Bladex y BTG Pactual lideran primera línea de crédito comprometida sindicada por US$80 millones para GeoPark Colombia S.A.S.

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Aug 17, 2023, 07:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., ("Bladex") y Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch ("BTG Pactual") anuncian hoy el cierre exitoso de una línea comprometida sindicada por US$80 millones, a favor de GeoPark Colombia S.A.S. ("GeoPark" o la "Compañía"). a un plazo de dos años (la "Facilidad"); Bladex y BTG Pactual actuaron como Lideres de Estructuración y Suscripción ("Mandated Lead Arrangers and Bookrunners") de la Facilidad y adicionalmente Bladex actuará como Agente Administrativo de la Facilidad. En adición a Bladex y BTG Pactual, tres instituciones financieras de América Latina también participaron en la transacción, siendo algunas de ellas nuevas relaciones bancarias para GeoPark

GeoPark Colombia S.A.S., es una subsidiaria de GeoPark Limited, una de las principales compañías independientes de producción de petróleo y gas en América Latina con operaciones en Colombia, Ecuador, Brasil y Chile. GeoPark Limited produjo 36.6 mil barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) al segundo trimestre de 2023 y cuenta con reservas desarrolladas probadas de 56 millones de barriles equivalentes de petróleo (mmboe), lo que corresponde a 4 años de vida de reservas. La Compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y emitió US$500 millones en Bonos 144A en el Mercado de Deuda Internacional con vencimiento en enero de 2027, con una calificación de B+ por Fitch. GeoPark Limited tiene una sólida estructura financiera con ventas de US$1,050 millones, EBITDA de US$540 millones y una relación de Deuda Neta a EBITDA de 0.7x a diciembre de 2022. GeoPark Limited y sus subsidiarias tienen políticas sólidas de ESG y compromisos alineados con estándares internacionales.

La Facilidad constituye la primera transacción sindicada internacional comprometida liderada por Bladex y BTG Pactual para GeoPark Colombia S.A.S., La Facilidad está destinada a funcionar como una línea de crédito contingente que la Compañía podría utilizar en cualquier momento para propósitos corporativos generales mejorando su ya sólido perfil crediticio.

Por su parte, Carlos de Alvear, Vicepresidente Senior de Bladex, "Head" de México y Suramérica, afirmó que "Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente la primera línea de crédito comprometida sindicada para GeoPark y de apoyar continuamente los planes de crecimiento de GeoPark mientras asegura un financiamiento a largo plazo. Esta transacción marca la sólida relación, y es una transacción histórica para Colombia. La Facilidad es una clara demostración de las capacidades de estructuración y distribución de Bladex, que está calificada para recaudar fondos y acceder a una amplia red de instituciones financieras. La Facilidad suma a nuestras credenciales de más de 71 transacciones ejecutadas en América Latina".

Felipe Peláez de BTG Pactual declaró: "BTG Pactual se complace mucho en haber ayudado a GeoPark, en conjunto con Bladex, a asegurar su primera facilidad de crédito sindicado comprometida no garantizada en la historia de la Compañía y por un monto tan significativo. BTG Pactual también está muy satisfecho con las nuevas relaciones bancarias que esta transacción ha traído para GeoPark; es con este tipo de transacciones estructuradas que agregamos valor real a nuestros clientes a lo largo de toda la región".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región. El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

BTG Pactual es el banco de inversión más grande de América Latina, operando en Banca de Inversión, Préstamos Corporativos, Derivados, Gestión de Patrimonio, Gestión de Activos, PYMEs, Inversiones Digitales y Banca Digital. Desde su fundación en 1983, el Banco ha sido gestionado bajo una cultura de asociación meritocrática, centrada en los clientes, la excelencia y una visión a largo plazo. BTG Pactual ha consolidado su estatus como uno de los actores más innovadores del sector y ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales. Actualmente, BTG Pactual cuenta con casi 6,000 empleados en oficinas en todo Brasil, así como en Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra.

Para más información contactar a:

Bladex:

Felipe Suárez - VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos
Dirección electrónica: [email protected]
Tel.: (+507) 210-8594
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este
Panamá, Rep. de Panamá

BTG Pactual:

Ernesto Meyer – Head of Global Syndication Desk
Dirección electrónica: [email protected]
Dirección: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º Andar
São Paulo, Brazil.

GeoPark:

Marcelo Iribarne – Capital Markets Director
Dirección electrónica: [email protected]
Dirección: Carrera 94, 11-30
Bogotá, Colombia

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)