Cott veröffentlicht Ergebnisse des ersten Quartals 2019
(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des ersten Quartals 2019 auf das erste Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)
TORONTO und TAMPA, Florida, 6. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Cott Corporation (NYSE:COT) (TSX:BCB) gab heute die Ergebnisse des Unternehmens für das zum 30. März 2019 beendete erste Quartal bekannt.
„Ich freue mich über das Umsatzwachstum in unserem ersten Quartal, das andauernde starke Wachstum unseres Geschäftsbereichs Route Based Services sowie die Entwicklung unseres Geschäftsbereichs Kaffee, Tee und Extraktlösungen", sagte Tom Harrington, Cotts Chief Executive Officer. „Am Ende des ersten Quartals bleiben wir unseren finanziellen Zielen für 2019 verpflichtet", ergänzte Harrington.
GLOBALE ENTWICKLUNG IM ERSTEN QUARTAL 2019
- Umsatzsteigerung von 2 % auf 574 Mio. $ (7 % bereinigt um die in Anlage 8 ausgewiesenen Posten). Siehe folgende Tabelle für das quartalsweise Umsatzwachstum nach Segment:
Konsolidiert |
||
Umsatzbrücke |
||
Umsatz 1. Quartal 2018 |
$ |
560,8 |
Route Based Services |
+34,3 |
|
Kaffee, Tee und Extraktlösungen |
+6,0 |
|
Wechselkurseffekte (a) |
-11,9 |
|
Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte |
-4,1 |
|
Veräußerter Geschäftsbereich Cott Beverages LLC |
-10,5 |
|
Eliminierungen |
-0,5 |
|
Umsatz 1. Quartal 2019 |
$ |
574,1 |
(a) Siehe Anlage 5 für Details nach Berichtssegmenten |
||
- Ausgenommen der Produktion von Softdrink-Konzentrat und des Geschäftsbereichs RC Cola International („Cott Beverages LLC"), die am 8. Februar 2019 verkauft wurden; die Bruttogewinnmarge in Prozent des Umsatzes blieb mit 49,9 % unverändert. Der Fixkostenhebel durch das Umsatzwachstum wurde durch negative Wechselkurseffekte sowie inkrementelle Betriebskosten in Zusammenhang mit dem stärkeren Umsatzwachstum geschmälert.
- Ausgenommen Cott Beverages LLC beliefen sich die VVG in Prozent vom Umsatz auf 47,8 % im Vergleich zu 47,6 %.
- Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. $ im Vergleich zu 21 Mio. $, da die Schuldentilgung im Vorjahr dem gesamten Quartal 2019 zugute kam im Vergleich zu nur zwei Monaten im ersten Quartal 2018.
- Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust je verwässerter Aktie beliefen sich auf 20 Mio. $ bzw. 0,14 $ im Vergleich zu einem ausgewiesenen Nettogewinn und Nettogewinn je verwässerter Aktie von 5 Mio. $ bzw. 0,03 $. Das bereinigte EBITDA betrug 63 Mio. $ im Vergleich zu 64 Mio. $, da das Umsatzwachstum durch negative Wechselkurseffekte und höhere Betriebskosten in Höhe von ca. 2 Mio. $ geschmälert wurde.
- Die Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten von 24 Mio. $ abzüglich Investitionsaufwendungen von 24 Mio. $ ergaben einen freien Cashflow von null bzw. einen bereinigten freien Cashflow von 4 Mio. $ (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten) im Vergleich zu einem bereinigten freien Cashflow von 22 Mio. $ im Vorjahr aufgrund der Zeitplanung des Umlaufkapitals und der positiven Effekte von anderen im Vorjahr ausgewiesenen Erträgen.
ENTWICKLUNG DER SEGMENTE IM ERSTEN QUARTAL 2019
Route Based Services
- Umsatzsteigerung von 6 % (9 % ausgenommen Wechselkurseffekte) auf 421 Mio. $. Siehe folgende Tabelle für Einzelheiten.
Route Based Services |
|||
Umsatzbrücke |
|||
Umsatz 1. Quartal 2018 |
$ |
398,1 |
|
In Zusammenhang mit HOD Water |
+20,2 |
||
Kundenwachstum/Volumen |
+3,6 |
||
Preis/Mix |
+5,2 |
||
Crystal Rock und Mountain Valley HOD Water |
+11,4 |
||
Einzelhandel |
+6,6 |
||
Filtration |
+0,5 |
||
OCS |
+2,6 |
||
Sonstige |
+4,4 |
||
Veränderung ohne Wechselkurseffekte(a) |
+34,3 |
||
Wechselkurseffekte |
-11,9 |
||
Umsatz 1. Quartal 2019 |
$ |
420,5 |
|
(a) Der Zugang von Crystal Rock und Mountain Valley abzüglich PCS-Veräußerung |
|||
- Der Bruttogewinn stieg um 4 % auf 243 Mio. $, angetrieben vor allem durch das Umsatzwachstum. Die Bruttogewinnmarge in Prozent des Umsatzes betrug 57,7 % im Vergleich zu 58,4 %, da der Hebel durch das Umsatzwachstum durch negative Wechselkurseffekte sowie höhere Produktionskosten in Zusammenhang mit dem Umsatzwachstum geschmälert wurde.
