ContourGlobal anuncia una oferta complementaria de sus notas sénior garantizadas en circulación con vencimiento en 2021

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LUXEMBURGO, 22 de julio de 2016 /PRNewswire/ -- En el día de hoy, ContourGlobal Power Holdings S.A. (en adelante, "el Emisor"), anunció su intención de ofertar €50 millones de capital adicional a sus notas sénior garantizadas con 5,125% de interés y vencimiento en 2021 (en adelante, "las Notas") en una oferta privada para compradores elegibles, como complemento de los €550 millones de capital en notas sénior garantizadas existentes que se encuentran en circulación (en adelante, las "Notas Existentes"). Las Notas tendrán idénticos términos que las Notas Existentes, con excepción de la fecha de emisión y el precio inicial. El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.

Las notas están siendo ofertadas en una oferta privada que se encuentra exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, en su versión enmendada (en adelante, "la Ley de Valores"), solo para compradores institucionales en virtud de la disposición 144A de la Ley de Valores, fuera de Estados Unidos, para inversores no estadounidenses de conformidad con la regulación S de la Ley de Valores. Las notas no serán registradas al amparo de la Ley de Valores o de alguna ley de valores estatal y no podrán ser ofertadas o vendidas en Estados Unidos en ausencia de una declaración de registro vigente o de una exención aplicable de los requisitos de registro o de una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores o de alguna ley de valores estatal.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar las Notas, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la cual tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de ContourGlobal

El Emisor es una subsidiaria financiera de propiedad integral de ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta de Islas Caimán (en adelante y junto con sus subsidiarias consolidadas, "ContourGlobal"). ContourGlobal es un importante desarrollador y operador de empresas de generación de energía eléctrica al por mayor en 20 países del ámbito mundial.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos reflejados en las declaraciones a futuro. El Emisor no asume obligación alguna para divulgar públicamente el resultado de cualesquiera revisiones a estas declaraciones a futuro, que puedan realizarse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente documento, incluyendo, sin limitación, cambios en los negocios de ContourGlobal o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.

FUENTE ContourGlobal

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http://www.contourglobal.com