Diebold et Wincor Nixdorf remplissent avec succès les conditions de clôture finales relatives au regroupement d'entreprises

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- Diebold obtient une autorisation inconditionnelle en Pologne, en respectant toutes les conditions de clôture relatives au projet d'acquisition de Wincor Nixdorf AG

- L'offre d'achat devrait être réglée le 15 août

NORTH CANTON, Ohio, 5 août 2016 /PRNewswire/ -- Diebold, Incorporated (NYSE : DBD), leader mondial dans le secteur des technologies, services et logiciels financiers en libre-service, a annoncé aujourd'hui que la société avait obtenu une autorisation en matière d'antimonopole en Pologne concernant son projet d'acquisition de Wincor Nixdorf AG (FWB : WIN). Par conséquent, la société a obtenu toutes les autorisations requises en matière d'antimonopole, en tant que condition de clôture dans le cadre du document d'offre relatif à l'acquisition. Toutes les conditions de clôture requises dans le cadre de l'exécution de l'offre d'achat sont désormais satisfaites, et il est prévu que l'offre d'achat soit réglée le 15 août.

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La contrepartie de l'offre, qui se compose d'un total de 9 928 514 actions ordinaires de Diebold nouvellement émises, et d'environ 891,7 millions € en numéraire, sera distribuée aux actionnaires de Wincor Nixdorf ayant proposé leurs actions dans le cadre de l'offre au moment du règlement. Diebold a présenté une demande d'inscription des actions ordinaires de Diebold nouvellement émises à la Bourse de New York, et présentera une demande d'inscription de l'ensemble de ses 89 907 516 actions ordinaires à la Bourse de Francfort. La négociation des actions déposées de Wincor Nixdorf sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort prendra fin après la clôture des heures normales de négociation boursière le 5 août 2016.

Pour en savoir plus sur le regroupement d'entreprises entre Diebold et Wincor Nixdorf, rendez-vous sur www.diebold.com/dieboldwincor.   

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES

Dans le cadre du projet de regroupement d'entreprises avec Wincor Nixdorf, Diebold a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (la « SEC »), qui a été déclarée en vigueur par la SEC le 5 février 2016, et qui comporte un prospectus de Diebold à utiliser dans le cadre de l'offre d'achat. Par ailleurs, le 4 février 2016, l'Autorité fédérale allemande de contrôle des marchés financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, « BaFin ») a approuvé la publication du document d'offre en allemand dans le cadre de l'offre d'achat. Diebold a publié le document d'offre en allemand le 5 février 2016. Le délai de validité de l'offre d'achat a expiré à la fin de la journée du 22 mars 2016 (heure d'Europe centrale), et le délai de validité supplémentaire obligatoire a expiré à la fin de la journée du 12 avril 2016 (heure d'été d'Europe centrale).

LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE LE PROSPECTUS ET LE DOCUMENT D'OFFRE, AINSI QUE D'AUTRES DOCUMENTS QUI ONT ÉTÉ OU QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC OU DE LA BaFin, OU PUBLIÉS SUR LE SITE WEB DE DIEBOLD à l'adresse www.diebold.com DANS LA RUBRIQUE RELATIONS INVESTISSEURS, ET QUI CONCERNENT LE PROJET DE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES ET L'OFFRE, DANS LA MESURE OÙ CES DOCUMENTS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du prospectus, une traduction en anglais du document d'offre et d'autres documents déposés par Diebold auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Le prospectus et d'autres documents s'y rapportant peuvent également être obtenus gratuitement en accédant au site Web de Diebold à l'adresse www.diebold.com dans la rubrique Relations investisseurs. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du document d'offre sur le site Web de la BaFin à l'adresse www.bafin.de, ainsi qu'une traduction en anglais s'y rapportant sur le site Web de Diebold à l'adresse www.diebold.com, dans la rubrique Relations investisseurs. Par ailleurs, vous pouvez obtenir gratuitement sur demande une copie du document d'offre en écrivant à Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, ou en adressant un courriel à dct.tender‑[email protected] ou par télécopie au +49 69 910 38794.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente des actions de Wincor Nixdorf ou de Diebold. Les conditions et les autres dispositions concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre qui a été publié le 5 février 2016, et dans des documents qui ont été ou qui seront déposés auprès de la SEC. Les investisseurs et les détenteurs d'actions de Wincor Nixdorf, ou d'autres instruments octroyant le droit d'acquérir directement ou indirectement des actions de Wincor Nixdorf, sont vivement encouragés à lire le prospectus, le document d'offre et tous les documents concernant l'offre publique, dans la mesure où ces documents contiennent des informations importantes. 