- Die VVG erhöhten sich auf 225 Mio. $ im Vergleich zu 215 Mio. $, was in erster Linie am Zugang der Geschäftsbereiche Crystal Rock und Mountain Valley lag.
- Der Betriebsgewinn war mit 14 Mio. $ unverändert, während das bereinigte EBITDA mit 60 Mio. $ ebenfalls unverändert war; Grund hierfür war, dass das Umsatzwachstum durch negative Wechselkurseffekte und höhere Produktionskosten in Höhe von ca. 2 Mio. $ geschmälert wurde.
Kaffee, Tee und Extraktlösungen
- Umsatzsteigerung um 1 % (4 % bereinigt um die Änderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee), angetrieben vor allem durch ein Wachstum von 6 % bei verkauften Pfund Kaffee und Tee und Volumenwachstum von 10 % bei flüssigem Kaffee und Extrakten; geschmälert wurde dies teilweise durch den harten Preiskampf auf dem Markt für Röst- und Mahlkaffee für unterwegs. Siehe folgende Tabelle für Einzelheiten.
Kaffee, Tee und Extraktlösungen |
||
Umsatzbrücke |
||
Umsatz 1. Quartal 2018 |
$ |
146,1 |
Kaffeevolumen |
+7,7 |
|
Kaffeepreis/-Mix |
-0,5 |
|
Flüssiger Kaffee und Extrakte |
+2,0 |
|
Sonstige |
-3,2 |
|
Veränderung ausgenommen Änderung |
+6,0 |
|
Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten |
-4,1 |
|
Umsatz 1. Quartal 2019 |
148,0 $ |
|
- Die Bruttogewinnmarge in Prozent des Umsatzes erhöhte sich auf 26,9 % im Vergleich zu 26,5 %, angetrieben vor allem durch die Hebelwirkung von Volumensteigerungen während des Quartals.
- Die VVG beliefen sich auf 36 Mio. $ im Vergleich zu 34 Mio. $, angetrieben vor allem durch steigende Vertriebskosten.
- Der Betriebsgewinn betrug 3 Mio. $ im Vergleich zu 4 Mio. $, während sich das bereinigte EBITDA auf 9 Mio. $ im Vergleich zu 10 Mio. $ belief; höhere Volumen bei Kaffee, Tee und Extrakten wurden durch den harten Preiskampf auf dem Markt sowie höhere VVG-Kosten geschmälert.
AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019, DEN FREIEN CASHFLOW UND WECHSELKURSEFFEKTE
Cott visiert für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz jenseits von 2,4 Mrd. $ und einen bereinigten freien Cashflow von über 150 Mio. $ an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten). Diese Zielvorgaben berücksichtigen den Verkauf des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC, der mehr als 80 Mio. $ zum Jahresumsatz beitrug, sowie erwartete negative Wechselkurseffekte von ungefähr 1 % auf den Umsatz für das Gesamtjahr auf Basis von Wechselkursen zum Ende des ersten Quartals.
AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM
Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im ersten Quartal rund 0,6 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von 13,77 $ zurück, was rund 8 Mio. $ entspricht.
Darüber hinaus wurden im ersten Quartal 2019 0,2 Millionen Aktien im Gesamtwert von ungefähr 3 Mio. $ einbehalten, um die Steuerverpflichtungen der Mitarbeiter in Zusammenhang mit aktienbasierten Prämien zu erfüllen.
Der Vorstand von Cott genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm über 12 Monate, das auf 50 Mio. $ begrenzt ist und am 14. Dezember 2018 begonnen hat. Es hat das damals bestehende Programm ersetzt, das am 6. Mai 2019 hätte enden sollen. Cott beabsichtigt, dieses Programm opportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit Rückkäufe zu tätigen, wenn das Management glaubt, dass die Marktbedingungen günstig sind.
Es kann keine Gewähr für die genaue Anzahl der Aktien gegeben werden, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in Zukunft zurückgekauft werden, sofern überhaupt, oder über den gesamten Dollarbetrag der Aktien, die in zukünftigen Perioden erworben werden. Cott kann den Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden eingezogen.
TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 2019
Die Cott Corporation wird heute, am 2. Mai 2019, um 10.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:
Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 6679655
Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Cott unter http://www.cott.com verfügbar sein. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.
INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION
Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Wohnstätten, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen
Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowie andere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler und segmentaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der fortgeführten Geschäftstätigkeit, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge zu Sachanlagen zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten, eine Berichtigung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows auszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert dies nützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und können sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.
Safe-Harbor-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freien Cashflow 2019) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.
Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig zu nutzen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräußerungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischem Dollar und anderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen negativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsere Geschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Management einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.
Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott verpflichtet sich nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.
