Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado por US$125 millones a 5 años para Banco de Costa Rica (Costa Rica)

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Dec 29, 2014, 08:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 29 de diciembre de 2014 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció el reciente desembolso de un crédito sindicado por US$125 millones a 5 años para Banco de Costa Rica ("BCR" o el "Deudor"). Los fondos del préstamo se utilizarán para incrementar el perfil de liquidez del banco y fortalecer el crecimiento de sus operaciones a mediano plazo en dólares.

Constituido en 1887 y de propiedad del gobierno de Costa Rica desde 1948, BCR es la institución bancaria con mayor trayectoria en el país y, actualmente, el segundo banco más grande en términos de activos, con una participación de mercado del 20%.

Bladex actuó como único estructurador y suscriptor ("Sole Lead Arranger and Bookrunner") en la transacción y se desempeñará, además, como Agente Administrativo del crédito.

Esta operación fue lanzada y desembolsada de manera exitosa en el transcurso de 45 días y constituye el primer crédito sindicado internacional del Banco de Costa Rica, ampliando exitosamente sus fuentes de financiamiento en América Latina y los Estados Unidos.

El préstamo atrajo gran interés de varias instituciones financieras, establecidas en Panamá, Colombia, los Estados Unidos y Trinidad y Tobago, las cuales en su mayoría representan nuevas relaciones bancarias para BCR.

Leonardo Acuña, Subgerente de Finanzas y Administración del Banco de Costa Rica indicó: "El Banco de Costa Rica se encuentra muy complacido en haber lanzado de forma exitosa su primer crédito sindicado internacional, consolidando el posicionamiento del Banco de Costa Rica como una entidad reconocida en el mercado internacional y generando nuevas relaciones que contribuyen a diversificar las fuentes de fondos en el exterior".

Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó lo siguiente: "Nos honra y complace sobremanera haber sido seleccionados por BCR para liderar la estructuración de su primer crédito sindicado internacional, así como haber trabajado con un equipo altamente profesional en BCR para ejecutar, en un plazo relativamente corto esta importante transacción, especialmente en el contexto de préstamos para instituciones financiera debido al plazo de 5 años. Esta operación representa el sexto crédito sindicado para una institución financiera liderado exitosamente por Bladex durante el presente año, lo cual destaca el crecimiento del Banco en el mercado de créditos sindicados en América Latina."

Bladex es un banco supranacional establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los Estados Unidos (símbolo: BLX).

Los accionistas de Bladex incluyen bancos centrales, bancos estatales y bancos comerciales de 23 países latinoamericanos, así como bancos internacionales e inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

El Banco, establecido en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Para mayor información puede visitar www.bladex.com o contactar:

Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo - CFO
Tel.: (+507) 210-8630, Dirección electrónica: [email protected]
Bladex, Casa Matriz, Torre V, Business Park, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)