ContourGlobal anuncia oferta adicional a sus existentes bonos sénior con garantía con vencimiento en 2021

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LUXEMBURGO, 8 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (el "Emisor") anunció hoy su intención de ofrecer un adicional de capital agregado de €50 millones de sus bonos sénior con garantía al 5,125% con vencimiento en 2021 (los "Bonos") en una oferta privada a compradores elegibles como un añadido a la ya existente cifra de capital agregado de €600 millones de dichos bonos actualmente en circulación (los "Bonos Existentes"). Los Bonos tendrán idénticos términos y condiciones que los Bonos Existentes, aparte de la fecha de emisión, la fecha inicial desde la que se devengará interés y el precio inicial. El Emisor desea usar el producido neto de la oferta para fines corporativos generales.

Los Bonos se ofrecen en una oferta privada que está exenta de los requisitos de registración de la Ley de Valores de 1933, texto ordenado (la "Ley de Valores"), solamente a compradores institucionales cualificados en cumplimiento con la Regla 144A en el marco de la Ley de Valores, y fuera de Estados Unidos, a inversores que no sean de EE. UU. en cumplimiento con la Regulación S en el marco de la Ley de Valores. Los Bonos no serán registrados bajo la Ley de Valores ni ninguna ley de ningún estado en materia de títulos valores, y no se podrán ofrecer ni vender en Estados Unidos sin una declaración de registro efectivo o la correspondiente exención a los requisitos de registro o una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores o cualquier ley estatal en materia de títulos valores.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de vender ni la solicitud de una oferta de comprar los Bonos, ni constituirá una oferta, una solicitud ni una venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de ContourGlobal

El Emisor es una subsidiaria financiera de propiedad integral de ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta radicada en Islas Caimán (junto con sus subsidiarias consolidadas, "ContourGlobal"). ContourGlobal es un desarrollador y operador de primera línea en la generación de energía eléctrica mayorista en 19 países de todo el mundo

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Los resultados reales podrán diferir sustancialmente de los reflejados en las declaraciones a futuro. El emisor no asume obligación alguna de divulgar públicamente el resultado de cualesquiera revisiones de estas declaraciones a futuro que puedan hacerse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente, incluso, pero en forma no taxativa, cambios en el negocio de ContourGlobal, o para reflejar que se producen eventos no anticipados.

FUENTE ContourGlobal

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