Croissance de 8,7 % du marché mondial de l'externalisation de la R-D en 2015 pour se situer à 36 milliards USD ; Wipro, TCS, HCL et Altran en tête du classement mondial des prestataires de services de R-D de Zinnov

BANGALORE, Inde, November 23, 2015 /PRNewswire/ --

Principales conclusions de l'étude   

• Les dépenses totales des 500 principales sociétés de R-D au monde ont augmenté de 2 % pour atteindre 614 milliards USD en 2015.  La grande majorité des dépenses en R-D ont été effectuées aux États-Unis, soit 41 % des dépenses mondiales, alors que la Chine affiche la croissance la plus importante avec 23 %
• Le marché cible des services externalisés de recherche-développement en ingénierie se situe à 216 milliards USD pour 2014-2015
• À l'échelle mondiale, les prestataires détiennent une part de 36 milliards USD du marché cible pour 2014-2015. Les prestataires européens de R-D en ingénierie (ER&D) dominent le marché suivi par les prestataires de services indiens.
• On constate une hausse de 12,67% des prestataires indiens de services de recherche-développement en ingénierie, une croissance supérieure à celle du marché mondial des services d'ingénierie avec 8,7 %.
• Les fusions-acquisitions se sont multipliées dans le domaine des services de développement produits (PES, Product Engineering Services), avec plus de 15 fusions-acquisitions dans le monde par rapport à l'année dernière. De nouveaux géants comme Capgemini et Harman ont pénétré sur le marché PES après l'acquisition de sociétés d'ingénierie de taille moyenne, ce qui a accru la concurrence pour des parts de marché.
• Wipro, TCS, HCL et Altran arrivent en tête du classement mondial des prestataires de services de R-D de Zinnov.
• Harman Connected Services, EPAM Systems et Aricent ont élargi leurs services de développement produits au cours de la dernière année par le biais de fusions-acquisitions, ayant par conséquent grimpé dans le classement mondial des prestataires de services de R-D de Zinnov

Zinnov, un cabinet de conseil en management de premier plan, vient de publier son rapport intitulé « Global R&D Service Providers (GSPR) Rating and Landscape Study 2015 ». Cette étude annuelle permet aux dirigeants d'entreprises pilotant des initiatives en technologie et ingénierie de faire des choix éclairés dans la sélection de leurs partenaires à travers le monde. Le classement mondial des prestataires de services de Zinnov est un rapport complet portant sur le top 40 des sociétés de recherche-développement en ingénierie. Selon cette étude, les dépenses totales en R-D engagées par les 500 sociétés qui dépensent le plus dans la R-D ont augmenté de 2 % pour se situer à 614 milliards USD, dont le marché cible des services d'externalisation en R-D en ingénierie se chiffre à 216 milliards USD. Les entreprises des secteurs automobile et logiciels sont à l'origine de ~30 % des dépenses mondiales en R-D, alors que les sociétés de logiciels ont affiché la croissance la plus forte en R-D (>15 %).

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L'étude fait état d'une croissance du marché mondial de l'externalisation de la R-D en ingénierie de 8,7 % pour atteindre 36 milliards USD. Les prestataires européens de R-D en ingénierie dominent le marché (soit 55 % du marché total avec une hausse de 7,7 %). L'étude a également mis en évidence que les principaux prestataires européens de services ER&D, dont Altran, Alten, Assystem et Bertrandt, se concentrent sur des secteurs fondamentaux de l'ingénierie comme l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie et desservent les sociétés européennes qui dépensent le plus dans la R-D.

En outre, l'étude souligne que les prestataires indiens de services de R-D qui constituent ~22 % du marché cible ont affiché une croissance plus rapide avec 12,67 %. Les secteurs automobile, dispositifs médicaux et logiciels sont les créneaux clés de croissance pour les prestataires de services de recherche-développement d'Inde. Le marché indien des services ER&D devrait atteindre 15 à 17 milliards USD d'ici 2020. L'Amérique du Nord constitue le principal marché cible des prestataires de services indiens, avec 55 % du chiffre d'affaires.

Hardik Tiwari, analyste principal chez Zinnov, a commenté l'étude en ces termes : « Le marché mondial de l'externalisation de la R-D présente d'énormes opportunités dans les prochaines années. Les leaders du secteur tireront parti de cette occasion pour améliorer leurs compétences et approfondir leurs relations avec la clientèle. De plus, l'étude souligne que les leaders mettent l'accent sur de nouvelles compétences afin d'aider leur clientèle à réussir dans un paysage technologique perturbateur ».

