Cardinal Health finalise l'acquisition du secteur d'activité de la récupération des patients de Medtronic

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Jul 30, 2017, 19:00 ET

DUBLIN, Ohio, 31 juillet 2017 /PRNewswire/ -- Cardinal Health (NYSE : CAH) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition du secteur d'activité Soins aux patients, Thrombose veineuse profonde et Carences nutritionnelles de Medtronic pour un montant de 6,1 milliards de dollars. L'acquisition a été financée par une combinaison de 4,5 milliards de dollars en nouveaux billets de premier rang non garantis, en encaisse et en emprunts en vertu d'accords de crédit existants.

« Cette entreprise fournit plus d'offres de produits à nos clients et comprend quelques marques bien établies qui s'inscrivent naturellement dans notre portefeuille et sont complémentaires à notre secteur d'activité de produits médicaux actuel. Nous connaissons bien ces produits et un bon nombre des employés, et nous avons constaté que les membres de notre équipe partagent un engagement commun envers la qualité, le service à la clientèle et les patients que nous servons tous, en fin de compte », a déclaré George Barrett, président et PDG de Cardinal Health. « Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux collègues des quatre coins du monde au sein de Cardinal Health ».

Le secteur d'activité Soins aux patients, Thrombose veineuse profonde et Carences nutritionnelles comprend 23 catégories de produits sur plusieurs sites de marché de soins, dont notamment de nombreuses marques de premier plan dans ce secteur, telles que Curity, Kendall, Dover, Argyle et Kangaroo – les marques utilisées dans presque tous les hôpitaux aux États-Unis.

La société a également annoncé précédemment qu'elle prévoit que l'acquisition soit rentable au bénéfice par action dilué hors PCGR¹ des activités poursuivies de plus de 0,21 USD par action au cours de l'exercice financier 2018, déduction faite des intérêts débiteurs additionnels annuels liés au financement, et qui comprend jusqu'à 100 millions de dollars de coûts de majoration de la valeur des stocks au cours des quelques premiers trimestres suivant la clôture. Tel que stipulé précédemment, la société prévoit toujours que l'acquisition soit rentable au bénéfice par action dilué hors PCGR de plus de 0,55 USD par action au cours de l'exercice financier 2019 et de plus en plus rentable par la suite. À la fin de l'exercice financier 2020, la société assume que les synergies dépasseront 150 millions de dollars.

Le secteur d'activité Soins aux patients, Thrombose veineuse profonde et Carences nutritionnelles fera partie du segment médical de Cardinal Health, qui est dirigé par Don Casey, président-directeur général du segment. Les efforts d'intégration ont pris un démarrage réussi et il est prévu que tous les travaux et transitions d'intégration seront finalisés dans les prochains 18 mois.

Goldman, Sachs & Co. et Perella Weinberg Partners LP ont agi à titre de conseillers financiers pour Cardinal Health lors de cette transaction et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Jones Day ont agi à titre de ses conseillers juridiques.

Mesures financières non conformes aux PCGR (notamment la note en bas de page)

Note en bas de page (1) l'accroissement attendues au bénéfice par action dilué hors PCGR des activités poursuivies reflète : (A) le bénéfice tiré des activités poursuivies, qui exclue (1) les débits / (crédits) DEPS, (2) la restructuration et les indemnités de départ aux salariés, (3) l'amortissement et les frais liés à l'acquisition, (4) les moins-values et les (gains) / pertes sur la cession d'actifs, (5) les (sommes à recouvrir) / frais de litiges, déduction faite et (6) les pertes résultant de l'extinction de dettes, chacun net d'impôts, (B) divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué.

Cardinal Health présente le bénéfice par action dilué hors PCGR poursuivies sur une base prospective. La mesure PCGR prospective la plus directement comparable est le bénéfice par action dilué des activités poursuivies. Cardinal Health est incapable de fournir un rapprochement quantitatif de cette mesure hors PCGR prospective à la mesure PCGR prospective la plus directement comparable, car Cardinal Health ne peut pas prévoir de façon certaine les débits / (crédits) DEPS (dernier entré, premier sorti), la restructuration et les indemnités de départ aux salariés, l'amortissement et les frais liés à l'acquisition (que Cardinal Health prévoit d'augmenter de manière significative à la suite de l'acquisition du secteur d'activité Soins aux patients, Thrombose veineuse profonde et Carences nutritionnelles), les moins-values et les (gains) / pertes sur la cession d'actifs, les (sommes à recouvrir) / frais de litiges, déduction faite, qui sont difficiles à prévoir et estimer. Veuillez noter que les éléments de rapprochement indisponibles pourraient avoir une incidence significative sur les résultats financiers futurs de Cardinal Health. Ces éléments risquent de faire différer sensiblement le bénéfice par action et l'accroissement au bénéfice par action des attentes hors PCGR de la société.