Website: www.cott.com
COTT CORPORATION |
ANLAGE 1 |
||||
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG |
|||||
(in Millionen US-Dollar, außer Aktienbeträge und Beträge pro Aktie, US-GAAP) |
|||||
Ungeprüft |
|||||
Drei Monate zum |
|||||
30. März 2019 |
31. März 2018 |
||||
Umsätze, netto |
$ |
574,1 |
$ |
560,8 |
|
Umsatzkosten |
291,2 |
287,3 |
|||
Bruttogewinn |
282,9 |
273,5 |
|||
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
272,1 |
261,1 |
|||
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto |
1,9 |
1,3 |
|||
Akquisitions- und Integrationskosten |
4,8 |
5,0 |
|||
Betriebsgewinn |
4,1 |
6,1 |
|||
Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto |
5,5 |
(20,2) |
|||
Zinsaufwand, netto |
19,3 |
20,8 |
|||
(Verlust) Gewinn aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragssteuern |
(20,7) |
5,5 |
|||
Ertragssteueraufwand (Erstattung) |
(1,0) |
0,9 |
|||
(Verlust) Gewinn aus laufender Geschäftstätigkeit, netto |
$ |
(19,7) |
$ |
4,6 |
|
Nettogewinn aus aufgegebener Geschäftstätigkeit, nach Ertragssteuern |
— |
357,4 |
|||
(Verlust) Gewinn, netto |
$ |
(19,7) |
$ |
362,0 |
|
Abzüglich: Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn - aufgegebene Geschäftstätigkeit |
— |
0,6 |
|||
Auf Cott Corporation entfallender (Verlust) Gewinn, netto |
$ |
(19,7) |
$ |
361,4 |
|
Auf Cott Corporation entfallender (Verlust) Gewinn je Stammaktie, netto |
|||||
Unverwässert: |
|||||
Laufende Geschäftstätigkeit |
$ |
(0,14) |
$ |
0,03 |
|
Aufgegebene Geschäftstätigkeit |
$ |
— |
$ |
2,55 |
|
(Verlust) Gewinn, netto |
$ |
(0,14) |
$ |
2,58 |
|
Verwässert: |
|||||
Laufende Geschäftstätigkeit |
$ |
(0,14) |
$ |
0,03 |
|
Aufgegebene Geschäftstätigkeit |
$ |
— |
$ |
2,51 |
|
(Verlust) Gewinn, netto |
$ |
(0,14) |
$ |
2,54 |
|
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien (in Tausend) |
|||||
Unverwässert |
135.948 |
139.953 |
|||
Verwässert |
135.948 |
142.335 |
|||
Dividendenausschüttung je Stammaktie |
$ |
0,06 |
$ |
0,06 |
|
COTT CORPORATION |
ANLAGE 2 |
||||
KONSOLIDIERTE BILANZDATEN |
|||||
(in Millionen US-Dollar, außer Aktienbeträge, US-GAAP) |
|||||
Ungeprüft |
|||||
30. März 2019 |
29. Dezember 2018 |
||||
AKTIVA |
|||||
Umlaufvermögen |
|||||
Barbestand und zahlungswirksame Mittel |
$ |
153,9 |
$ |
170,8 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 7,2 $ (9,6 $ zum 29. Dezember 2018) |
289,7 |
308,3 |
|||
Vorräte |
120,1 |
129,6 |
|||
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen |
39,9 |
27,2 |
|||
Summe Umlaufvermögen |
603,6 |
635,9 |
|||
Sachanlagen, netto |
625,6 |
624,7 |
|||
Vermögenswerte aus einem Nutzungsrecht unter Operating Lease |
210,5 |
— |
|||
Firmenwert |
1.144,1 |
1.143,9 |
|||
Immaterielle Vermögenswerte, netto |
716,6 |
739,2 |
|||
Aktive latente Steuern |
0,9 |
0,1 |
|||
Sonstiges langfristiges Vermögen, netto |
20,2 |
31,7 |
|||
Summe Aktiva |
$ |
3.321,5 |
$ |
3.175,5 |
|
PASSIVA UND EIGENKAPITAL |
|||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|||||
Kurzfristige Darlehen |
63,1 |
89,0 |
|||
Kurzfristige Fälligkeiten bei langfristigen Verbindlichkeiten |
3,9 |
3,0 |
|||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und passive Rechnungsabgrenzung |
456,5 |
469,0 |
|||
Kurzfristige Verbindlichkeiten unter Operating Lease |
42,3 |
— |
|||
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten |
565,8 |
561,0 |
|||
Langfristige Verschuldung |
1.250,9 |
1.250,2 |
|||
Verbindlichkeiten aus einem Nutzungsrecht unter Operating Lease |
173,9 |
— |
|||
Passive latente Steuern |
125,9 |
124,3 |
|||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
54,0 |
69,6 |
|||
Summe Passiva |
2.170,5 |
2.005,1 |
|||
AKTIENKAPITAL |
|||||
Stammaktien ohne Nennwert - 135.965.923 (29. Dezember 2018 - 136.195.108) ausgegebene Aktien |
899,0 |
899,4 |
|||
Kapitalrücklage |
71,3 |
73,9 |
|||
Gewinnrücklagen |
277,3 |
298,8 |
|||
Kumulierter sonstiger umfassender Verlust |
(96,6) |
(101,7) |
|||
Gesamt-Aktienkapital der Cott Corporation |
1.151,0 |
1.170,4 |
|||
Summe Passiva und Aktienkapital |
$ |
3.321,5 |
$ |
3.175,5 |
|
COTT CORPORATION |
