Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado colateralizado, bi-moneda, por US$73.5 millones a un plazo de tres años para Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (México)

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Jul 05, 2016, 08:00 ET

CIUDAD DE PANAMA, 5 de julio de 2016 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco", NYSE: BLX) anunció hoy el cierre reciente de un crédito sindicado por US$73.5 millones, con colateral, con un tramo en dólares y otro en pesos mexicanos, por un plazo de tres años, para Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Unifin" o la "Compañía").

Listada en la Bolsa Mexicana de Valores, Unifin fue fundada en 1993 y actualmente es la empresa de leasing independiente más grande de América Latina. Unifin se especializa en tres líneas de negocio principales: Leasing Operativo, Factoraje, Crédito Automotriz y otros créditos. La Compañía posee una calificación crediticia ´BB´ (escala global) otorgada por Standard & Poor´s y Fitch.

Bladex actuó como único estructurador y suscriptor ("Sole Lead Arranger and Bookrunner") en la transacción y se desempeñará, además, como Agente Administrativo y Agente Colateral del crédito.

La transacción atrajo el interés de varias instituciones financieras de América Latina y constituye el primer crédito sindicado internacional para Unifin.

Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó: "Bladex está muy complacido en haber ejecutado exitosamente un crédito sindicado a favor de Unifin, facilitando el acceso a nuevas fuentes de fondeo a esta compañía líder en el negocio de leasing en América Latina. La transacción se suma a un historial importante de transacciones, demostrando las capacidades de sindicación de Bladex en diversos sectores productivos de la Región".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá opera en toda Latinoamérica, a través de sus oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, apoyando el desarrollo y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado desde 1992 en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (NYSE: BLX) y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para mayor información, puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:

Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo Finanzas
Dirección electrónica: [email protected], Tel.: (+507) 210-8630
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)