À propos de Cardinal Health

Cardinal Health, Inc. est une société produits et services de soins de santé globaux et intégrés, fournissant des solutions personnalisées pour les systèmes hospitaliers, les pharmacies, les centres de chirurgie ambulatoire, les laboratoires cliniques et les cabinets de médecins dans le monde entier. La société fournit des produits médicaux et pharmaceutiques cliniquement éprouvés et des solutions rentables qui améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Cardinal Health relie les patients, les fournisseurs, les payeurs, les pharmaciens et les fabricants pour la coordination des soins intégrés et une meilleure gestion des patients. Avec l'acquisition du secteur d'activité Soins aux patients, Thrombose veineuse profonde et Carences nutritionnelles de Medtronic, la société emploiera environ 50 000 employés dans près de 60 pays. Cardinal Health se classe parmi le top 15 des entreprises Fortune 500. Pour de plus amples renseignements à propos de l'entreprise, consultez le site cardinalhealth.com, suivez-nous sur Twitter @CardinalHealth et connectez-vous sur LinkedIn à linkedin.com/company/cardinal-health.

Avertissements concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives qui aborde les plans visant l'acquisition du secteur d'activité Soins aux patients, Thrombose veineuse profonde et Insuffisance nutritionnelle de Medtronic et d'autres déclarations sur les attentes, perspectives, estimations et autres questions futures qui dépendent d'événements ou de développements à venir. Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que « attend », « anticipe », « intention », « prévoit », « croit », « fera », « devrait », « pourrait », « aurait », « projet », « continue », « est susceptible de » et d'autres expressions similaires, et incluent des déclarations reflétant des résultats, tendances ou orientations futurs, des déclarations de perspectives et des charges à payer. Ces questions sont sujettes à des risques et à des incertitudes qui pourraient provoquer des différences importantes entre les résultats réels et ceux projetés, anticipés ou impliqués. Ces risques et incertitudes incluent : la capacité à retenir les clients et les employés des activités acquises, la capacité à intégrer avec succès les activités acquises dans les opérations de Cardinal Health et la capacité à accomplir les synergies escomptées ainsi que les accroissements de bénéfices ; les pressions concurrentielles dans différents secteurs d'activité de Cardinal Health ; le montant ou le taux d'appréciation des prix pharmaceutiques génériques et de marque ou la déflation et le calendrier et l'avantage des présentations pharmaceutiques génériques ; la capacité de maintenir les avantages découlant de l'entreprise risquée de sourcing générique avec CVS santé ; le risque de non-renouvellement ou une défaillance sous un ou plusieurs arrangements principaux de la clientèle ou du fournisseur ou des modifications aux conditions ou le niveau des achats dans le cadre de ces arrangements ; les incertitudes en raison de la réforme des soins de santé du gouvernement, y compris les propositions visant à modifier ou à abroger l'Affordable Care Act (loi sur les soins abordables) ; les incertitudes en ce qui concerne les lois fiscales ou commerciales des États-Unis, y compris des propositions relatives à une « taxe d'ajustement frontalier » ou de nouveaux tarifs sur l'importation ; les changements dans les modèles de distribution ou les taux de remboursement pour les produits et services de soins de santé ; les effets de toute enquête ou action par une autorité réglementaire et les variations du taux de change et le coût des produits de base, tels que les résines à base d'huile, le coton, le latex et le carburant diesel. Cardinal Health est soumise à des risques et des incertitudes supplémentaires décrits dans les rapports et pièces jointes des formulaires 10-K, 10-Q et 8-K de Cardinal Health. Ce communiqué de presse reflète les vues de la direction en date du 31 juillet 2017. À moins qu'une loi applicable ne l'exige, Cardinal Health n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective.