS, Gestión de Activos y Pasivos
Dirección electrónica: [email protected]. Tel.: +507-210-8560
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)