CIUDAD DE PANAMA, 10 de diciembre de 2015 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco", NYSE: BLX) anunció el desembolso de un crédito sindicado por US$250 millones a dos años para AES Andres DR S.A. ("AES Andres") y Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. ("Itabo"), subsidiarias de AES Corporation (NYSE: AES), una compañía de energía global Fortune 200, la cual provee energía sostenible a 18 países mediante una cartera diversificada de empresas distribuidoras de energía, así como de plantas de generación de energía térmica y renovable.
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Bladex actuó como co-estructurador y suscriptor ("Joint Lead Arranger and Bookrunner") en la transacción, junto con Banco Popular Dominicano, S.A., quien se desempeñará, además, como Agente Administrativo del crédito.
Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó lo siguiente: "Estamos muy complacidos de haber podido trabajar en la estructuración y sindicación de esta importante facilidad para AES en la República Dominicana. La transacción le permitió a AES Dominicana hacer un manejo eficiente de su pasivo, apalancándose con relaciones bancarias nuevas y existentes. Adicionalmente, nos sentimos muy satisfechos de haber trabajado conjuntamente con Banco Popular Dominicano, una de las entidades financieras líderes en la República Dominicana, en la estructuración de esta transacción y en la consecución del interés por parte de inversionistas regionales. La transacción se sobre-suscribió y se incrementó de US$200 millones a US$250 millones, gracias a la fuerte demanda de los inversionistas".
La transacción se cerró en menos de un mes de haber sido lanzada, con la participación de 13 instituciones financieras de República Dominicana, Centroamérica y el Caribe. Los fondos de la transacción fueron utilizados para recomprar los bonos internacionales con vencimiento en el año 2020, los cuales fueron emitidos por las filiales de AES Andres e Itabo.
Nicolas van Tienhoven, Director de Tesorería para AES México, Centroamérica y Caribe, comentó lo siguiente: "Estamos muy agradecidos con Bladex y Banco Popular Dominicano por suscribir y estructurar esta transacción, la cual contó con el fuerte apoyo de bancos locales y regionales. El préstamo estuvo sobre suscrito, lo cual es una evidencia clara de la fortaleza y atractivo del crédito de AES Dominicana como empresa líder en el sector energético de la República Dominicana".
Edward Baldera, Vicepresidente de Banca Corporativa e Institucional en Banco Popular Dominicano, señaló: "Nos honra haber trabajado junto con Bladex y agradecemos la confianza depositada en nosotros por parte de AES Dominicana en esta transacción. Banco Popular está comprometido en encontrar maneras innovadoras de apoyar a corporaciones que lideran el desarrollo sostenible y generan empleos de calidad en la República Dominicana".
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX).
Los accionistas de Bladex incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.
El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.
Para mayor información, favor acceder a la página web www.bladex.com o contactar a:
Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo Finanzas
Tel: (+507) 210-8630, Dirección electrónica: [email protected]
Bladex, Casa Matriz, Business Park Torre V, Piso 5 / Avenida La Rotonda / Urbanización Costa del Este, Panamá, República de Panamá
FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)
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