Datawatch fixe le prix de son émission d'actions ordinaires de 50,0 millions de dollars
CHELMSFORD, Massachusetts, 14 février 2014 /PRNewswire/ -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'analyse visuelle des données, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de ses 1 755 000 actions ordinaires à 28,50 $ par action dans le cadre d'un appel public à l'épargne par prise ferme. Datawatch a également offert aux preneurs fermes l'option d'acheter sous 30 jours jusqu'à 263 250 actions supplémentaires afin de couvrir les éventuelles attributions excédentaires. Datawatch a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour le développement de produits, la commercialisation de ses produits, son fonds de roulement et d'autres finalités d'entreprise d'ordre général, notamment le remboursement de l'encours de sa dette. L'offre devrait prendre fin le 19 février 2014, sous réserve de la réalisation des conditions usuelles de clôture.
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Canaccord Genuity Inc. et William Blair & Company, L.L.C. agissent en qualité de cosyndicataires dans le cadre de l'offre. Cowen and Company, LLC et Craig-Hallum Capital Group LLC agissent en qualité de cochefs de file.
L'offre publique d'actions ordinaires se fera uniquement par le biais d'un prospectus et d'un supplément à ce prospectus conformément à la déclaration d'enregistrement en attente en vigueur déposée par Datawatch auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis, « SEC »). Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus et de son supplément relatifs à l'offre auprès des bureaux de Canaccord Genuity Inc., à l'attention de : Syndicate Department, 99 High Street, Floor 12, Boston, MA 02110, par téléphone au (617) 371-3900; ou auprès des bureaux de William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, IL 60606, par téléphone au (800) 621-0687. Les mêmes documents sont également disponibles à la rubrique EDGAR sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans aucun pays ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est contraire à la loi.
À PROPOS DE DATAWATCH CORPORATION
Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) fournit des logiciels d'analyse visuelle des données qui facilitent la prise de décisions plus éclairées grâce à des applications analytiques de prochaine génération. Les logiciels de Datawatch permettent aux individus, aux divisions opérationnelles et aux entreprises dans leur ensemble d'accéder à un large éventail de variétés de données et de le visualiser, indépendamment de leur provenance et format, ainsi que de générer des avis stratégiques et opérationnels en temps réel à partir de leurs Big Data (données volumineuses). Le siège social de Datawatch est situé à Chelmsford, dans l'État du Massachusetts. La société possède des bureaux à New York, Londres, Munich, Stockholm, Singapour, Sydney et à Manille, et ses partenaires et clients sont répartis dans plus de 100 pays du monde entier.
Informations prospectives
Le présent communiqué de presse comporte certains « énoncés prospectifs » tels que définis par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations concernant les attentes de Datawatch quant à la conclusion de son appel public à l'épargne. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont donc sujets à des incertitudes et susceptibles d'évoluer selon les circonstances. Les résultats réels et la chronologie des événements peuvent différer substantiellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs en raison de divers facteurs importants, notamment, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes relatifs aux activités de Datawatch et à la satisfaction des conditions requises pour mener à bien l'appel public à l'épargne. Ces facteurs sont décrits de manière plus détaillée dans les documents déposés par Datawatch auprès de la Securities and Exchange Commission, dont le rapport annuel de Datawatch sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports actuels sur formulaire 8-K. Datawatch n'est pas tenue (et décline expressément toute obligation en ce sens) de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prévisionnels que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Contact pour les investisseurs :
Relations avec les investisseurs de Datawatch
[email protected]
Téléphone : (978) 441-2200 poste 8323
Contact pour la presse :
Sarah Bernardi
Datawatch Corporation
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Téléphone : (978) 441-2200 poste 8387
Twitter : @datawatch
© 2014 Datawatch Corporation. Datawatch et le logo Datawatch sont des marques de commerce ou des marques déposées de Datawatch Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
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