ANLAGE 3 |
||||
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG |
|||||
(in Millionen US-Dollar, US-GAAP) |
|||||
Ungeprüft |
|||||
Drei Monate zum |
|||||
30. März 2019 |
31. März 2018 |
||||
Cashflow aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit: |
|||||
(Verlust) Gewinn, netto |
$ |
(19,7) |
$ |
362,0 |
|
Nettogewinn aus aufgegebener Geschäftstätigkeit, nach Ertragssteuern |
— |
357,4 |
|||
(Verlust) Gewinn aus laufender Geschäftstätigkeit, netto |
$ |
(19,7) |
$ |
4,6 |
|
Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns (Verlusts) aus laufender Geschäftstätigkeit auf den Cashflow der Betriebstätigkeiten: |
|||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
45,2 |
47,4 |
|||
Abschreibungen von Finanzierungskosten |
0,8 |
0,9 |
|||
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen |
3,5 |
3,4 |
|||
Vorteil aus latenten Ertragssteuern |
(3,2) |
(0,2) |
|||
Verlust aus Geschäftsveräußerung |
5,4 |
— |
|||
Gewinn aus Schuldentilgung |
— |
(7,1) |
|||
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto |
1,9 |
1,3 |
|||
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
0,4 |
— |
|||
Veränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, bereinigt um Akquisitionen |
|||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
1,6 |
(12,7) |
|||
Vorräte |
(6,6) |
(9,1) |
|||
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen |
(1,9) |
(4,3) |
|||
Sonstige Vermögenswerte |
0,7 |
1,0 |
|||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen sowie sonstige Verbindlichkeiten |
(4,5) |
7,7 |
|||
Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit |
23,6 |
32,9 |
|||
Cashflow aus Investitionstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit: |
|||||
Akquisitionen, abzüglich erhaltener liquider Mittel |
(21,0) |
(27,8) |
|||
Zugänge bei Sachanlagen |
(23,8) |
(29,8) |
|||
Zugänge bei immateriellen Vermögenswerten |
(2,3) |
(2,2) |
|||
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
1,4 |
1,9 |
|||
Erlöse aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
50,5 |
— |
|||
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,1 |
0,2 |
|||
Zuflüsse (Abflüsse) der Nettobarmittel aus Investitionstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit |
4,9 |
(57,7) |
|||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit: |
|||||
Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten |
(1,5) |
(262,7) |
|||
Finanzschulden unter Asset-basierten Kreditgeschäften (ABL) |
25,0 |
0,6 |
|||
Zahlungen unter Asset-basierten Kreditgeschäften (ABL) |
(52,8) |
(0,6) |
|||
Prämien und Kosten bei Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten |
— |
(12,5) |
|||
Ausgabe von Stammaktien |
0,4 |
1,8 |
|||
Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien |
(11,0) |
(5,6) |
|||
Finanzierungskosten |
— |
(1,5) |
|||
An die Stammaktionäre gezahlte Dividenden |
(8,2) |
(8,4) |
|||
Sonstige Finanzierungstätigkeit |
1,4 |
(1,3) |
|||
Abflüsse der Nettobarmittel aus Finanzierungstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit |
(46,7) |
(290,2) |
|||
Cashflow aus aufgegebener Geschäftstätigkeit: |
|||||
Betriebstätigkeiten der aufgegebenen Geschäftstätigkeit |
— |
(84,7) |
|||
Investitionstätigkeiten der aufgegebenen Geschäftstätigkeit |
— |
1.228,6 |
|||
Finanzierungstätigkeiten der aufgegebenen Geschäftstätigkeit |
— |
(769,7) |
|||
Zuflüsse der Nettobarmittel aus aufgegebener Geschäftstätigkeit |
— |
374,2 |
|||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand |
1,3 |
(4,8) |
|||
Nettozunahme (Abnahme) des Barbestands, der zahlungswirksamen Mittel und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung |
(16,9) |
54,4 |
|||
Barbestand und zahlungswirksame Mittel und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung, Beginn des Berichtszeitraums |
170,8 |
157,9 |
|||
Barbestand und zahlungswirksame Mittel und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung, Ende des Berichtszeitraums |
$ |
153,9 |
$ |
212,3 |
|
COTT CORPORATION |
ANLAGE 4 |
||||||||||||||
SEGMENTINFORMATIONEN |
|||||||||||||||
(in Millionen US-Dollar, US-GAAP) |
