European Capital reçoit 14 millions d'euros de recettes de la part de Tokheim

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SAINT-PIERRE-PORT, Guernesey, 13 juillet 2012 /PRNewswire/ -- European Capital Limited (« European Capital ») a annoncé aujourd'hui la réception par l'un de ses associés partenaires de recettes évaluées à 14 millions d'euros provenant du retrait de ses investissements dans Tokheim Holding et l'une de ses filiales.

Tokheim, basé à Paris, France, est l'un des principaux fabricants mondiaux et fournisseurs de services d'équipements pour la distribution de carburant et d'équipements d'automatisation. Avec des activités dans de nombreux pays du monde, Tokheim offre à ses clients une gamme complète de distributeurs de carburant et de pompes, des systèmes d'automatisation des transactions, des bornes de paiement, des appareils multimédias, des pièces de rechange, et une gamme de services allant de la construction de stations-service à la maintenance des équipements et la gestion de projets.

En janvier 2006, European Capital avait investi 14 millions d'euros afin de soutenir le LBO secondaire de Tokheim par Cognetas, parmi lesquels 7 millions étaient destinés à la ligne de crédit de second rang et 7 autres millions au financement mezzanine. En juillet 2007, la Société a remboursé les obligations mezzanine et convertibles par le biais de nouvelles lignes de crédit senior de premier et deuxième rangs, et European Capital a ensuite réinvesti 7 millions d'euros dans le financement de second rang.

La sortie de European Capital intervient alors que Tokheim et son actionnaire majoritaire, Motion Equity Partners (antérieurement connu sous le nom de Cognetas), ont effectué un refinancement de la Société par titres de premier rang, réduisant son effet de levier et allongeant la durée de remboursement de sa dette à 2019. En même temps, Motion Equity Partners, en collaboration avec un nouvel actionnaire minoritaire (FSI, Fonds Stratégique d'Investissement), a injecté environ 80 millions d'euros de fonds propres supplémentaires afin de continuer à soutenir la stratégie et poursuivre la croissance de l'entreprise.

« Nous sommes très heureux d'avoir soutenu Tokheim dans son développement au niveau international au cours des six dernières années », a déclaré Tristan Parisot, Directeur Général d'European Capital Services. « En tant que leader mondial incontesté dans le secteur très attractif de l'énergie, dirigée par une équipe solide, Tokheim illustre parfaitement le genre d'entreprise que nous aimons. »

Depuis sa création, European Capital a investi 3,4 milliards d'euros dans 100 entreprises. European Capital cible les opportunités d'investissement mezzanine, de financements unitranche et d'investissements en capitaux propres allant de 10 à 100 millions d'euros.

A PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL

European Capital est une société d'investissement paneuropéenne spécialisée dans les investissements en capital, les dettes unitranches et mezzanines, avec 1,2 milliard d'euros d'actifs en gestion. European Capital est une filiale en propriété exclusive d'American Capital, Ltd. (« American Capital »). European Capital est gérée par European Capital Financial Services (Guernesey), une filiale en propriété exclusive d'American Capital et sa filiale et gestionnaire European Capital Financial Services. La Société de gestion a des bureaux à Londres et Paris. Au 31 mars 2012, European Capital Financial Services était composée de 5 équipes d'investissement totalisant 20 professionnels et d'une équipe d'appui de 26 membres. European Capital et ses affiliés recherchent des opportunités d'investissement en dette privilégiée et mezzanine pour des montants compris entre 10 millions et 40 millions d'euros ou de livres sterling, et jusqu'à 100 millions pour les « One Stop Buyouts® ». Pour de plus amples informations à propos d'European Capital, veuillez consulter le site : www.EuropeanCapital.com.

A PROPOS D'AMERICAN CAPITAL

American Capital est une société d'investissement en capital cotée et une société de gestion d'actifs. American Capital, directement et via sa branche de gestion d'actifs, investit et gère des actifs dans le cadre d'opérations en capital sur des sociétés de taille moyenne, à effet de levier financier, financement immobilier et produits structurés. American Capital gère des actifs d'un montant de 101 milliards de dollars depuis sept bureaux aux États-Unis et en Europe. American Capital et ses filiales envisagent des investissements jusqu'à 500 millions de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.AmericanCapital.com.

Contacts : European Capital Financial Services Limited          + 33-1-40-68-06-66

Stéphane Legrand, Directeur
Kevin Abrial, Directeur des investissements