Points saillants du classement et du contexte :   

• Les prestataires de services développent des capacités complètes sur divers marchés en faisant l'acquisition de sociétés de services spécialisés en ingénierie. Nous avons déjà assisté cette année à une quinzaine d'acquisitions dans le secteur des services d'ingénierie qui viennent illustrer cette tendance : Aricent a développé des compétences dans les domaines des semi-conducteurs et des systèmes embarqués grâce à l'acquisition de SmartPlay ; Altran a boosté sa croissance sur le marché américain avec l'acquisition de Nspyr et Sicontech ; l'acquisition de Nest a permis à QuEST Global de diversifier ses services logiciels embarqués. Durant les deux prochains trimestres, nous assisterons à 2-3 fusions-acquisitions stimulées principalement par des investissements dans le développement de produits
• De nouveaux géants tels que Capgemini et Harman ont pénétré sur le marché PES après l'acquisition de sociétés d'ingénierie de taille moyenne, ce qui a accru la concurrence pour des parts de marché. Les prestataires de services européens manifestent un intérêt marqué dans les prestataires de services basés en Inde et aux États-Unis, ce qui laisse prévoir plusieurs acquisitions à petite échelle au cours de l'année prochaine
• Les principales sociétés allemandes qui investissent dans la R-D, notamment les constructeurs automobiles, s'intéressent davantage à la délocalisation à l'étranger et à proximité vers des prestataires de services situés dans des endroits à faibles coûts, pour ces deux principales raisons :
  • Forte inflation salariale qui affecte les marges et entraîne des difficultés de recrutement 
  • Les modifications législatives visant la dotation en personnel temporaire qui rendent le recrutement en interne plus difficile 
• Les prestataires de services européens cherchent activement à élargir leurs opérations ou à s'implanter en Inde pour tirer profit du riche réservoir de talents et du rapport coût-efficacité. L'année dernière, Assystem, Altran et Alten ont déjà agrandi leurs centres situés en Inde.
• Wipro, TCS, HCL et Altran maintiennent leur position de leaders dans le paysage de la R-D arrivant en tête du classement mondial des prestataires de services de R-D de Zinnov.
• Harman Connected Services, EPAM Systems et Aricent ont élargi leurs activités PES au cours de la dernière année par le biais de fusions-acquisitions, ce qui leur a permis de grimper dans le classement GSPR. Leurs services de développement produits devraient atteindre des chiffres d'affaires à hauteur de milliards de dollars dans les deux-trois prochaines années, beaucoup plus rapidement que leurs concurrents.
• Des entreprises comme Tech Mahindra, L&T Technology Services, Cyient, QuEST Global, GlobalLogic, Tata Technologies, Infosys, Mindtree et IGATE dotées de services d'ingénierie de taille moyenne commencent à concurrencer les acteurs du top 4 dans le secteur ESO, grâce à la diversification de leurs fortes capacités en systèmes embarqués et génie mécanique dans de nouveaux secteurs. Tech Mahindra, L&T Technology Services, Infosys et IGATE comptent parmi les entreprises de taille moyenne qui ont mis sur pied les services les plus diversifiés pour mettre leur savoir-faire à disposition de pratiquement tous les secteurs de l'industrie.
• L&T Technology Services et Tech Mahindra figurent parmi les acteurs les plus diversifiés et les plus expérimentés dans les principales activités d'ingénierie grâce à leur savoir-faire approfondi dans leurs secteurs respectifs
• Persistent Systems, Tata Technologies, Cyient, QuEST Global se sont démarqués comme acteurs principaux dans les secteurs logiciels, automobile, aviation, et aérospatiale et énergie.
• EPAM Systems et Luxoft dominent le marché d'Europe orientale qui devient une destination alternative à l'Inde pour l'externalisation, tout particulièrement pour les services logiciels et les systèmes embarqués. Le leader chinois Pactera a affiché une croissance plus lente que ses pairs internationaux.
• GlobalLogic, Mindtree et Persistent Systems ont acquis de solides compétences dans le domaine des services numériques pour leur clientèle d'affaires et ont grimpé dans le classement des éditeurs de logiciels indépendants
• Parmi les acteurs de niche avec des activités PES émergentes, Happiest Minds, Harbinger Systems et GlobalEdge se sont fait remarquer grâce à leurs capacités solides dans les nouvelles technologies et font concurrence aux leaders de l'industrie dans leurs domaines prioritaires

À propos de Zinnov  

Fondé en 2002, Zinnov a son siège à Bangalore et possède des bureaux à Houston, dans la Silicon Valley et à Gurgaon. Dans une dizaine d'années, Zinnov a accumulé un savoir-faire approfondi dans les domaines du génie et du numérique. Nous accompagnons notre clientèle pour mondialiser leurs opérations et renforcer leur présence en les aidant à :

• tirer le meilleur parti des ressources mondiales en génie, informatique, numérique et opérations commerciales pour un rendement accru en termes d'innovation, productivité et économies
• se concentrer sur le développement de nouveaux produits et de processus métier fondamentaux en sélectionnant les meilleurs partenaires
• accroître le chiffre d'affaires généré par leurs produits et services en Inde et sur d'autres marchés émergents.

Notre équipe de professionnels chevronnés est au service d'une clientèle variée dans les secteurs suivants : logiciels, automobile, télécommunications et réseautique, semi-conducteurs, électronique grand public, stockage, santé, banque, services financiers et commerce de détail aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.zinnov.com.

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