Bladex, Citi y Mizuho co-lideran exitosamente la estructuración de un crédito sindicado por US$135.5 millones, con plazos de dos y tres años para Global Bank Corporation (Panamá)

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CIUDAD DE PANAMÁ, 22 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", NYSE: BLX), Citibank N.A. ("Citi", NYSE: C) y Mizuho Bank Ltd. ("Mizuho", NYSE: MFG) anunciaron hoy el reciente cierre de un crédito sindicado por US$135.5 millones, con plazos de dos y tres años para Global Bank Corporation ("Global Bank").   

Constituido en Panamá en 1994, Global Bank es el segundo mayor banco de capital panameño en términos de activos.  El Banco cuenta con una calificación crediticia de grado de inversión (BBB-), con perspectiva estable, otorgada por S&P y Fitch, así como una calificación Ba1, con perspectiva estable, por parte de Moody's.

Bladex, Citi y Mizuho actuaron como estructuradores y suscriptores ("Joint Lead Arrangers and Bookrunners") en el crédito.

La transacción atrajo el interés de varias instituciones financieras establecidas en Japón, Taiwán, Estados Unidos y América Latina, lo cual le permitió aumentar el monto del crédito de una cifra inicial de US$104 millones a US$135.5 millones. 

Jorge Vallarino, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas en Global Bank, comentó: "Nos complace mucho haber cerrado este importante crédito liderado por grandes socios financieros como Bladex, Citi y Mizuho. A pesar que anteriormente Global Bank ya había accedido al mercado internacional de créditos sindicados, esta nueva transacción nos permitió fortalecer nuestra relación con bancos existentes, establecer nuevas relaciones con entidades bancarias particularmente asiáticas y diversificar aún más nuestras fuentes de financiamiento".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido en 1976 por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco, con sede en Panamá,       opera en toda Latinoamérica, a través de sus oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, apoyando el desarrollo y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (NYSE: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa. 

Para mayor información sobre Bladex, puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar al Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, dirección electrónica: [email protected], Tel.: (+507) 210-8630, dirección Casa Matriz: Edificio Business Park Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá.

Citi, una organización líder en servicios bancarios globales, tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y realiza negocios en más de 160 países y jurisdicciones, y es uno de los bancos mejor capitalizados del mundo. Citi ofrece a personas, corporaciones, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo servicios bancarios y de crédito al consumidor, servicios bancarios corporativos y de inversión, corretaje de valores y administración patrimonial.

En Latinoamerica, Citi ha ocupado un lugar prominente en la industria de servicios financieros desde 1904, cuando inició sus operaciones en Panamá, a través de la Corporación Internacional de Servicios Bancarios. Citi abrió su primera sucursal internacional en Buenos Aires, la primera sucursal de un banco americano establecida en el exterior y, más tarde, abrió otra sucursal en Río de Janeiro, Brasil.

Mizuho Americas consiste de varias entidades legales que colaboran para ofrecerles a nuestros clientes servicios de banca corporativa, banca de inversiones, financiamientos, títulos, servicios de tesorería, gestión de activos, investigación y más. Con una red de profesionales en oficinas en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Chile, conectamos una base amplia de grandes corporaciones, instituciones financieras e instituciones públicas con los mercados locales y una gran red global. Mizuho Americas forma una parte integral de Mizuho Financial Group, basado en Japón. Aprende más en mizuhoamericas.com.

Mizuho Financial Group, Inc. (NYSE: MFG) es una de las instituciones financieras más grandes del mundo y ofrece servicios integrales financieros y estratégicos como el banco privado y capital de riesgo a través de sus subsidiarias. El grupo cuenta con más de 56,000 empleados que trabajan en más de 900 oficinas en casi 40 países a través de América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia. A finales de marzo del 2016, tenía activos totales de $1.8 trillones.

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

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