Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado por US$120 millones a un plazo de 3 años para Grupo Monge

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CIUDAD DE PANAMÁ, 9 de mayo de 2017 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció hoy el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$120 millones a un plazo de 3 años para GMG Holding S.A. y subsidiarias ("Grupo Monge" o el "Grupo"), en el cual Bladex actuó como Estructurador Líder y Suscriptor ("Sole Lead Arranger and Bookrunner") así como Agente Administrativo en la facilidad.

Establecido en Costa Rica en 1974, Grupo Monge es uno de los dos grupos minoristas de bienes duraderos y proveedores de financiamiento de consumo más grandes en Centroamérica, con presencia en 6 países: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y Perú, a través de 518 tiendas.  El Grupo pertenece en su totalidad a la familia Monge y es dirigido por un equipo gerencial experimentado y una junta directiva con amplia trayectoria en el sector financiero y la industria de ventas al por menor.  

Esta operación constituye el segundo crédito internacional sindicado para Grupo Monge. Los fondos obtenidos serán utilizados para refinanciar deuda existente, extendiendo el perfil de vencimiento de la deuda de Grupo Monge.

La transacción atrajo el interés de 15 instituciones financieras establecidas en Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, El Salvador, Curazao, República Dominicana y Estados Unidos, de las cuales la mayoría representan nuevas relaciones bancarias para Grupo Monge.  Fue suscrita 1.2 veces, permitiendo al Grupo aumentar el monto del crédito hasta US$120 millones, desde los US$100 millones inicialmente previstos.

Gastón Monge, Gerente General de Grupo Monge, comentó: "Estamos muy satisfechos de haber cerrado una transacción sumamente exitosa, la cual nos permitirá seguir creciendo y consolidando nuestro negocio en los mercados que operamos. Haber trabajado de la mano con el equipo de Bladex reafirma nuestro compromiso con la excelencia. Esta operación constituye la segunda transacción internacional sindicada por encima de los US$100 millones para Grupo Monge, destacando la confianza de bancos regionales e internacionales en nuestro Grupo."

Alejandro Jaramillo, Vice Presidente Ejecutivo de Negocios de Bladex, señaló: "Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente este préstamo sindicado para Grupo Monge, el cual proporciona al Grupo acceso a nuevas relaciones bancarias y financiamiento a mediano plazo. Así mismo, esta transacción contribuye al continuo crecimiento de Bladex en el mercado de créditos sindicados en América Latina, destacando su capacidad de distribución así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales". 

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.

El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para mayor información, puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:  

Irma Garrido Arango - VPS, Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversionistas
Dirección electrónica:  [email protected]. Tel.: (+507) 210-8559
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

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