Aucune offre de titres ne sera faite, sauf au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de l'article 10 de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et d'un document d'offre en allemand conforme aux réglementations européennes applicables, y compris la loi allemande sur les acquisitions et les offres d'achat de valeurs mobilières et la loi allemande sur les prospectus de valeurs mobilières (Wertpapierprospektgesetz). Sous réserve de certaines exceptions devant être approuvées par les organismes de réglementation compétents, ou de certains faits devant être vérifiés, l'offre publique ne sera pas faite directement ou indirectement, dans toute juridiction où cela constituerait une violation des lois de ladite juridiction, ni par l'utilisation du courrier ou de tout moyen ou instrumentalité (y compris, sans s'y limiter, la transmission par télécopie, téléphone et Internet) de commerce interétatique ou étranger, ou de tout établissement d'échange de valeurs mobilières nationales, de toute juridiction de la sorte.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs (au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ceux-ci comprennent des énoncés concernant les intentions, les plans, les croyances, les attentes ou les prévisions de la direction pour l'avenir, y compris, sans toutefois s'y limiter, au projet de regroupement d'entreprises avec Wincor Nixdorf et à l'offre d'achat. De tels énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de Diebold et impliquent des risques et incertitudes ; par conséquent, les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. De tels énoncés prospectifs peuvent comporter des énoncés concernant le regroupement d'entreprises et l'offre, la probabilité de réalisation de cette transaction et les effets de toute transaction sur les activités et les conditions financières de Diebold ou Wincor Nixdorf, y compris les synergies, le chiffre d'affaires pro forma, la marge d'exploitation prévue, les rapports de la dette nette sur l'EBITDA, l'accumulation des bénéfices et d'autres mesures financières ou d'exploitation. Par nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où ils se rapportent à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent se produire, ou non, à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties des performances futures, et les résultats réels des activités, la situation financière et les liquidités, ainsi que le développement des secteurs d'activité dans lesquels Diebold et Wincor Nixdorf opèrent peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Par ailleurs, les risques et les incertitudes liés au regroupement d'entreprises envisagé entre Diebold et Wincor Nixdorf comprennent, sans toutefois s'y limiter, le calendrier prévu et la probabilité de la réalisation du regroupement d'entreprises envisagé, le calendrier, la réception et les conditions générales de toute approbation gouvernementale et réglementaire, qui pourraient réduire les bénéfices prévus ou conduire les parties à abandonner la transaction, la capacité à intégrer avec succès les entreprises, la survenance de tout évènement, changement ou autres circonstances susceptibles de provoquer la résiliation de l'accord de regroupement d'entreprises, les risques liés à la perturbation du temps de gestion générée par les opérations commerciales en cours en raison du regroupement d'entreprises envisagé, le risque que des annonces relatives au regroupement d'entreprises envisagé puissent avoir des effets défavorables sur le prix de marché des actions ordinaires de Diebold, et le risque que les transactions envisagées ou l'annonce potentielle de ces transactions puissent avoir un effet défavorable sur la capacité de Diebold à retenir et à recruter du personnel stratégique, et à entretenir des relations avec ses fournisseurs, ainsi que sur ses résultats d'exploitation et ses activités en général. Ces risques, ainsi que d'autres risques associés au regroupement d'entreprises envisagé, sont plus largement décrits dans le prospectus qui est joint à l'Annexe 4 du document d'offre en allemand, et qui a été déposé auprès de la SEC. Les autres risques et incertitudes sont identifiés et exprimés dans les rapports que Diebold a déposés auprès de la SEC, et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Tous les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent document. Sauf dans le cas où la loi applicable l'exige, ni Diebold ni Wincor Nixdorf n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement.

À propos de Diebold

Diebold, Incorporated (NYSE : DBD) fournit des technologies, logiciels et services qui connectent les individus du monde entier avec leur argent, reliant les univers physique et numérique des liquidités de manière pratique, efficace et sécurisée. Depuis sa création en 1859, Diebold a évolué pour devenir un fournisseur leader d'innovation, de sécurité et de services exceptionnels en libre-service à destination des marchés financiers, de la distribution et d'autres marchés.

Basée à Canton, dans l'Ohio, aux États-Unis, Diebold emploie environ 15 000 personnes à travers le monde. Rendez-vous sur le site Web de Diebold à l'adresse www.diebold.com ou sur Twitter : http://twitter.com/DieboldInc.

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