Bladex co-lidera la estructuración de un crédito sindicado por US$220,625,000 a tres años para Unifin

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Jul 24, 2019, 07:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 24 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco", NYSE: BLX) anunció hoy la estructuración exitosa de un crédito sindicado por US$220,625,000, con plazo de tres años (la "Facilidad") para Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ("Unifin, o "la Compañía"). Bladex actuó como Co-Estructurador y Co-Suscriptor en conjunto con Nomura Securities International, Inc., y se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad.

Listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Unifin fue fundada en 1993 por Rodrigo Lebois y actualmente es una compañía líder de arrendamiento operativo independiente en América Latina. Unifin opera como una entidad financiera no-bancaria especializada en tres principales líneas de negocio: arrendamientos operativos, factoraje, y financiamiento (auto y otros) para pequeñas y medianas empresas ("PYMES") en México. La Compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$790 millones de dólares y una calificación de BB (escala internacional) por parte de Standard & Poor's y Fitch.

Esta operación constituye el tercer crédito internacional sindicado liderado por Bladex para Unifin. Los fondos del crédito serán destinados para refinanciar la deuda existente de Unifin y para usos corporativos generales.

La transacción atrajo el compromiso de 17 instituciones financieras de Centroamérica y el Caribe, Europa, Asia y los Estados Unidos de América, de las cuales varias representan nuevas relaciones bancarias para Unifin. La transacción fue suscrita 1.67 veces, permitiendo a la Compañía aumentar el monto del crédito hasta US$220,625,000, desde los US$150,000,000 inicialmente previstos.

Felipe Suarez, Vicepresidente de Estructuración y Sindicación de Bladex señaló: "Estamos muy contentos de haber ejecutado exitosamente esta importante transacción para Unifin, la cual le proporciona a la Compañía nuevas relaciones bancarias y fondeo a mediano plazo, apoyando el crecimiento de su cartera de préstamos. Esta transacción contribuye a fortalecer el posicionamiento logrado por Bladex en el mercado de créditos sindicados en América Latina, destacando su capacidad de distribución, así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales."

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y una agencia en los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para mayor información, favor contactar a:

Bladex:
Mónica Cosulich – VP, Finanzas y Relaciones con Inversionistas
Dirección electrónica: [email protected] Tel.: (+507) 210-8563
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

Unifin:
David Pernas – Director Relación con Inversionistas y Financiamiento Corporativo
Dirección electrónica: [email protected]; [email protected], Tel.: +52 (55) 4162.8270
www.unifin.com.mx

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)