BLADEX ANUNCIA SU NUEVA EMISIÓN DE DEUDA EN MÉXICO

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Jul 20, 2023, 07:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 20 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció su nueva emisión de Cebures (Certificados Públicos Bursátiles) en el mercado de capitales de México, por un monto de MXN 4,000 millones (cuatro mil millones de pesos mexicanos).

Las notas han sido emitidas bajo una estructura de "vasos comunicantes", en tramos de tres y cinco años por MXN 2,500 millones y MXN 1,500 millones respectivamente. El tramo, se emitió a tasa flotante, con un cupón de TIIE28d+45 puntos base y el segundo a tasa fija M-Bono + 85 puntos base. La colocación estuvo respaldada por un robusto libro de órdenes, proveniente de una base de inversores diversificada, compuesta de fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de fondos.

"Estamos sumamente satisfechos por el éxito de esta nueva colocación de deuda. Bladex es un emisor recurrente en el Mercado de Capitales de México, que nos brinda un marco muy eficiente para la generación de nuevos recursos que nos permiten continuar apoyando a nuestros clientes en toda Latinoamérica. Quisiera agradecer a ambos agentes colocadores por su alto nivel de profesionalismo en la ejecución de esta transacción" señaló Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex.

El Sr. Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex agregó: "México es un mercado de gran relevancia para Bladex y queremos reafirmar nuestro firme compromiso de acompañar a nuestros clientes en la expansión de sus negocios, tanto a nivel nacional como regional. El éxito de esta nueva emisión es una clara muestra de la confianza de los inversores en la solidez financiera de Bladex y en el éxito de nuestro plan estratégico, que nos ha permitido incrementar sustancialmente nuestros niveles de rentabilidad, en el marco de robustos indicadores de calidad crediticia".

La emisión fue calificada "mxAAA" por STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V. y "AAA (mex)" por FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. Los agentes colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región. El banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (NYSE : BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para más información puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:

Annette vH de Solís - VPS, Gestión de Activos y Pasivos
Dirección electrónica: [email protected]. Tel.: +507-210-8560
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)