Bladex actúa como Co-estructurador en un crédito Senior Secured por US$300 millones, a favor de Investment Energy Resources Ltd.

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Apr 28, 2021, 17:30 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o el "Banco") anunció hoy el cierre exitoso de un préstamo senior secured por US$ 300 millones, con plazo de siete años (la "Facilidad" o el "Préstamo") a favor de Investment Energy Resources Limited, la compañía tenedora de CMI Energía ("CMI Energía" o la "Compañía"), como parte de un ejercicio de manejo de pasivos (liability management), por un monto total de US$1,000 millones, para optimizar la estructura financiera de la Compañía. La Facilidad cuenta con la garantía de los principales proyectos/subsidiarias de energía renovable de la Compañía y está colateralizado por las acciones de la mayoría de dichas entidades operativas.

Propiedad de Corporación Multi Inversiones ("CMI" o el "Grupo"), uno de los conglomerados agroindustriales más importantes en Centroamérica, con su sede principal en Guatemala, CMI Energía es la compañía líder en energía renovable en Centroamérica, operando un portafolio con más de 800MW en activos renovables. La Compañía actualmente tiene presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.

El préstamo fue estructurado como un club deal entre Bladex, Banco Industrial, y Banco Davivienda, quienes conjuntamente actuaron como Co-estructuradores. Bladex también fue el Coordinador de Documentación Legal, y el Agente Administrativo bajo la Facilidad.

Jorge Salas, CEO de Bladex, destacó: "Bladex está muy contento de haber trabajado en conjunto con CMI y los demás Co-estructuradores para estructurar esta facilidad tan importante para CMI. La transacción demuestra las capacidades de Bladex para trabajar en soluciones financieras de mayor valor agregado para sus clientes, y está completamente en línea con el foco principal del Banco de fomentar el crecimiento y la integración económica en América Latina. Adicionalmente, esta transacción tiene beneficios medioambientales positivos, lo cual estamos buscando de manera creciente apoyar en nuestras actividades de negocio."

La Facilidad por US$ 300 millones fue desembolsada junto a un "bono verde / green bond" por US$700 millones 2029 Reg S / 144A (el "Bono") para refinanciar deuda de proyectos de energía renovable. El Bono representa la inauguración de la Compañía en el mercado internacional de "green bonds", y la primera emisión "green bond" de una corporación de Centroamérica y El Caribe.

Corporación Multi Inversiones es una compañía familiar multilatina fundada en 1920, con presencia en 15 países, operando dos principales líneas de negocio: CMI Alimentos, manejando molinos y la producción de productos de consumo, proteína animal, y franquicias de comida rápida (+1,000 restaurantes, siendo Pollo Campero la marca principal del Grupo) y CMI Capital, que opera los proyectos de energía renovable y de bienes raíces, adicional a los servicios financieros del Grupo.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para mayor información puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:

Felipe Suárez - VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, Rep. de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)