|||||||||||||||
Ungeprüft |
|||||||||||||||
Drei Monate zum 30. März 2019 |
|||||||||||||||
(in Millionen US-Dollar) |
Route Based |
Kaffee, Tee und |
Alle sonstigen |
Eliminierungen |
Summe |
||||||||||
Umsätze, netto |
|||||||||||||||
Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros |
$ |
258,6 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
258,6 |
|||||
Kaffee- und Tee-Dienstleistungen |
48,6 |
120,2 |
— |
(1,6) |
167,2 |
||||||||||
Einzelhandel |
70,9 |
— |
— |
— |
70,9 |
||||||||||
Sonstige |
42,4 |
27,8 |
7,2 |
— |
77,4 |
||||||||||
Summe |
$ |
420,5 |
$ |
148,0 |
$ |
7,2 |
$ |
(1,6) |
$ |
574,1 |
|||||
Bruttogewinn |
$ |
242,8 |
$ |
39,8 |
$ |
0,3 |
$ |
— |
$ |
282,9 |
|||||
Bruttogewinnmarge in % |
57,7 % |
26,9 % |
4,2 % |
— |
49,3 % |
||||||||||
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
$ |
224,5 |
$ |
36,3 |
$ |
11,3 |
$ |
— |
$ |
272,1 |
|||||
Betriebsgewinn (Verlust) |
$ |
14,0 |
$ |
3,4 |
$ |
(13,3) |
$ |
— |
$ |
4,1 |
|||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
$ |
39,6 |
$ |
5,5 |
$ |
0,1 |
$ |
— |
$ |
45,2 |
|||||
Drei Monate zum 31. März 2018 |
|||||||||||||||
(in Millionen US-Dollar) |
Route Based |
Kaffee, Tee und |
Alle sonstigen |
Eliminierungen |
Summe |
||||||||||
Umsätze, netto |
|||||||||||||||
Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros (a) |
$ |
245,5 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
245,5 |
|||||
Kaffee- und Tee-Dienstleistungen |
47,0 |
117,2 |
— |
(1,0) |
163,2 |
||||||||||
Einzelhandel (a) |
66,6 |
— |
— |
— |
66,6 |
||||||||||
Sonstige (a) |
39,0 |
28,9 |
17,7 |
(0,1) |
85,5 |
||||||||||
Summe |
$ |
398,1 |
$ |
146,1 |
$ |
17,7 |
$ |
(1,1) |
$ |
560,8 |
|||||
Bruttogewinn (b) |
$ |
232,5 |
$ |
38,7 |
$ |
2,3 |
$ |
— |
$ |
273,5 |
|||||
Bruttogewinnmarge in % |
58,4 % |
26,5 % |
13,0 % |
— |
48,8 % |
||||||||||
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
$ |
214,9 |
$ |
34,4 |
$ |
11,8 |
$ |
— |
$ |
261,1 |
|||||
Betriebsgewinn (Verlust) |
$ |
14,0 |
$ |
4,0 |
$ |
(11,9) |
$ |
— |
$ |
6,1 |
|||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
$ |
41,4 |
$ |
5,7 |
$ |
0,3 |
$ |
— |
$ |
47,4 |
|||||
(a) Die Umsätze nach Kanal unseres Berichtssegments Route Based Services für die drei Monate zum 31. März 2018 wurden aktualisiert, um Umsätze in Höhe von 16,6 Mio. $ aus dem anderen Kanal auf den Kanal „Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros" umzubuchen, da diese Tätigkeiten dem Vertriebskanal „abgefülltes Wasser für Haushalte und Büros" zuzuordnen sind. Des Weiteren wurden 3,5 Mio. $ aus dem Einzelhandelskanal auf den anderen Kanal umgebucht, um die Tätigkeiten einer Akquisition der jüngsten Vergangenheit besser mit denen unserer US-Sparte Route Based Services in Einklang zu bringen. |
|||||||||||||||
(b) Beinhaltet Verkäufe von Konzentraten verbundener Unternehmen an aufgegebene Geschäftsbereiche. |
|||||||||||||||
COTT CORPORATION |
ANLAGE 5 |
|||||||||||||
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-KONFORM - AUFTEILUNG DER UMSÄTZE NACH BERICHTSSEGMENT |
||||||||||||||
Ungeprüft |
||||||||||||||
(in Millionen US-Dollar, außer Prozentangaben) |
Drei Monate zum 30. März 2019 |
|||||||||||||
Route Based |
Kaffee, Tee und |
Alle sonstigen |
Eliminierungen |
Cott (a) |
||||||||||
Umsatzveränderung |
$ |
22,4 |
$ |
1,9 |
$ |
(10,5) |
$ |
(0,5) |
$ |
13,3 |
||||
Wechselkurseffekte (b) |
$ |
11,9 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
11,9 |
||||
Veränderung ohne Wechselkurseffekte |
$ |
34,3 |
$ |
1,9 |
$ |
(10,5) |
$ |
(0,5) |
$ |
25,2 |
||||
Umsatzveränderung in Prozent |
5,6 % |
1,3 % |
(59,3) % |
45,5 % |
2,4 % |
|||||||||
Umsatzveränderung in Prozent ohne Wechselkurseffekte |
8,6 % |
1,3 % |
(59,3) % |
45,5 % |
4,5 % |
|||||||||
(a) Cott berücksichtigt die folgenden Berichtssegmente: Route Based Services, Kaffee, Tee und Extraktlösungen sowie Alle sonstigen. |
||||||||||||||
(b) Wechselkurseffekte sind die Differenz aus dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des aktuellen Berichtszeitraums umgerechnet wird, und dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des vorherigen Berichtszeitraums umgerechnet wird. |
