Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado por US$145 millones a tres años para Banco Aliado, S.A. (Panamá)

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CIUDAD DE PANAMÁ, 27 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco") anunció hoy el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$145 millones, a un plazo de tres años (la "Facilidad") para Banco Aliado, S.A. ("Banco Aliado" o el "Deudor").

Constituido en Panamá en 1992, Banco Aliado es el cuarto mayor banco de propiedad panameña en términos de activos consolidados y cartera de préstamos neta.  El banco pertenece en su totalidad al Grupo Aliado S.A., un grupo financiero compuesto por renombrados empresarios panameños con amplia experiencia en los ámbitos de comercio local e internacional, puertos, bienes raíces, y turismo.

Bladex actuó como Único Estructurador y Suscriptor ("Sole Lead Arranger and Bookrunner") en la transacción y se desempeñará, además, como Agente Administrativo de la Facilidad.  La operación constituye el tercer crédito sindicado internacional liderado por Bladex para Banco Aliado.

La transacción atrajo el interés de 15 instituciones financieras establecidas en Centroamérica y el Caribe, América del Sur, China, Europa, y los Estados Unidos de América, de las cuales algunas representan nuevas relaciones bancarias para Banco Aliado. La transacción fue sobresuscrita 2.4 veces, permitiendo al Deudor aumentar el monto del crédito a US$145 millones, de una operación inicial por US$60 millones. Los fondos del crédito serán utilizados para el crecimiento de la cartera de préstamos de Banco Aliado.

Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo de Bladex, señaló: "Nos complace mucho haber tenido la oportunidad de apoyar, nuevamente, a Banco Aliado en la consecución de un fondeo a plazo que diversifica sus fuentes de financiación con nuevas relaciones bancarias. El éxito de esta transacción destaca la confianza del mercado en Banco Aliado y la capacidad de distribución de Bladex en el ámbito de créditos sindicados, a través de una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales."

Moisés Chreim, Presidente de la Junta Directiva de Banco Aliado, resaltó: "Agradecemos y destacamos el apoyo recibido por Bladex en la estructuración y sindicación de esta tercera operación, la cual fortalece la relación que tenemos con esta entidad y con otras importantes instituciones financieras regionales, europeas y asiáticas, y nos acerca a nuevas relaciones institucionales."

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.  

Para mayor información sobre Bladex puede acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:  

Mónica Cosulich – VP, Finanzas y Relaciones con Inversionistas
Dirección electrónica: [email protected]. Tel.: +(507) 210-8563
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

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