Bladex co-lidera exitosamente la estructuración de un Crédito Sindicado por US$100 millones a 5 años, para Imperia Intercontinental Inc.

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Feb 27, 2020, 07:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 27 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex") anunció hoy el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$100 millones, a un plazo de cinco años amortizable (la "Facilidad") a favor de Imperia Intercontinental Inc. ("Imperia"), principal accionista de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. ("Banco Cuscatlán") y de Seguros e Inversiones S.A. ("SISA").

Imperia entró al sector financiero en junio de 2016 con la adquisición del negocio bancario y asegurador de Citibank en El Salvador. Banco Cuscatlán es el quinto mayor banco en El Salvador, con US$1.7 mil millones en activos al 31 de diciembre de 2019 y cuenta con una calificación local de AA + por Fitch Ratings. SISA es una de las principales aseguradoras en el mercado salvadoreño con una participación de mercado de 20.7% a cierre del año 2019.

Bladex actuó como co-estructurador y suscriptor ("Joint Lead Arranger and Bookrunner") junto con JPMorgan Chase Bank, N.A. ("J.P. Morgan"). Bladex también se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad.

Los fondos de la Facilidad se utilizaron para financiar una parte de la adquisición, por parte de Imperia, de Scotiabank y Scotia Seguros en El Salvador. A través de esta adquisición Banco Cuscatlán se consolida como la segunda entidad bancaria más grande del mercado salvadoreño, con US$3.8 mil millones de activos, diversificando su cartera de préstamos y ampliando su base de clientes a más de 750,000. Gracias a la transacción Banco Cuscatlán será el banco líder en el segmento de hipotecas y tarjetas de crédito y SISA se consolida como la principal aseguradora en el país.

Federico Nasser Facussé, Vicepresidente de Imperia señaló: "Esta adquisición representa la fusión entre dos grandes bancos y aseguradoras, reafirmando nuestro compromiso con El Salvador y nuestro deseo de continuar invirtiendo en el desarrollo y crecimiento del país y de todos los salvadoreños. Esta noticia confirma que El Salvador es un país con condiciones favorables para invertir y con un futuro prometedor".

La Facilidad fue sobre suscrita 1.57 veces y atrajo el interés de 13 instituciones financieras establecidas en Centroamérica y El Caribe, Europa y los Estados Unidos de América, algunas de las cuales representan nuevas relaciones bancarias para Imperia.

Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Bladex, señaló: "Bladex está muy complacido por haber trabajado de la mano de J.P. Morgan en la estructuración y sindicación de esta importante transacción para Imperia, permitiéndole continuar su trayectoria de crecimiento en El Salvador y fortalecer su presencia en la Región".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para mayor información puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:

Felipe Suárez - VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos
Tel.: +507 210-8500
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, Rep. de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)