||||||||||||||
COTT CORPORATION |
ANLAGE 6 |
||||
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-KONFORM - ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN UND ABSCHREIBUNGEN |
|||||
(EBITDA) |
|||||
(in Millionen US-Dollar) |
|||||
Ungeprüft |
|||||
Drei Monate zum |
|||||
30. März 2019 |
31. März 2018 |
||||
(Verlust) Gewinn aus laufender Geschäftstätigkeit, netto |
$ |
(19,7) |
$ |
4,6 |
|
Zinsaufwand, netto |
19,3 |
20,8 |
|||
Ertragssteueraufwand (Erstattung) |
(1,0) |
0,9 |
|||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
45,2 |
47,4 |
|||
EBITDA |
$ |
43,8 |
$ |
73,7 |
|
Akquisitions- und Integrationskosten (a), (c) |
4,8 |
5,0 |
|||
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen (d) |
3,3 |
2,4 |
|||
Verlust aus Rohstoffabsicherung, netto (e) |
— |
0,3 |
|||
Wechselkurs- und sonstige Verluste (Gewinne), netto (f) |
1,0 |
(8,2) |
|||
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto (g) |
1,9 |
1,3 |
|||
Gewinn aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (h) |
— |
(7,1) |
|||
Verlust aus Geschäftsveräußerung (i) |
5,4 |
— |
|||
Cott Beverages LLC (b), (j) |
0,4 |
(0,5) |
|||
Sonstige Berichtigungen, netto (k) |
2,3 |
(2,9) |
|||
Bereinigtes EBITDA |
$ |
62,9 |
$ |
64,0 |
|
(a) Beinhaltet aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. $ bzw.1,0 Mio. $ für die am 30. März 2019 bzw. 31. März 2018 endenden drei Monate im Zusammenhang mit den gewährten Prämien im Rahmen der Übernahme unserer S&D- und Eden-Geschäfte. |
|||||
(b) Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Cott Beverages LLC, der am 8. Februar 2019 veräußert wurde. |
|||||
Drei Monate zum |
||||||||
Position in konsolidierter Gewinn- und Verlustrechnung |
30. März 2019 |
31. März 2018 |
||||||
(Ungeprüft) |
||||||||
(c) Akquisitions- und Integrationskosten |
Akquisitions- und Integrationskosten |
$ |
4,8 |
$ |
5,0 |
|||
(d) Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen |
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
3,3 |
2,4 |
|||||
(e) Verlust aus Rohstoffabsicherung, netto |
Umsatzkosten |
— |
0,3 |
|||||
(f) Wechselkurs- und sonstige Verluste (Gewinne), netto |
Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto |
1,0 |
(8,2) |
|||||
(g) Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto |
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto |
1,9 |
1,3 |
|||||
(h) Gewinn aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten |
Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto |
— |
(7,1) |
|||||
(i) Verlust aus Geschäftsveräußerung |
Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto |
5,4 |
— |
|||||
(j) Cott Beverages LLC |
Umsätze, netto |
(7,2) |
(17,7) |
|||||
Umsatzkosten |
6,8 |
15,2 |
||||||
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
1,1 |
2,7 |
||||||
Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto |
(0,3) |
(0,7) |
||||||
(k) Sonstige Berichtigungen, netto |
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
2,3 |
1,0 |
|||||
Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto |
— |
(3,9) |
||||||
COTT CORPORATION |
ANLAGE 7 |
|||||
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-KONFORM - FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW |
||||||
(in Millionen US-Dollar) |
||||||
Ungeprüft |
||||||
Drei Monate zum |
||||||
30. März 2019 |
31. März 2018 |
|||||
Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit |
$ |
23,6 |
$ |
32,9 |
||
Abzüglich: Zugänge bei Sachanlagen |
(23,8) |
(29,8) |
||||
Freier Cashflow |
$ |
(0,2) |
$ |
3,1 |
||
Plus: |
||||||
Zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten |
4,3 |
5,6 |
||||
Berichtigung des Umlaufkapitals - Refresco Konzentrat-Liefervertrag (a) |
— |
8,9 |
||||
Cott Beverages LLC (b) |
— |
4,1 |
||||
Bereinigter freier Cashflow |
$ |
4,1 |
$ |
21,7 |
||
(a) Erhöhung des Umlaufkapitals verbunden mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco im Zusammenhang mit der Transaktion. |
||||||
(b) Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Cott Beverages LLC, der am 8. Februar 2019 veräußert wurde. |
