European Capital organiseert financiering unirate-obligaties ter ondersteuning van de acquisitie van INSEEC Group door Apax Partners

ST. PETER PORT, Guernsey, Februari 1. 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited en haar dochterondernemingen ("European Capital") kondigden vandaag aan dat zij, samen met Tikehau, de financiering voor unirate-obligaties hebben georganiseerd ter ondersteuning van de acquisitie van INSEEC Group ("INSEEC" of de "Groep"), door fondsen die zijn geadviseerd door Apax Partners.  INSEEC is een van de toonaangevende groepen voor privéonderwijs in Frankrijk. European Capital is agent en vertegenwoordiger van de obligatiehouders voor de unirate-obligaties en zal, als leidende investeerder in de unirate-obligaties een waarnemer aanwijzen voor de raad van bestuur van de Groep.

INSEEC is een toonaangevend Frans educatienetwerk dat in Frankrijk (Parijs, Lyon, Bordeaux en Chambery) en daarbuiten (Monaco, Londen en Chicago) actief is. Het biedt zakelijk georiënteerde academische programma's aan circa 15.000 studenten na de middelbare school, door middel van 11 scholen en 17 programma's die zich met name richten op vier educatieve segmenten: zakelijk, communicatie, managementeducatie en programma's ter voorbereiding op examens. De Groep is lid van de Conference des Grandes Ecoles en is partner van 200 buitenlandse universiteiten, voor een uitermate diverse internationale ervaring. Door de jaren heen is INSEEC in staat geweest haar naam stevig in de markt te zetten, hetgeen wordt bevestigd door recente arbeidsmarktonderzoeken van afgestudeerden. Het bedrijf wordt met name geprezen voor haar ondernemingszin, zoals wordt belicht door het succes van haar in 2010 gelanceerde starterscentrum en blijvende zoektocht naar het aanpassen van programma's aan de wensen van studenten en de behoeften van bedrijven. De INSEEC Group heeft recentelijk innovatieve online programma's ontwikkeld en is klaar om te profiteren van de beloofde groei in dit segment.

"Wij zijn blij met onze investering in unitranche-obligaties ter ondersteuning van de acquisitie van INSEEC", zei Tristan Parisot, Managing Director van European Capital Financial Services Limited ("ECFS") Deze investering laat ons vermogen zien om op maat gemaakte financieringsoplossingen aan brancheleiders in de mid-markt aan te bieden. Wij blijven gericht op het initiëren van kwalitatief hoogwaardige private schuldmogelijkheden in midcapbedrijven met toezeggingen van maximaal 100 miljoen euro in heel Europa."

"Wij zijn blij om een uitstekend en hoog gekwalificeerd managementteam te ondersteunen dat zeer succesvol is geweest in het acquireren en integreren van andere onderwijsinstellingen en programma's, waardoor de Groep haar aanbod heeft kunnen verbreden en haar reputatie in Frankrijk en daarbuiten verder heeft kunnen verbeteren", zei Stephane Legrand, Managing Director van ECFS. "Met haar netwerk van 11 scholen die zijn gespecialiseerd in aantrekkelijke nichemarkten en haar drie campuslocaties in Monaco, Londen en Chicago, heeft de Groep niet alleen een kritische massa bereikt, maar ook haar vermogen laten zien om meerdere campussen over de hele wereld te beheren en profiteert de Groep van aanvullende aspecten en synergie met een duidelijk concurrentievoordeel in een gefragmenteerde sector. Daarom menen wij dat de INSEEC Groep zeer goed gepositioneerd is om te profiteren van het groeiende aandeel in het hoger onderwijs en het aansturen van de consolidering van haar sector."

"Wij streven ernaar de best mogelijke programma's aan INSEEC studenten te bieden, door middel van uitmuntende academische prestaties, steeds sterkere banden met het bedrijfsleven, ondernemerschap en een blijvende focus op internationale belangstelling", zegt Catherine Lespine, CEO van INSEEC. "Dit wordt duidelijk uit de samenwerking met de Tsinghua-universiteit in Shenzhen aan ons gezamenlijke DBA-programma en de opening van onze tweede campus in de VS, in San Francisco in 2014".

