Bladex co-lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado por US$130 millones con un plazo de 3 años para Banco Aliado, S.A.

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CIUDAD DE PANAMÁ, 2 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco") anunció hoy el exitoso cierre de un crédito sindicado por US$130 millones, a un plazo de tres años (la "Facilidad") para Banco Aliado, S.A. ("Banco Aliado"). 

Constituido en Panamá en 1992, Banco Aliado es el cuarto mayor banco de propiedad panameña en términos de activos consolidados (US$2.6 mil millones a junio 30, 2019) y cartera de préstamos neta (US$2.0 mil millones).  El banco pertenece en su totalidad al Grupo Aliado S.A., un grupo financiero compuesto por renombrados empresarios panameños con amplia experiencia en los ámbitos de comercio local e internacional, puertos, bienes raíces, y turismo.

Bladex actuó como Co-estructurador y Suscriptor ("Joint Lead Arranger and Bookrunner") junto con JPMorgan Chase Bank, N.A. ("J.P. Morgan") y Banistmo, S.A. ("Banistmo") y se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad. 

La Facilidad fue cerrada posterior a la compra por parte de Banco Aliado de Banco Panamá, S.A. ("Banco Panamá"), el noveno mayor banco de capital panameño en términos de activos. La adquisición consolida la posición de Banco Aliado como el banco de tamaño mediano líder en Panamá, incrementando sus activos por más de US$1.3 mil millones, y establece una plataforma para el crecimiento a través de una amplia base de clientes y aprovechando la presencia de Banco Panamá en la banca minorista.    

La operación constituye el cuarto crédito sindicado internacional liderado por Bladex para Banco Aliado, después de haber cerrado exitosamente créditos sindicados a mediano plazo en el 2018 por US$145 millones, en el 2016 por US$59 millones, y en el 2014 por US$80 millones.  

La transacción fue sobre suscrita y atrajo el interés de 16 instituciones financieras establecidas en Centroamérica y el Caribe, Europa, y los Estados Unidos de América, de las cuales algunas representan nuevas relaciones bancarias para Banco Aliado.

Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo de Bladex, señaló: "Estamos muy satisfechos de haber tenido la oportunidad de apoyar a Banco Aliado con la estructuración de un crédito a mediano plazo durante su adquisición estratégica y de haber trabajado en conjunto con J.P. Morgan y Banistmo.  El éxito de la transacción destaca las capacidades de Bladex en lo que respecta a originación, estructuración, y sindicación, además de su compromiso de ayudar a sus clientes en el crecimiento de sus negocios en la región latinoamericana."

El Sr. Moisés Chreim, Presidente de Banco Aliado, S. A. indicó: "Después de 27 años de un exitoso desempeño en el sector financiero, la adquisición de Banco Panamá fue un paso lógico para nuestra consolidación en el mercado bancario.  Una vez más, el apoyo de Bladex, en conjunto con J. P. Morgan y Banistmo, proporcionó a Banco Aliado con la seguridad de fondos para ejecutar esta importante transacción. Igualmente, estamos muy agradecidos en contar con el apoyo de todos los participantes del préstamo sindicado"

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco, con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa. 

Para mayor información acerca de Bladex, puede acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a: 

Mónica Cosulich - VPS, Finanzas y Relaciones con Inversionistas
Dirección electrónica:  [email protected]  Tel.: (+507) 210-8563
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

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