||||||
COTT CORPORATION UND BERICHTSSEGMENT KAFFEE, TEE UND EXTRAKTLÖSUNGEN |
ANLAGE 8 |
||||||||||
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-KONFORM - AUFTEILUNG DER UMSÄTZE UND DER BEREINIGTEN UMSÄTZE |
|||||||||||
(in Millionen US-Dollar) |
|||||||||||
Ungeprüft |
|||||||||||
Cott (a) |
Kaffee, Tee und Extraktlösungen |
||||||||||
Drei Monate zum |
Drei Monate zum |
||||||||||
30. März 2019 |
31. März 2018 |
30. März 2019 |
31. März 2018 |
||||||||
Umsätze, netto |
$ |
574,1 |
$ |
560,8 |
$ |
148,0 |
$ |
146,1 |
|||
Veräußerter Geschäftsbereich Cott Beverages LLC |
$ |
(7,2) |
$ |
(17,7) |
$ |
— |
$ |
— |
|||
Bereinigte Umsätze |
$ |
566,9 |
$ |
543,1 |
$ |
148,0 |
$ |
146,1 |
|||
Veränderung der bereinigten Umsätze |
$ |
23,8 |
$ |
1,9 |
|||||||
Veränderung der bereinigten Umsätze in Prozent |
4,4 % |
1,3 % |
|||||||||
Wechselkurseffekte (b) |
$ |
11,9 |
$ |
— |
|||||||
Auswirkungen der Änderung der durchschnittlichen Kosten für Rohkaffee (c) |
$ |
4,1 |
$ |
4,1 |
|||||||
Veränderung der bereinigten Umsätze ohne Wechselkurseffekte und |
$ |
39,8 |
$ |
6,0 |
|||||||
Prozentuale Veränderung der bereinigten Umsätze ohne Wechselkurseffekte und Auswirkungen der Änderung der durchschnittlichen Kosten für Rohkaffee |
7,3 % |
4,1 % |
|||||||||
(a) Cott berücksichtigt die folgenden Berichtssegmente: Route Based Services, Kaffee, Tee und Extraktlösungen sowie Alle sonstigen. |
|||||||||||
(b) Wechselkurseffekte sind die Differenz aus dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des aktuellen Berichtszeitraums umgerechnet wird, und dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des vorherigen Berichtszeitraums umgerechnet wird. |
|||||||||||
(c) Die Auswirkungen der Änderung der durchschnittlichen Kosten für Rohkaffee stellen die Differenz aus den durchschnittlichen Kosten pro Pfund Rohkaffee im laufenden Berichtszeitraum und den durchschnittlichen Kosten pro Pfund Rohkaffee des vorigen Berichtszeitraums dar, multipliziert mit den im laufenden Berichtszeitraum verkauften Pfund Kaffee. |
|||||||||||
COTT CORPORATION |
ANLAGE 9 |
|||||||
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-KONFORM |
||||||||
(in Millionen US-Dollar) |
||||||||
Ungeprüft |
||||||||
Drei Monate zum |
||||||||
30. März 2019 |
||||||||
Cott - konsolidiert |
Veräußerte Geschäftsbereiche(a) |
Cott - bereinigt |
||||||
Umsätze, netto |
$ |
574,1 |
$ |
7,2 |
$ |
566,9 |
||
Umsatzkosten |
291,2 |
6,9 |
284,3 |
|||||
Bruttogewinn |
282,9 |
0,3 |
282,6 |
|||||
Bruttogewinnmarge in % |
49,3 % |
49,9 % |
||||||
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
272,1 |
1,3 |
270,8 |
|||||
VVG in % vom Umsatz |
47,4 % |
47,8 % |
||||||
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto |
1,9 |
— |
1,9 |
|||||
Akquisitions- und Integrationskosten |
4,8 |
— |
4,8 |
|||||
Betriebsgewinn (Verlust) |
4,1 |
(1,0) |
5,1 |
|||||
Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto |
5,5 |
(0,3) |
5,8 |
|||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
45,2 |
0,1 |
45,1 |
|||||
EBITDA |
43,8 |
(0,6) |
44,4 |
|||||
Berichtigungen |
19,1 |
0,6 |
18,5 |
|||||
Bereinigtes EBITDA |
$ |
62,9 |
$ |
— |
$ |
62,9 |
||
Drei Monate zum |
||||||||
31. März 2018 |
||||||||
Cott - konsolidiert |
Veräußerte Geschäftsbereiche(a) |
Cott - bereinigt |
||||||
Umsätze, netto |
$ |
560,8 |
$ |
17,7 |
$ |
543,1 |
||
Umsatzkosten |
287,3 |
15,4 |
271,9 |
|||||
Bruttogewinn |
273,5 |
2,3 |
271,2 |
|||||
Bruttogewinnmarge in % |
48,8 % |
49,9 % |
||||||
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
261,1 |
2,8 |
258,3 |
|||||
VVG in % vom Umsatz |
46,6 % |
47,6 % |
||||||
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto |
1,3 |
— |
1,3 |
|||||
Akquisitions- und Integrationskosten |
5,0 |
— |
5,0 |
|||||
Betriebsgewinn (Verlust) |
6,1 |
(0,5) |
6,6 |
|||||
Sonstiger Ertrag, netto |
(20,2) |
(0,7) |
(19,5) |
|||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
47,4 |
0,2 |
47,2 |
|||||
EBITDA |
73,7 |
0,4 |
73,3 |
|||||
Berichtigungen |
(9,7) |
(0,4) |
(9,3) |
|||||
Bereinigtes EBITDA |
$ |
64,0 |
$ |
