Bladex co-lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado de US$223 millones a 5 años, destinado a la financiación de una adquisición, para el grupo bancario centroamericano Grupo Promérica

Latin America - español

• USA - English

CIUDAD DE PANAMÁ, 3 de noviembre de 2016 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció hoy el reciente cierre de la estructuración de un crédito sindicado por US$223 millones a cinco años, amortizable, garantizado, destinado a la financiación de una adquisición, ("el crédito" o "el préstamo") para Promerica Financial Corporation ("PFC").

PFC, domiciliada en Panamá, es la empresa holding del Grupo Promérica, un grupo financiero conformado por nueve bancos con operaciones en América Central, República Dominicana, Ecuador y las Islas Caimán, con activos totales que alcanzaron aproximadamente US$11.6 mil millones al 30 de septiembre de 2016.

PFC utilizó los fondos del crédito para financiar la adquisición del negocio de tarjetas de crédito y de banca de consumo de Citibank en Guatemala. Con esta adquisición, Grupo Promérica reforzará su posición en Guatemala, alcanzando activos totales de US$1.6 mil millones, convirtiéndose así en el 7° banco (por tamaño de activos) en el país (desde la 10ª posición actual). Los activos combinados del Grupo Promérica ascienden a la fecha a US$12.3 mil millones.

Bladex actuó como co-estructurador y co-suscriptor líder ("Joint Lead Arranger and Bookrunner") junto con los bancos Credit Suisse y Deutsche Bank. Bladex actúa además como el Agente Administrativo y Agente de Colateral del crédito.

La transacción atrajo el interés de 11 instituciones financieras establecidas en América Central y el Caribe, además de los co-estructuradores y co-suscriptores.

Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Bladex, comentó: "El éxito de esta transacción de nuevo muestra la fuerte capacidad de originación, estructuración y sindicación de Bladex en la Región, así como el compromiso del Banco en apoyar a sus clientes en sus planes de crecimiento. Tras haber proporcionado financiación a Promérica en 2014 para la adquisición de Produbanco (Ecuador), esta transacción marca el segundo crédito sindicado co-liderado por Bladex. Estamos muy satisfechos de apoyar el fortalecimiento de la presencia regional del Grupo Promérica, así como de haber formado equipo con Credit Suisse y Deutsche Bank para estructurar y sindicar el crédito".

Francisco Martínez, Director Ejecutivo de Grupo Promerica, comentó: "Una vez más, Bladex ha ejecutado impecablemente este tipo de transacción y ha comprobado ser un aliado confiable, proporcionando soluciones financieras para el crecimiento estratégico del Grupo Promérica".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido en 1979 por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos; bancos comerciales e instituciones financieras; e inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

Para mayor información, puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:

Irma Garrido Arango - Senior Vicepresident, Corporate Development and Investor Relations
E-mail address:  [email protected], Tel.: (+507) 210-8559
Head Office Address:  Torre V, Business Park, Ave. La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panama, Republic of Panama

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150721/239065LOGO

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Related Links

http://www.bladex.com