Bladex anuncia su primera emisión en el Mercado PRO-BOND de TOKIO

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PANAMA CITY, 3 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o el "Banco"; NYSE: BLX) anuncia su primera emisión en el Mercado PRO-BOND de TOKIO.  Las notas, por un total de JPY 8 mil millones (ocho mil millones de yenes), tienen un plazo de tres años más un día, con una tasa fija de 0.46%. La transacción fue suscrita por inversores del sector público, bancos regionales y entidades financieras cooperativas, entre otros.

El Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo – Finanzas, comentó, "Estamos muy complacidos con nuestra primera transacción en el mercado PRO-BOND de TOKIO.  Bladex mantiene una larga y productiva relación con las principales entidades financieras japonesas y hemos visto un número importante de ellas participando en nuestras sindicaciones, ya sea como socios o como proveedores de fondos.  Haber ganado acceso a un mercado de renta fija tan relevante es un paso muy significativo para nuestro Banco y valoramos muy especialmente el apoyo y la profesionalidad de ambos agentes colocadores ("lead managers").  Bladex utilizará los fondos provenientes de esta transacción para continuar brindando su apoyo al desarrollo del comercio exterior en América Latina y el Caribe".

La emisión fue listada por Bladex en el Mercado PRO-BOND de la Bolsa de Valores de Tokio (Tokyo Stock Exchange, Inc.) a través de su Programa Euro Medium Term Note de $2.250.000.000 (calificado Baa2 por Moody's).  Los colocadores de la emisión ("joint lead managers") fueron Mizuho International plc y Morgan Stanley & Co. International plc.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

El Banco, con sede en Panamá, tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Para mayor información, puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:

Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo - Finanzas
Dirección electrónica: [email protected], Tel.: (+507) 210-8630
Dirección Casa Matriz:  Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

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