"Apax Partners is erg blij dat zij wederom met European Capital kan samenwerken", zegt Bertrand Pivin, partner bij Apax Partners. "We waarderen het vermogen van European Capital om de beweegredenen van het managementteam op waarde te schatten, zichzelf als toppartner voor de Groep te positioneren, met een gerichte focus op de kwaliteit van onderwijs."

OVER EUROPEAN CAPITAL
European Capital is een investeringsmaatschappij voor pan-Europese aandelenvermogens, mezzanine- en seniorschuldinvesteringen met een beheerd vermogen van 1 miljard euro. European Capital is een aangesloten maatschappij in volledig eigendom van American Capital, Ltd ("American Capital"). Het wordt beheerd door European Capital Asset Management Limited ("ECAM" of de "Investeringsmanager"), een aangesloten maatschappij in volledig eigendom van American Capital. Sinds de oprichting heeft European Capital Limited 3,5 miljard euro in meer dan 100 bedrijven in Europa geïnvesteerd. De Investeringsmanager heeft kantoren in Londen en Parijs met 55 medewerkers., European Capital en aangesloten maatschappijen nemen senior- en mezzanineschuldinvesterigen van 10 miljoen tot 100 miljoen euro of Britse pond in overweging, naast One Stop Buyouts® tot 400 miljoen. Ga voor meer informatie naar www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerde private-equityfirma en wereldwijde aandelenmanager. American Capital, zowel direct als door haar aandelenbeheeractiviteiten, creëert, garandeert en beheert investeringen in mid-market private equity, leveraged buyouts, onroerend goed en samengestelde beleggingsproducten. American Capital beheert 20 miljard dollar aan vermogen, inclusief vermogen op haar balans en renderend vermogend onder beheer van aangesloten managers, met 117 miljard dollar aan totaal vermogen onder beheer (inclusief levered assets). Door middel van een aangesloten maatschappij beheert American Capital het beursgenoteerde American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC) met ongeveer 10 miljard dollar netto boekwaarde, American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) met ongeveer 1 miljard dollar netto boekwaarde en American Capital Senior Floating, Ltd (Nasdaq: ACSF). Vanuit haar acht kantoren in de VS en Europa nemen American Capital en haar aangesloten maatschappij, European Capital, investeringsmogelijkheden van 10 miljoen tot 750 miljoen dollar in overweging. Ga voor meer informatie naar www.AmericanCapital.com.

OVER APAX PARTNERS
Apax Partners is een toonaangevende private equity-firma in Franstalige Europese landen. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt Apax Partners voor langetermijn equityfinanciering voor het opbouwen en versterken van bedrijven van wereldniveau. Apax Partners beheert meer dan 2,5 miljard euro aan fondsen.

Deze fondsen investeren in snelgroeiende mid-market bedrijven in zes specialistische sectoren. Bedrijven die momenteel door Apax Partners worden ondersteund zijn:

• Technologie Media Telecom: Altran Technologies, GFI Informatique, Infopro Digital en Vocalcom
• Retail & Consument: ALAIN AFFLELOU, Europe Snacks, Groupe Royer en Thom Europe (Histoire d'or, Marc Orian en TresOr)
• Gezondheid: Amplitude, Capio, DBV Technologies en Unilabs
• Zakelijke & Financiële dienstverlening: Albioma, Buy Way Personal Finance, Groupe INSEEC en Texa

Ga voor meer informatie naar www.apax.fr

OVER INSEEC GROUP
Met bijna 15.000 studenten en 40.000 afgestudeerden heeft INSEEC Group jaar na jaar haar positie als een van de toonaangevende groepen in het Franse private hoger onderwijs bewezen. De Group heeft locaties in vier steden in Frankrijk (Parijs, Bordeaux, Lyon en Chambery), en in Monaco, Londen en Chicago, en heeft zo de aangename omgeving voor haar studenten met alle mogelijkheden die door grote steden worden geboden verbeterd. Door de jaren heen is  INSEEC Group een pionier geweest in het aanbieden van een internationale ervaringen aan haar studenten en is het een referentiepunt in de internationale private sector voor hoger onderwijs geworden. Ga voor meer informatie naar: www.groupeinseec.com  

Contact: European Capital Financial Services Limited + 33 1 40 68 06 66
Stephane Legrand, Managing Director