European Capital organise un financement unitranche en soutien de l'acquisition d'Asmodee par Eurazeo

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ST. PETER PORT, Guernesey, 23 janvier 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited et ses filiales consolidées (« European Capital ») ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient organisé, aux côtés de Tikehau Investment Management, un financement unitranche de 65 millions € en soutien de l'acquisition d'Asmodee (la « Société ») par Eurazeo Capital (« Eurazeo »). Dans le cadre de cette transaction, European Capital a investi au total 42,5 millions € en obligations unitranche et co-investissement en capital.

« Nous sommes tout à fait ravis de participer au financement de l'acquisition d'Asmodee, une réussite du genre de celles que nous aimons soutenir dans leur développement international, » a déclaré Tristan Parisot, directeur général d'European Capital Financial Services Limited (« ECFS »). « Nous continuons de nous concentrer sur la création d'opportunités de dettes privées de qualité supérieure au sein de sociétés à moyenne capitalisation d'une capacité de souscription atteignant jusqu'à 100 millions € à travers l'Europe. Cet investissement démontre une nouvelle fois notre capacité à initier et à fournir des solutions de financement sur mesure dans le secteur de la dette privée, en faveur de sponsors européens de catégorie supérieure tels qu'Eurazeo. »

Asmodee est un éditeur et distributeur indépendant leader en Europe dans le domaine des jeux et cartes à collectionner, opérant principalement en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne et en Espagne. La Société a bâti un modèle d'entreprise unique, basé sur une solide expertise en termes d'invention de jeux, qui lui a permis d'initier le développement de plusieurs jeux sociaux modernes, ainsi que de lancer la plupart des jeux de société et jeux de cartes les plus vendus en France ces 15 dernières années (parmi lesquels Dobble, Jungle Speed, Time's Up). Entre 2002 et 2012, Asmodee est parvenue à accroître son chiffre d'affaires de 4 millions € à 110 millions €. Au cours de cette période, la Société a également significativement élargi sa portée géographique, plus de la moitié de ses ventes s'effectuant en dehors de la France, devenant ainsi un partenaire indispensable pour les distributeurs ainsi que les créateurs de jeux en Europe.

« Nous sommes ravis de soutenir une équipe de direction passionnée et extrêmement expérimentée, » a déclaré Etienne Haubold, directeur général d'ECFS. « Plus particulièrement, au cours des dernières années, cette équipe a réussi à étendre de manière considérable ses opérations au-delà du marché domestique de la Société. »

« Nous sommes également extrêmement convaincus par l'engagement qu'a pris Eurazeo afin de faire d'Asmodee un acteur international, une promesse qui, combinée aux ambitions de la direction, devrait permettre à la Société de devenir un leader mondial dans les prochaines années, » a ajouté Olivier Meline, directeur investissement chez ECFS.

« European Capital s'est démarquée en tant que partenaire financier de confiance pour Asmodee, dans la mesure où elle comprend pleinement les enjeux clés et les défis futurs de la Société, » a déclaré Stéphane Carville, PDG d'Asmodee. « Nous accordons également beaucoup d'importance à sa présence transfrontalière, à ses ressources d'exploitation ainsi qu'à son expertise dans le secteur, autant d'atouts qui pourraient bien se révéler utiles dans le cadre de certains de nos développements futurs. »

« Eurazeo est absolument ravie de s'associer une nouvelle fois à European Capital, » a déclaré Éric Schaefer, directeur exécutif chez Eurazeo. « Nous avons apprécié la capacité d'European Capital à valoriser le raisonnement stratégique de l'équipe de direction ainsi qu'à comprendre les principaux défis de l'entreprise, tout en étant réactive et créative dans la personnalisation de son offre autour des contraintes spécifiques de cette transaction. Ceci explique encore davantage pourquoi European Capital s'est démarquée en tant que partenaire de choix pour la Société. »

À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL

European Capital est une société d'investissement paneuropéenne spécialisée dans les investissements en capital, les mezzanines et les créances prioritaires, et dispose d'1,0 milliard EUR d'actifs sous gestion. European Capital est une filiale en pleine propriété d'American Capital, Ltd (« American Capital »). Elle est gérée par European Capital Asset Management Limited (« ECAM, » ou le « Gestionnaire d'investissement »), une filiale en pleine propriété d'American Capital. Depuis sa création, European Capital a investi quelque 3,5 milliards € dans plus de 100 sociétés situées en Europe. En France, European Capital a investi 1,2 milliard € dans 30 sociétés. Ce Gestionnaire d'investissement possède des bureaux à Londres et à Paris, employant 55 salariés. European Capital et ses filiales recherchent des opportunités d'investissements en créance prioritaire, dette mezzanine pour des montants unitaires, en euros ou livres sterling, compris entre 10 et 100 millions et jusqu'à 400 millions pour les « One-Stop Buyouts® » (offre ferme et globale en fonds propres). Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez consulter le site www.EuropeanCapital.com.

À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL

American Capital (Nasdaq : ACAS) est une société cotée d'investissement et de gestion d'actifs à travers le monde. American Capital crée, souscrit et gère, directement ou par le biais de ses activités de gestion d'actifs, des investissements dans les domaines des capitaux propres d'importance moyenne, de financements à effet de levier, d'investissements immobiliers et de produits structurés. American Capital gère 20 milliards $ d'actifs, y compris les actifs au bilan et les actifs rapportant des commissions sous gestion par les gestionnaires affiliés. Au total, la société gère 117 milliards $ d'actifs (y compris les actifs avec facteur d'endettement). Au travers d'une filiale, American Capital gère la société cotée American Capital Agency Corp. (Nasdaq : AGNC) dont la valeur comptable nette atteint quelque 10 milliards $, et la société American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq : MTGE) dont la valeur comptable nette atteint environ 1 milliard $. À partir de ses huit bureaux aux États-Unis et en Europe, American Capital et sa filiale, European Capital, sont à la recherche d'opportunités d'investissement d'un montant de 10 millions $ à 750 millions $. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.AmericanCapital.com.

À PROPOS D'EURAZEO

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 4 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa raison d'être est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. À travers ses quatre pôles d'activité – Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine – la société couvre tous les segments du capital investissement. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel, Fonroche Energie, 3SP Group, IES, Ideal Residences, Peters Surgical, Cap Vert Finance, Léon de Bruxelles, ainsi que de Dessange International. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.

Contact : European Capital Financial Services Limited + 33 1 40 68 06 66
Etienne Haubold, directeur général
Olivier Meline, directeur investissement