Bladex actúa como co-estructurador de un crédito puente garantizado por US$131.5 millones a favor de Corporación Favorita

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Feb 07, 2019, 17:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 7 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o el "Banco") anunció hoy el cierre exitoso de un crédito puente por US$131.5 millones, destinado al financiamiento de una adquisición (la "Facilidad" o el "Préstamo") a favor de Corporación Favorita C.A. ("Corp. Favorita" o el "Deudor"). El Préstamo fue garantizado por los depósitos del Deudor en bancos ecuatorianos.

Corp. Favorita es una compañía ecuatoriana, con más de US$1.9 mil millones en ventas y US$1.6 mil millones en activos totales, dedicada a, principalmente, la venta de productos de consumo masivo, a través de su red de más de 150 supermercados (Supermaxi, Megamaxi, Aki, Gran Aki, Super Aki, Jugueton, Supersaldos y Titán) ubicados en todo el país.

El Préstamo se estructuró como un acuerdo ("club deal") entre Bladex, Banco General y Grupo Promerica quienes actuaron, conjuntamente como co-estructuradores ("Joint Lead Arrangers"). Bladex también se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad.

Los fondos de la Facilidad se utilizaron para financiar a Corp. Favorita en la adquisición transfronteriza de una participación mayoritaria del Grupo Rey, empresa tenedora de las principales cadenas de supermercados (Rey, Romero y Mr. Precio), tiendas de conveniencia (ZAZ) y farmacias (Metro Plus) en Panamá, con más de US$700 millones en ventas.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para mayor información acerca de Bladex puede acceder a su página web www.bladex.com o contactar a:

Mónica Cosulich – VP, Finanzas y Relaciones con Inversionistas
Dirección electrónica: [email protected] Tel.: +(507) 210-8563
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)