— |
$ |
64,0 |
||
(a) Cott Beverages LLC |
||||||||
COTT CORPORATION |
ANLAGE 10 |
||||||||||
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-KONFORM - EBITDA UND BEREINIGTES EBITDA NACH BERICHTSSEGMENT |
|||||||||||
(in Millionen US-Dollar) |
|||||||||||
Ungeprüft |
|||||||||||
Drei Monate zum 30. März 2019 |
|||||||||||
Route Based |
Kaffee, Tee und |
Alle sonstigen |
Summe |
||||||||
Betriebsgewinn (Verlust) |
$ |
14,0 |
$ |
3,4 |
$ |
(13,3) |
$ |
4,1 |
|||
Sonstiger (Ertrag) Aufwand, netto |
(0,5) |
— |
6,0 |
5,5 |
|||||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
39,6 |
5,5 |
0,1 |
45,2 |
|||||||
EBITDA (a) |
$ |
54,1 |
$ |
8,9 |
$ |
(19,2) |
$ |
43,8 |
|||
Akquisitions- und Integrationskosten |
2,4 |
0,1 |
2,3 |
4,8 |
|||||||
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen |
0,9 |
0,2 |
2,2 |
3,3 |
|||||||
Wechselkurs- und sonstige Verluste, netto |
0,1 |
— |
0,9 |
1,0 |
|||||||
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto |
1,9 |
— |
— |
1,9 |
|||||||
Verlust aus Geschäftsveräußerung (b) |
— |
— |
5,4 |
5,4 |
|||||||
Cott Beverages LLC (c) |
— |
— |
0,4 |
0,4 |
|||||||
Sonstige Berichtigungen, netto (d) |
0,6 |
— |
1,7 |
2,3 |
|||||||
Bereinigtes EBITDA |
$ |
60,0 |
$ |
9,2 |
$ |
(6,3) |
$ |
62,9 |
|||
Drei Monate zum 31. März 2018 |
|||||||||||
Route Based |
Kaffee, Tee und |
Alle sonstigen |
Summe |
||||||||
Betriebsgewinn (Verlust) |
$ |
14,0 |
$ |
4,0 |
$ |
(11,9) |
$ |
6,1 |
|||
Sonstiger Ertrag, netto |
(8,6) |
(0,1) |
(11,5) |
(20,2) |
|||||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
41,4 |
5,7 |
0,3 |
47,4 |
|||||||
EBITDA (a) |
$ |
64,0 |
$ |
9,8 |
$ |
(0,1) |
$ |
73,7 |
|||
Akquisitions- und Integrationskosten |
2,3 |
0,3 |
2,4 |
5,0 |
|||||||
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen |
0,6 |
— |
1,8 |
2,4 |
|||||||
Verlust aus Rohstoffabsicherung, netto |
— |
0,3 |
— |
0,3 |
|||||||
Wechselkurs- und sonstige Gewinne, netto |
(1,3) |
— |
(6,9) |
(8,2) |
|||||||
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto |
1,3 |
— |
— |
1,3 |
|||||||
Gewinn aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (e) |
(7,1) |
— |
— |
(7,1) |
|||||||
Cott Beverages LLC (c) |
— |
— |
(0,5) |
(0,5) |
|||||||
Sonstige Berichtigungen, netto (f), (g) |
0,4 |
— |
(3,3) |
(2,9) |
|||||||
Bereinigtes EBITDA |
$ |
60,2 |
$ |
10,4 |
$ |
(6,6) |
$ |
64,0 |
|||
(a) EBITDA nach Berichtssegment wird aus dem Betriebsgewinn abgeleitet, da der Betriebsgewinn die Leistungskennzahl ist, die normalerweise vom Hauptentscheidungsträger bei der Bewertung der Leistung unserer Berichtssegmente geprüft wird. |
|||||||||||
(b) „Verlust aus Geschäftsveräußerung" ist in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter „Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto" berücksichtigt. |
|||||||||||
(c) Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC am 8. Februar 2019 nach aktienbasierten Vergütungsaufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. $ bzw. 0,1 Mio. $ für die drei Monate zum 30. März 2019 bzw. 31. März 2018. |
|||||||||||
(d) Die Auswirkungen von „Sonstige Berichtigungen, netto" sind in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" berücksichtigt. |
|||||||||||
(e) „Gewinn aus der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten" ist in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter „Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto" berücksichtigt. |
|||||||||||
(f) Die Auswirkungen von „Sonstige Berichtigungen, netto" für Route Based Services sind in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" berücksichtigt. |
|||||||||||
(g) Die Auswirkungen von „Sonstige Berichtigungen, netto" für „Alle sonstigen" beinhalten Berichtigungen in Höhe von 0,6 Mio. $, die in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" berücksichtigt sind, sowie Berichtigungen in Höhe von (3,9 Mio. $), die unter „Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto" berücksichtigt sind. |
|||||||||||
Jarrod Langhans
Investor Relations
Tel.: (813) 313-1732
[email protected]
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