BOURBON : Programme de financement de la croissance - 420 millions d'euros de nouveaux emprunts bancaires

PARIS, June 21, 2012 /PRNewswire/ --

Afin d'accompagner la croissance et de financer son programme d'investissements de nouveaux navires, BOURBON annonce la mise en place de nouveaux financements pour un montant total de 420 millions d'euros.

D'une part, un nouveau Club Deal est mis en place pour un montant de 240 millions d'euros avec un pool de
8 établissements bancaires français.

D'autre part, BOURBON renforce la diversification géographique de ses financements, avec l'obtention d'emprunts auprès de 6 banques étrangères, pour un montant équivalent à environ 180 millions d'euros. Cette diversification s'inscrit dans la continuité de la stratégie du groupe.

Les documentations juridiques définitives de ces emprunts devraient être finalisées d'ici fin juillet 2012.

« Conformément au plan stratégique BOURBON Leadership Strategy, et fort de la confiance de ses partenaires bancaires, BOURBON réalise son programme d'investissements et poursuit sa croissance dans les services maritimes à l'offshore, dans un environnement porté par le développement et le maintien des structures pétrolières et gazières offshore ; les clients étant en demande de nouveaux navires sûrs, efficaces opérationnellement et économiques. Ces nouveaux financements contribueront notamment à accompagner l'entrée en flotte des nouveaux navires au rythme de 1 navire tous les 12 jours. » déclare Laurent Renard, Directeur Général délégué Finance & Administration.

A propos de BOURBON

BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une offre complète de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération. Le Groupe offre ainsi, au travers de 27 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure également la protection du littoral français pour la Marine nationale.

Dans le cadre du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », le Groupe investit 2 milliards de US$ dans une large flotte de navires offshore construits en série, innovants et à forte productivité.

BOURBON a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 1,008 milliard d'euros et opère une flotte de 443 navires (au 31 mars 2012).

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services Pétroliers", BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment A, intégré au SRD et participe à la composition des indices SBF 120, CAC Mid 60 et Dow Jones Stoxx 600.

CONTACTS

Publicis Consultants
Jérôme Goaer                    +33(0)1-44-82-46-24 - [email protected]
Véronique Duhoux                +33(0)1-44-82-46-33 - [email protected]
Vilizara Lazarova               +33(0)1-44-82-46-34 - [email protected]
BOURBON
Relations Investisseurs - Analystes - Actionnaires
Patrick Mangaud                 +33(0)1-40-13-86-09 - [email protected]
Service Communication
Christa Roqueblave              +33(0)1-40-13-86-06 - [email protected]